2024 年中小企业金服汇报 ： 数据与 AI 援力世世经济发展

利用数据和 AI 服务世界经济 与专家的贡献中小企业金融论坛 ， 由国际金融公司管理 我们如何帮助 IBM 现代金融机构要求具备模块化、安全性、开放性、基于AI的能力以及混合云环境下的协作能力。在IBM，我们赋能您提升客户体验、现代化核心银行业基础设施、开创创新支付解决方案，并变革企业风险管理。更多信息，请访问ibm.com/industries/banking-financial-markets BIAN 金融机构以BIAN作为起点，以标准化和理性的方法在其IT软件和服务需求围绕BIAN服务景观进行定义和组织。这反过来增加了组织根据客户需求交付的能力。BIAN提供了一个行业模型，用于创建一个架构框架，通过一套标准定义使软件和服务能力的集成更加容易和快速。该模型支持250个预定义的API。欲了解更多信息，请访问bian.org。 中小企业金融论坛 ， 由国际金融公司管理 中小企业融资论坛成立于2012年，由二十国集团（G20）发起，并由世界银行集团成员国际金融公司（IFC）管理。其目标是扩大中小企业融资规模，促进就业创造和经济增长。作为领先的中小企业融资网络，拥有超过300家全球会员和合作伙伴，它引领行业创新，支持最佳实践的复制，推动政策倡导，并促进全球知识转移。论坛还通过将其全球同侪学习会员网络与相关合作伙伴、投资者和政策制定者连接起来，来赋能这些会员。欲了解更多信息，请访问smefinanceforum.org。 前言 中小企业（SMEs）是全球经济的支柱，占所有企业的90%，雇用大约全球70%的劳动力，并贡献全球GDP的50%。1尽管中小企业在快速变化的经济环境中具有重要意义，但仍面临许多挑战，亟需创新的银行解决方案。 认识到这一点，银行正抓住机会将成本转向投资于指数级技术和生态系统平台。为响应中小企业的需求，一些银行不仅应对短期趋势，而是战略性地重新设计其运营模式。 然而，许多银行尚未充分利用混合云、数据和人工智能的变革潜力。从将人工智能整合到现有业务功能（+AI）到使人工智能成为所有业务运营的基础（AI+），仍存在犹豫不决的态度。 我们的研究提供了关于当前中小企业银行状况及其金融科技未来的战略见解。该研究由IBM商业价值研究院（IBM IBV）与银行业架构网络（BIAN）合作进行，并得到了国际金融 corporation（IFC）管理的小企业融资论坛的专业支持。 我们提供了有关银行业战略如何拥抱创新以满足中小企业不断变化需求的实际见解。我们的调查数据通过与金融机构高级管理人员进行的定性访谈得到了丰富，揭示了中小企业银行业务中关键决策者的视角。 展望未来，转变商业文化、运营模式和IT系统对于与数字化驱动的全球经济保持一致至关重要。实现以技术为导向的创新在中小企业银行业务中的价值需要兼具战略视角和务实行动。 我们希望我们的工作能够在贵组织内部引发 constructive 讨论，并帮助您在雄心壮志与实际行动之间找到平衡，利用人工智能+带来的机遇重新定义您的银行体验，并赋能中小企业——全球经济增长的关键引擎——使其蓬勃发展。 John J. Duigenan Shanker Ramamurthy IBM 技术公司金融服务总经理 全球管理合作伙伴银行和金融市场 IBM 咨询 关键要点 尽管中小企业在其发展中扮演着关键角色，银行往往忽视了它们，这可能是由于服务于这一多元化市场所涉及的高昂成本所致。 中小企业是全球经济的主要贡献者他们占全球所有公司的 90 ％ ， 占劳动力的 70 ％ ，占 GDP 的 50 ％ 。2他们需要能够实时满足多样化需求的创新银行解决方案。 银行家的观点与中小企业的实际需求存在分歧。 中小企业希望在集成生态系统平台上实现无缝体验。银行家们则转向内部关注，并专注于风险管理与生产效率提升。 银行可以通过拥抱科技驱动的创新来增加其对中小企业的重要性，同时控制运营成本并管理风险。 