市场综述
- 美股: 三大股指全线上涨，道指涨1.76%，标普500指数涨2.3%，纳指涨2.87%，创2022年11月以来最大单日涨幅。
- 美元: 指数涨0.04%报103.22，非美货币多数下跌，离岸人民币对美元跌114个基点报7.1848。
- 商品: 国际油价全线上涨，美油9月合约涨1.14%报76.09美元/桶，布油10月合约涨0.89%报79.03美元/桶；COMEX黄金期货涨1.44%报2467.4美元/盎司，COMEX白银期货涨2.53%报27.625美元/盎司；LME期铜涨0.67%报8809美元/吨；ICE10月原糖期货合约涨2.4%报18.57美分/磅，ICE12月棉花期货合约跌0.72%报67.24美分/磅。
消息回顾
- 美国: 上周初请失业金人数下降1.7万至23.3万人，创一年最大降幅，显示就业市场回暖；但续请失业救济人数上升至187.5万人，再创2021年11月以来新高。30年期固定利率抵押贷款平均利率为6.47%，为2023年5月以来最低水平。
- 日本: 央行加息15个基点，但表示即使加息，也并不认为足以扰乱全球市场。上半年经常项目顺差同比大增59.2%，达到12.68万亿日元，主要受益于海外投资收益大幅增加。
- 中国: 7月CPI同比涨0.5%，预期涨0.3%；PPI同比下降0.8%，降幅与上月相同。
- 集运: 集运指数（欧线）期货遭遇重挫，主力2412合约收报2754.9点，下跌15.03%，四连跌，累计跌幅达42.18%。
观点汇总
- 美元指数: 美国初请失业金数据表现积极，缓解市场对经济衰退的担忧，推动美债收益率上升，为美元提供支撑。非美货币方面，欧元受美元走强及天然气价格跃升影响下跌，日元因美债收益率上升导致日美利差扩大而止涨转跌，日本央行暗示加息后政策仍将保持宽松，对日元不利。
- 美股: 美股三大股指全线上涨，科技股止跌回升，市场对经济衰退的恐慌逐步消退。策略上建议轻仓逢低买入。
- 富时中国A50: A50指数上涨，国内贸易数据亮眼，美联储9月降息预期对全球流动性起到改善作用。A股短期或维持低位震荡，策略上建议观望。
- 铜: COMEX铜震荡偏强，美国就业市场回暖，国内减税降费政策支持，库存方面LME铜库存下降，COMEX铜库存上升，SHFE铜库存下降。美元指数和美债收益率波动，建议纽铜主力合约轻仓震荡交易。
- 黄金: 地缘冲突风险有望回落，但美国初请失业金数据显示劳动力市场需求回落，市场对降息预期定价相对充分，未来利率水平预期仍有上调空间，不利于贵金属价格上涨。操作上建议日内观望，注意风险控制。
- 原油: 布伦特原油10月期货合约涨1.1%，美国WTI原油9月期货合约涨1.3%。美国就业数据缓解经济衰退忧虑，美元指数小幅回升。欧佩克联盟延长减产措施，中东地缘政治局势紧张，利比亚油田停产，中国原油进口量放缓，全球需求放缓忧虑压制油市，短线原油期价呈现宽幅整理。
- ICE棉花: ICE棉花期货跌至近四年新低，受美元上涨及技术性卖盘打压。美国棉花出口签约持续负增长，出口销售数据相对疲软。美棉主力价格关注上方压力78.0美分/磅，下方支撑65.0美分/磅，建议12月ICE期棉短期观望。
- ICE原糖: ICE原糖期货涨逾2%，市场预期印度仍将维持出口糖限制措施。巴西甘蔗压榨量和产糖量同比下降，给予糖市一定支撑。但巴西港口等待装运食糖船只数量增加，等待装运糖数量仍较大。美糖主力价格关注上方压力18.9美分/磅，下方支撑17.0美分/磅，建议10月ICE期糖短期观望。
