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新永安国际研究部分析师 美非农就业放缓；外资战投A股降门槛。A股弱势震荡。上证指数跌0.24%报3272.01点，深证成指跌1.28%，创业板指跌1.88%。金属板块领涨。港股稳步上行。香港恒生指数涨0.93%报20506.43点，恒生科技指数跌0.34%； 国 企 指 数涨1.08%。大 市成 交1414.83亿港元。有色、电讯板块领涨。外盘方面，欧洲三大股指收盘全线上涨。美国三大股指全线收涨，道指涨0.69%，标普500指数涨0.41%报5728.8点，纳指涨0.8%。美国新增非农就业人数创下2020年以来最低，制造业活动连续第七个月萎缩，料打开美联储降息空间。中国证监会等六部门多方位放宽限制，以便利外资对上市公司战略投资。操作方面，恒指支持位20200，阻力位20816，建议关注医疗保健、半导体板块投资机会。 李汉良Frank Li李玉明Leo Li林纯Samantha Lin陈一览Isaac Chen 国际要闻摘要： 美国10月新增非农就业人数仅为1.2万，创下2020年以来最低，主要受飓风和罢工影响，疲软的数据料打开美联储降息空间。 OPEC+同意将原定12月的增产计划推迟一个月，这是该产油国联盟在油价持续低迷之际第二次延后增产计划。 中国证监会等六部门多方位放宽限制，以便利外资对上市公司战略投资，新措施包括允许外国自然人对上市公司实施战略投资，降低对非控股股东外国投资者的资产要求。 资料来源：彭博 财经要闻 美国企业在飓风和罢工冲击下大幅放缓招聘，非农就业仅增加区区1.2万人：美国企业的招聘步伐10月放缓至2020年以来最慢，不过失业率在这个遭受严重飓风和大规模罢工冲击的月份保持了低位。美国劳工统计局周五公布，上个月非农就业人数增加1.2万，而此前两个月的招聘情况也弱于初估。这些都表明基础劳动力市场持续降温。失业率则维持在4.1%，平均时薪略有上升。劳工统计局表示，袭击东南部的两次飓风可能影响了一些行业的招聘，但其对上个月就业、工作时长或收入变化的净影响加以无法量化。然而失业率并未受到明显影响。周五的报告还显示，制造业就业人数大幅下降，很大程度上反映了10月的罢工活动。总而言之，最新的数据表明劳动力市场在排除暂时性因素后仍在走软。这是美国总统大选前最后一份重要的经济报告，也料将令美联储在下周如期降息。“虽然很难完全分析出其中有多少是噪音还是信号，但我认为确实看到了足够的疲软，表明就业市场仍在踉踉跄跄，”富国银行高级经济学家Sarah House说。 原油价格挣扎，OPEC+再次推迟重启供应：根据OPEC网站周日发布的一份声明，由沙特阿拉伯和俄罗斯领导的OPEC原本打算从12月开始每月增加18万桶的产量，但现在他们将在当月保持供应限制。由于中国需求疲软和美洲供应增加给油价带来压力，他们已经推迟了10月份的恢复生产计划。布伦特原油期货在过去四个月内下跌了17%，交易价格接近每桶73美元，对于沙特和OPEC+中的许多其他国家来说，这个价格太低了，无法支付政府支出。Onyx Commodities Ltd.石油研究主管Harry Tchilinguirian表示：“市场条件胜出。OPEC+表明，它不能忽视以中国和欧洲为中心的当前宏观经济现实，这表明石油需求增长放缓。”许多交易员已经预料到，进一步推迟可能无助于提振市场。巴黎国际能源署估计，即使OPEC+联盟不增加供应，明年全球市场仍将面临供过于求的情况。花旗集团和摩根大通预计2025年油价将跌至60美元左右。 美国ISM制造业指数创2023年7月以来最低水平：美国10月制造业活动指数连续第七个月低于荣枯分水岭，创2023年7月以来最低水平，两次飓风可能限制了东南部分地区的生产。周五公布的数据显示，美国供应管理学会(ISM)制造业指数降至46.5，低于50表明行业活动萎缩。生产活动指标大幅下降至46.2，为2021年4月以来最大月度降幅。