银行家优先考虑基础层：关键业务流程的云服务（63%）、信用风险的AI（56%）以及模块化核心银行业务（55%）。然而，他们可能推迟对嵌入式金融（42%）和生成式AI以改善客户体验（38%）的投资——这些是决定数字领域胜出者的关键机会。 Contents 尚未开发的中小企业市场 金融服务业特别容易受到宏观经济条件波动的影响，这一现象在2008年金融危机中表现得尤为明显，在那次危机中，利率急剧下降并影响了全球银行的盈利能力。 银行业在经济的平稳运行中扮演着至关重要的角色，健康的银行有助于金融资源的有效配置。相反，当银行遇到困难时，其影响可能是深远的，会对本地和国际生态系统产生重大影响。 这对面临经济波动、融资成本和信贷可用性的中小企业（SMEs）具有重要意义。作为全球经济的支柱，中小企业占全球企业总数和账户的90%，雇佣了大约70%的世界劳动力，并且对全球GDP贡献了显著的50%。3尽管这些企业发挥着关键作用，银行往往仍会忽视它们，因为为这个多元化市场提供服务会带来较大的成本负担。 中小企业在获取资金机会时向大型企业支付结构性信贷溢价——这里正是新数据和AI可以帮助缩小差距的地方。 机会 - 这就是新数据和人工智能可以帮助缩小差距的地方。百分比表明中小企业信用利差相对于大型企业借款的溢价百分比表明中小企业信用利差相对于大型企业借款的溢价。图 1中小企业在获得资金时向大公司支付结构性信贷溢价 随着金融landscape持续演变，新的挑战即将到来。其中一个更为突出的问题是，由于报告要求繁重，中小企业难以获得可持续融资。. 宽松的货币政策持续了十多年，在大多数国家为中小企业提供了较低成本的金融服务环境。然而，资本成本的不断上升成为了一个紧迫的问题，迫使银行将重点放在更易于评估信用风险的领域，而忽略了中小企业市场。中小企业市场的业务范围多样性以及缺乏细化数据以支持贷款决策，使得信用风险评估本身具有复杂性。 经合组织（OECD）估计，中小企业在从金融机构借款时往往会支付更高的风险溢价，相对于大型企业（如图1所示）。4 随着疫情结束，情况变得更加复杂。政策利率显著上升，导致借款人的有利信贷条件出现逆转。这一现象在主要发达经济体尤为明显，这些经济体的利率曾降至接近零甚至负值。 值得注意的是，银行可以从利率上调中受益——至少在初期是这样——因为它们能够重新调整企业贷款条件。然而，客户对如此高成本借款的兴趣减弱限制了银行维持贷款组合的能力。根据经合组织的数据，大多数国家的小企业贷款量有所收缩。5 随着金融landscape不断演变，在 horizon 上出现了一系列新的挑战。其中更为显著的一个是，由于报告要求繁重，中小企业难以获得可持续融资。这是一个矛盾的情况，因为可持续融资需求的快速增长为中小企业提供了获取新资本来源的机会。 根据世界银行的一项综合研究 ， 中小企业需要做的不仅仅是获得融资。6他们还必须获得将新技术整合到运营中并创新以扩大客户基础所需的技能。中小企业面临的挑战超越了传统银行关系。因此，银行的机会在于帮助中小企业弥合商业意图与技术驱动的生产力之间的差距。 创新对劳动生产率的影响 在整个历史进程中，变革性技术一直推动着每小时劳动产出率的提高，并体现在GDP统计数据中——中小企业占其中的50%。7然而 ， 自世纪之交以来 ， 全球经济的生产率增长率已经收缩。8尽管自2007年智能手机的推出以来数字革命对日常生活产生了影响（见图2）。 一个可能的解释是，新技术从发明到在宏观经济中体现通常会有一个较长的时间差距。这一点在以往的技术革命中得到了体现，例如蒸汽机（1765年）、电灯泡（1879年）和个人计算机（1971年）。9 另一个更为悲观的解读是，数字化和便携设备可能无法与过去的生产力革命，如汽车工业或空调技术相媲美。传统GDP统计数据也可能因未能充分捕捉零边际成本的数字产品价值而产生误差。真相可能是这些因素的综合作用，但关键问题仍然存在：我们能否见证由人工智能驱动的新一轮经济复兴？