A股市场表现
上周（2024年11月4日至11月8日），A股核心指数均录得正值，其中北证50、创业板指数、科创板指数领涨，核心指数平均涨幅8.61%，中值7.71%。31个申万一级行业收益率均为正，计算机、国防军工、非银金融等行业表现突出，而银行、公用事业、煤炭等行业相对落后。
ETF市场表现
- 总体表现：各类股票型ETF收益率均为正，主题型与规模型ETF表现占优，策略型ETF相对靠后。
- 分类表现：主题型ETF（7.07%）＞规模型ETF（6.85%）＞行业型ETF（6.75%）＞风格型ETF（4.26%）＞策略型ETF（4.04%）。
- 具体表现：
- 规模型ETF：科创板100ETF表现领先，南方上证科创板100ETF涨跌幅最高（12.86%）。
- 行业型ETF：地产行业表现较好，华安中证全指软件开发ETF涨跌幅最高（16.75%）。
- 主题型ETF：金融科技主题表现突出，华夏中证金融科技主题ETF涨跌幅最高（19.62%）。
- 策略型ETF：成长因子表现较好，华富中证证券公司先锋策略ETF涨跌幅最高（13.83%）。
- 风格型ETF：成长风格占优，易方达创业板成长ETF表现突出。
- 债券型ETF：超长久期国债ETF表现靠前，博时中证可转债及可交换债券ETF涨跌幅最高（2.09%）。
- 商品型ETF：黄金ETF仍占优，华夏饲料豆粕期货ETF涨跌幅最高（2.65%）。
- 跨境ETF：纳斯达克100 ETF表现较好，易方达中证香港证券投资主题ETF涨跌幅最高（14.78%）。
资金流向
- 股票型ETF整体净流入：12.83亿元，环比提升108.61%。
- 净流入集中：规模型ETF净流入68.27亿元，主要集中于中证A500指数ETF，如招商中证A500ETF净流入52.59亿元。
- 净流出集中：主题型ETF净流出46.78亿元，行业型ETF净流出8.82亿元。
- 行业型ETF净流入：消费、有色、医药、金融等行业，汇添富中证主要消费ETF净流入15.73亿元。
- 主题型ETF净流入：酒、金融科技、动漫游戏等主题，鹏华中证酒ETF净流入20.91亿元。
- 策略型ETF净流入：华宝标普中国A股红利机会ETF净流入13.96亿元。
本周ETF发行情况
- 正在发行：17只ETF，其中5只计划本周结束募集，包括4只中证A500ETF和1只上证50ETF。
- 等待发行：4只ETF，其中1只计划本周开始募集：富国恒生A股专精特新企业ETF。
ETF周策略
- 市场反应：A股对特朗普竞选成功、美联储降息及国内财政刺激政策反应偏暖，市场转向牛市思维。
- 资金动态：股票型ETF资金存在分歧，中证A500指数、消费、医药、金融科技主题净流入，科创ETF、创业板ETF、半导体ETF等净流出，需关注成长风格持续性。
- 配置建议：宽基以中证A500为底仓，行业/主题关注消费、医药、科技等方向。
