ctdz兆易创新收购模拟公司调整募投项目事件公司发布

事件：公司发布多项公告，其一，拟收购苏州赛芯电子科技股份有限公司控股权；其二，拟调整“DRAM芯片研发及产业化项目”用途及规模，并新增募投项目“汽车电子芯片研发及产业化项目”。 公司拟与石溪资本、合肥国投、合肥产投共同以现金方式收购苏州赛芯，全体股东合计持有的苏州赛芯70%的股份，交易价格确定为5.8亿元。 其中，公司 【ctdz】兆易创新：收购模拟公司，调整募投项目 事件：公司发布多项公告，其一，拟收购苏州赛芯电子科技股份有限公司控股权；其二，拟调整“DRAM芯片研发及产业化项目”用途及规模，并新增募投项目“汽车电子芯片研发及产业化项目”。 公司拟与石溪资本、合肥国投、合肥产投共同以现金方式收购苏州赛芯，全体股东合计持有的苏州赛芯70%的股份，交易价格确定为5.8亿元。 其中，公司以现金3.16亿元收购苏州赛芯约38.07%股份，并获得其他投资者委托的表决权和一致行动协议。 苏州赛芯主要产品包括锂电池保护芯片、电源管理芯片等，产品主要应用于移动电源、智能穿戴及其他通用领域，已在众多知名终端客户中得到使用，2023年净利润约3495万元，2024H1为3492万元。 本次交易业绩承诺方需满足苏州赛芯在2024、2025和2026年度经审计的扣非后归母净利润分别不低于6，000万元、7，000万元、8，000万元。 模拟芯片是兆易的重要战略，本次交易是推动公司模拟战略的重要举措。 苏州赛芯在单节锂电保护领域拥有相对领先的产品、稳定的客户关系和一定品牌知名度，其他如多节锂电保护、电量计、电源管理芯片等产品也与公司在市场、客户与供应链等方面具有较强的协同性。 通过本次收购，公司可进一步增强模拟团队实力，提升电池管理相关技术储备，继续扩充相关产品线，开拓新的市场，有助于支撑公司模拟业务在销售规模、产品深度和广度等方面的长远发展，提升公司整体竞争力。 考虑到目前LPDDR3产品在小容量市场或将面临市场收缩，如果公司按照原计划开发LPDDR3产品，该产品可能会面临量产后市场空间不足的局面，而LPDDR5产品预计将在2029年或2030年进入小容量产品市场。 因此，公司拟将募投项目“DRAM芯片研发及产业化项目”的用途从原有项目开发四种产品DDR3、DDR4、LPDDR3和LPDDR4调整为DDR3、DDR4、LPDDR4和LPDDR5。 由于项目所需设备的国产化率有所提升等原因，设备购置费有所下降，项目总投资金额由399，173.60万元减少至357，018.51万元，拟投入募集资金金额由332，402.35万元减少至282，413.75万元。 该项目原计划达到预定可使用状态日期为2026年5月，由于募投项目调整原因，根据项目当前实际情况，经审慎考量，“DRAM芯片研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期调整为2028年12月。 随着汽车智能化和电动化的推进，单车MCU芯片用量需求显著增加，预计未来几年内市场需求将持续增长。 目前国内半导体产业链仍尚待完备，汽车芯片的国产化替代是提升我国芯片供应链能力的有效策略，并已上升至国家战略高度。 公司已成功量产51个产品系列、超过600款MCU产品，实现对高性能、主流性、入门级、低功耗、无线、车规、专用产品的全面覆盖。 公司计划总投资金额121，150.06万元（70，644.12万元募集资金+50，505.94万元自筹资金）。 通过新增募投项目建设，公司将发挥自身技术积累，完善汽车MCU产品布局，提升高端MCU产品研发能力，丰富产品线，进一步扩展市场空间，增强公司竞争力。