这次复兴能够为中小企业及其金融机构提供更优质、成本更低的服务，从而推动全球经济向前发展？ 根据IBM IBV和巴克莱银行的分析，这是可能实现的。创新与生产率影响之间的差距大多数时候已经过去了，因为人工智能并非新鲜事物：其根源可追溯到20世纪50年代，当时艾伦·图灵首次提出了一个测试来衡量“计算机智能”的程度。11然而 ， 新的是 AI 的可访问性 ， 例如大型语言模型(LLM) 。 AI 可以帮助银行克服服务中小企业过程中遇到的关键障碍，提高其生产效率，并通过使金融服务更加直观、易用且与企业发展相关，间接提升中小企业的生产效率（参见第12页的视角，“AI+ 为中小企业银行业务奠定基础”）。例如，银行有了新的手段来确保支付安全，从而解决对企业至关重要的基础设施的韧性问题。此外，AI 还能使银行增强中小企业在做出明智商业决策方面的能力，有助于其风险管理和财务健康。 银行必须坚持这一策略。新兴银行正越来越多地将竞争焦点从零售银行业务转向中小企业（SME）银行业务，开始服务微型企业的需求——这些独立的企业家已经是他们的客户。鉴于其云原生技术的优势，新兴银行也在提高对中大型收入和员工数量的中小企业服务水平的期望值。12 AI可以帮助银行克服服务中小企业过程中面临的關鍵障礙，提升其生产效率；反之，通过使金融服务更加直观、易用且与企业发展相关，AI还能增加中小企业的生产效率。 透视 AI + 中小企业银行业务基础 根据IBM IBV的研究，令人惊讶的是，78%的银行正在使用生成式AI，但缺乏整体的企业级AI方法，未能将这一变革性技术跨多个业务领域和应用场景进行整合。只有8%的银行采用了系统性的方法。13 为了充分利用人工智能的能力，需要进行一次转变——从仅仅将人工智能整合到现有流程中（+AI）转变为以人工智能为核心重新构想这些流程（AI+）。这种approach对金融机构的操作方式有着深远的影响，因为人工智能将在业务功能的每一个阶段扮演关键角色。 这一人工智能（AI+）范式的转变预示着对中小企业（SME）银行业务流程，如开户、风险分析和关系管理将带来何种影响？ 客户入职。 随着人工智能时代的到来，银行开始现代化其开户流程，利用人工智能减少摩擦并数字化客户身份验证（KYC）和反洗钱（AML）检查。最初，人工智能被用作支持工具，与依赖大量人工验证和判断的传统开户流程相协调。 然而，向AI+的过渡标志着一个深刻的转变，在这个转变中，AI将在整个入职体验的各个方面扮演关键角色：从客户沟通到预填表格、请求额外数据以及创建后续事项。 信用风险分析。 随着人工智能时代的到来，中小企业银行家开始利用人工智能分析新的数据集，如现金流，以实现更准确的风险评估。最初，人工智能被用作一种辅助工具，与传统的风险管理方法相协调。 然而，向AI+的过渡预示着一种范式的转变，在这种转变中，AI系统将完全自主地承担起职责，自主管理财务分析、执行风险评估，并赋能信用风险管理人员通过数字渠道做出更为知情和及时的贷款决策。 关系管理。 中小企业银行家开始利用AI简化客户和行业信息的访问流程，使关系经理从繁琐的研究任务中解脱出来，从而专注于高价值活动。最初，AI作为辅助工具使用，等待银行家的指令以启动研究请求并生成分析。 然而，向AI+的转型有机地改变了工作方式，其中AI系统主动发起营销活动、筛选客户并根据潜在的金融需求对客户进行分类。这种整合使关系经理能够做出更为明智和及时的决策，从而提高效率并更深入地理解客户需求。 中小企业大声疾呼 ： 他们真正需要的是银行业 IBM商业价值研究院（IBV）与BIAN合作，并得到了IFC管理的中小企业融资论坛专家的贡献，对近700名负责中小企业银行业务领域的银行高管进行了调研，并与部分高管进行了直接访谈，了解他们的战略。 我们还调查了来自不同世界经济体的超过1,000名中小企业所有者和管理者。这使得银行家的意见与客户期望之间形成了独特的对