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地铁设计：首次公开发行股票投资风险特别公告

2023-07-02 - - 大熊

发行概况：广州地铁设计研究院股份有限公司（地铁设计）首次公开发行不超过4,001.00万股A股，发行价格为13.43元/股，全部在深交所中小企业板上市。发行流程包括网下和网上申购，网下发行不再进行累计投标询价。
发行价格确定：发行价格由联席主承销商根据初步询价结果协商确定，2019年摊薄后市盈率为22.99倍，低于行业平均静态市盈率（39.21倍），但高于可比上市公司平均市盈率（16.95倍）。
发行风险提示：
- 投资风险：提示投资者关注发行定价合理性，存在股价下跌风险，监管机构、发行人和联席主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价。
- 限售安排：本次发行前的股份有限售期，限售安排系相关股东自愿承诺。
- 募集资金风险：募投项目需募集资金48,803.48万元，扣除发行费用后预计募集资金净额为488,034,846.28元，存在募集资金不足影响项目实施的风险。
发行流程及违约处理：
- 申购规则：任一配售对象只能选择网下或网上一种方式申购，单个投资者只能使用一个合格账户。
- 缴款要求：网下投资者需在T+2日16:00前足额缴纳认购资金，网上投资者中签后需在T+2日日终有足额资金。违约者将承担相应责任，网上投资者连续12个月累计3次中签未足额缴款将被限制参与后续申购。
中止发行情形：若出现网下有效申购不足、网上申购不足、总缴款不足70%、重大会后事项、监管发现问题或其他特殊情况，将中止发行。
信息披露及投资者建议：特别风险公告不保证揭示全部投资风险，提示投资者充分了解市场风险，理性评估自身风险承受能力，独立做出投资决策。