订单和就业两项指标仍处于萎缩区域但均有所改善。10月ISM制造业就业指数升至44.4，连续第五个月低于50。新订单指标上升1个点至47.1。美国劳工统计局周五公布的数据显示，10月有51.2万从事非农业工作的人因恶劣天气而无法工作。另有1,409,000名通常从事全职工作的人由于天气原因只能找到兼职工作。10月制造业就业人数减少46,000人，其中交通运输设备制造业就业人数减少44,000人主要受罢工活动影响。46,000人的降幅为2020年4月以来最大。总体而言，过去两年制造业活动每月都在萎缩，仅一次例外。ISM报告显示库存指标降至2012年6月以来最低水平，表明生产商保持低库存。 民调显示哈里斯与特朗普势均力敌：周日公布的一系列民调显示副总统Kamala Harris和前总统唐纳德·特朗普本周的总统选举仍有望以平局收场，无论是在全国还是在将决定大选结果的关键摇摆州选民都以微弱优势出现分歧。对于这位民主党总统候选人来说有一些令人鼓舞的迹象，ABC News和Ipsos的民意调查显示哈里斯在全国的支持率领先49%-46%，周日公布的结果显示哈里斯在七个摇摆州中的五个州领先。 美国大选前夕，中国放宽限制以便利外资对上市公司战略投资：中国正进一步采取措施吸引外资，几天后即将进行的美国大选令市场担忧特朗普重返白宫对这个世界第二大经济体的影响。中国证监会、商务部和其他四家监管机构在周五晚些时候的一份公告中表示，允许外国自然人对上市公司实施战略投资。此前，如果外国投资者实施战略投资后不成为上市公司的控股股东，对其资产要求为管理的境外实有资产总额不低于5亿美元。根据公告，如今这一要求降低至3亿美元。除定向增发和协议转让外，外国投资者如今还可以通过要约收购进行战略投资。与此同时，监管机构还取消了以定向发行方式实施战略投资的持股比例不低于10%这一要求，以协议转让、要约收购方式实施战略投资的持股比例要求降低至5%，并将外国投资者的持股锁定期由不低于3年调整为不低于12个月。 高盛称特朗普提高关税，或使中国加大财政支持力度、转向消费：XinquanChen等分析师周五在一份研究报告中表示，如果美方提高关税，北京方面将被迫加大财政支持力度，以进一步提振内需。他们表示，今年政府的刺激组合拳——包括消费品以旧换新计划和支持楼市——已经让明年的增长转向内需。他们写道，如果中国的商品明年面临美国更高的关税，这将加剧向内需的转变。分析师和投资者越来越认为，只有在贸易情势进一步恶化的情况下，中国政府才会更加着眼于消费。太盟投资集团董事会执行主席单伟建也表示，严峻的外部环境将促使中国官员优先考虑扩大消费以推动经济增长。高盛分析师假设，如果特朗普当选总统，并对中国商品征收20%的关税，将使中国的GDP减少0.7个百分点，并打击资本形成和出口。在这种情况下，他们还预计，中国将容忍人民币贬值以减轻冲击，扩大家庭用品和设备以旧换新计划，并向一些家户提供针对性的现金补助。 资料来源：彭博,经济通 公司新闻 中国石油化工股份(386)10月累斥近2亿人币回购3031万A股：中国石油化工公布，10月通过集中竞价交易方式，支付约1.89亿元人民币累计回购约3030.92万股A股，占总股本0.02%，购买的每股最高价为6.33元、每股最低价为6.16元。该集团指，截至10月31日，已支付约2.36亿元，累计回购3780万股A股，占总股本0.03%，购买的每股最高价为6.4元，每股最低价为6.16元。回购的股份将全部用于注销，并减少注册资本。 香港交易所(388)今推出每周股票期权，涉十只港股包括腾讯汇控：港交所推出每周股票期权系列。该系列已取得证监会批准，今日推出供市场参与者交易。港交所证券产品发展部高级副总裁David Lutz表示，港交所近年股本衍生产品市场表现强劲，今年香港衍生产品成交创多项新高，港交所于2019年推出每周指数期权，提供的产品包括恒生指数及恒生中国企业指数每周指数期权，每周指数期权增长强劲，现时其成交量占整个恒生指数期权产品系列总成交量约35%，认为港交所的每周期权行之有效。他指出，是次适用于每周期权系列的股票期权合约，包括腾讯控股、美团、阿里巴巴、比亚迪股份、京东集团、港交所、中国平安、汇丰控股、快手及百度集团。 海尔智家(6690)累斥2707万元回购股：海尔智家公布，自实施回购起至上周四(31日)，已斥约2706.7万元累计回购115万股H股，占总股本0.012%。该集团指，购买的最高价每股为23.8元，每股最低价为23.2元，而有关回购股份已全部注销。另外，该集团指，中国银行间市场交易商协会接受该集团中期票据的注册，注册额度为100亿元人民币。 中国交通建设(1800)售中交服务持股予母企，收益料逾1.5亿人币：中交建公布，以约2.73亿元（人民币．下同）出售中交服务39%股权予控股股东中交集团，料收益约1.56亿元。于出售事项完成后，中交集团将透过中交地产持有中交服务100%的股权。该集团指，中交服务从事物业管理及市政设施管理等业务，去年纯利6952万元。该集团指，出售以专注于自身主营业务的发展，资源投入更加集中。 信达生物(1801)终止售附属Fortvita股权予Lostrancos：信达生物公布，有关Lostrancos以2050万美元认购全资附属Fortvita约20.39%股权的协议双方已同意终止。公司进一步解释，建议认购事项旨在表明管理层对发展公司国际业务的长期承诺，然而，自宣布建议认购事项以来，公司收到其股东对该提案的反馈及不同看法，公司与董事会已审慎考虑，并决定不继续进行建议认购事项。上月25日公司宣布股权认购协议，而Lostrancos将由公司主席俞德超博士持有82.93%，并由公司执行董事奚浩及另一名独立第三方共持有17.07%。 中国飞鹤(6186)5亿人币购建行理财产品：中国飞鹤公布，斥5亿元人民币认购建设银行发售的建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品。该集团指，该产品预期年收益率2.85%，于明年11月到期，为非保本浮动收益型产品。目前，该集团向建设银行认购的理财及结构性存款未到期本金总额约24.05亿元人民币。 联想控股(3396)4.5亿人币售君创逾15%予阳光人寿：联想控股公布，阳光保险斥约8亿元人民币认购君创国际融资租赁新增注册资本，占扩大后股本约24.57%，同时，该集团以约4.5亿元出售君创国际融资租赁扩大后股本约15.33%予阳光人寿。该集团预期增资及出售事项交割完成时，不会给合并财务报表带来损益影响，所持君创国际股权由90.31%降至52.79%股权，君创国际仍将为其附属公司。 一脉阳光(2522)1728万人币购供应链管理商18%：一脉阳光公布，斥1728万元人民币向行政总裁兼执行董事陈朝阳作为联系人的共青城芳侯一号投资合夥企业（有限合夥）收购上海融公社芳侯科技18%股权，成为第三大股东。该集团指，上海融公社芳侯科技自主开发的医疗供应链软件即服务平台，为医疗器械流通链上的客户包括医疗器械平台商及金融机构提供供应链管理及金融服务，去年亏损1190万元人民币。 越秀交通基建(1052)底价近2亿人币挂牌售津富股权：越秀交通基建公布，于广东联合产权交易中心及广交所网站登载，以启动公开挂牌出售天津津富高速公路60%股权，潜在出售事项的最低代价约1.9亿元人民币。该集团指，天津津富高速公路从事津雄高速建设及营运，考虑到收费年期剩下6年，且展期须经过监管批准并会产生额外资本开支，故料潜在出售以获现金流入及提升净盈利。 协合新能源(182)订4.8亿人币设备融资租赁安排：协合新能源公布，订融资租赁安排，融资人广州越秀融资租赁将于租赁期内将设备租回予该集团持约70%股权的依兰县增量混改新能源作为承租人，涉约4.79亿元人民币，不会录收益或亏损。该集团指，租赁期15年，租赁款利率相当于相关5年期以上贷款市场报价利率，假设租赁期内适用利率为3.85%，则租赁款总额将约为6.36亿元人民币。 资料来源：彭博,经济通 港股前二十大