2024年氢能洞察报告

2024 年 9 月 发布于2024年9月由氢Council。如有需要，可以联系我们获取副本，或从我们的网站下载。 www. hydro council. com 这份报告由氢理事会与麦肯锡公司合作撰写。报告作者确认： 1. 报告中没有推荐或任何措施/轨迹，也没有暗示研究中提到的参与者之间进行协调（包括任何形式的协调），这些协调不会侵犯欧盟竞争法。 2. 他们无意采用任何此类协调形式。报告内容及其对行业的总体隐含影响可以在报告准备完成后进行讨论，但个人策略仍保持专有、保密，并由每位参与者负责。参与者被提醒，作为氢能委员会不变的做法和欧盟竞争法对会员活动的义务的一部分，此类战略性和保密信息不得共享或协调——包括在本报告中。. 成员截至氢能委员会是一个全球首席执行官领导的倡议 ， 具有统一的愿景和长期Augustm 执行摘要 自然淘汰通过逐步淘汰较不具可行性的项目并优先考虑最具潜力的项目，推动行业的成熟。在风能和太阳能行业早期阶段也观察到了类似趋势，在这些行业达到成熟之前，项目的成功率通常在初始开发到并网阶段的10%到20%之间。4， 并且在电池行业等其他快速增长的气候技术中仍然很常见。 在最新版本的氢洞察中 ， 我们评估了该行业在过去四年中的进展2并且考虑该领域最近的趋势以及自我们上次出版（2023年12月）以来发生的重要发展。 超越突破 ： 实现气候目标需要大幅增加投资 尽管在过去四年中，行业在全球范围内见证了氢气产能七倍的增长，并且已经获得最终投资决定（FID），但部署的速度和规模尚未足以与气候承诺保持一致。为了加速全球能源系统的脱碳化进程，到2030年，相对于目前750亿美元的已获得最终投资决定的投资额，氢气领域的投资需要增加八倍。 言出必行：过去四年全球氢项目最终投资决策（FID）的投资额增加了七倍。 驾驭动荡 ： 监管不确定性和宏观经济逆风助长了延误 全球氢能源行业尚处于起步阶段，并且在规模化过程中面临挑战，然而，从首次发布以来观察全球氢能源行业的發展可以看出：氢洞察力在 2021 年 ， 由于行业和政府决策者的努力而取得的进展是不可否认的。 应对这一挑战需要政府和行业决策者共同努力。政府激励措施和促进性的立法框架在动员私人资本并推动成熟项目在未来十年内取得进展方面发挥着关键作用。在未来两年内，确保更大的监管清晰度和确定性以及支持需求驱动因素将是解决当前项目延迟问题的关键，并同时推进支撑性中游基础设施的发展。 在其他清洁能源行业的同时，氢能源也面临着一系列宏观经济逆风，包括通货膨胀和利率上升、地缘政治危机导致的全球能源市场动荡、供应链限制以及可再生能源电价超出预期。 清洁氢气3达到最终投资决策（FID）的项目数量显著增加，从2020年的102个已承诺项目，代表约100亿美元的承诺投资，增至2024年的434个，代表约750亿美元的承诺投资。 氢工业的一个关键行业特定挑战是与多个监管框架相关的不确定性（例如，成员国层面RED III 的实施尚未完成、IRA 45V 的规则手册），这阻碍了项目的银行可行性。加之可再生能源电力和电解槽成本的增加，导致项目延期和取消——尤其是可再生氢项目。考虑到这些延期和预期的项目淘汰，每年影响量为12-18 兆吨。5在宣布的48 Mt/年氢气供应中，到2030年可能实现部署。同时，在过去一年中，诸如北美等地区已成为全球超过90%已通过最终投资决策（FID）的低碳氢产能所在地。6很大程度上要归功于强有力的政策激励措施 (例如 ， 根据 IRA ， CCS 项目的 45Q 税收抵免) 。 政府和行业携手有机会在此前四年氢能源领域取得的无可否认的进步基础上进一步发展，不仅为全球经济带来环境和社会经济效益，还为能源系统带来成本效益优势。 关键因素驱动成功项目达到最终投资决策（FID）包括明确且有效的激励措施（例如，美国的45Q税收抵免），需求侧可见性推动产能利用率（例如，合同差价机制在日本促进氢气用于电力生产的需求），以及强有力的工业政策通过大规模部署降低成本（例如，在中国）。 不断增长的项目成熟度 ： FEED 的进展以及自然减员 尽管自2020年以来全球项目管道规模扩大了七倍，从2021年的228个项目增长到2024年的1,572个项目，并且覆盖了整个价值链，这一领域也已逐渐成熟。多年来，越来越多的项目从宣布阶段转向了更高级的阶段。2020年至2024年间，对前端工程设计（FEED）阶段项目的投资增加了20倍。 在本报告中，可再生氢指的是通过水电解从可再生能源来源生产的氢气。低碳氢指的是通过低排放技术生产且温室气体排放影响显著低于传统生产途径的氢气，因此不包括未经减排的化石燃料生产的氢气。可再生氢和低碳氢统称为“清洁氢”。灰氢指的是未经减排的化石燃料生产的氢气。 我们认识到不同司法辖区在确定温室气体（GHG）排放强度阈值和等级时采取了不同的政策选择和方法，使用二氧化碳当量（kg CO2-equivalent）的GHG排放足迹及其他标准来认定氢气为“清洁”/“低碳”/“可再生”/“可持续”/“低排放”。 附件 1 宣布至2030年的投资自2020年以来显著增长，包括已通过最终投资决策(FID)的项目，总投资额达到750亿美元。 自 2021 年首次发布《氢见解》以来7氢能源领域的投资增长了8倍，越来越多的投资与更为成熟的发展阶段相关联。各项目阶段的总投资额从2020年的900亿美元增加到2022年的3900亿美元，预计到2024年将达到6800亿美元（自2023年12月起，基于更新后的资本支出假设对2020年和2022年的投资进行了标准化）。这一增长表明，在当前行业面临的诸多挑战（如通货膨胀、利率上升、乌克兰危机后全球能源市场的动荡、供应链受限以及可再生能源价格超出预期）下，私营部门依然对氢能源项目的发展保持坚定承诺。已承诺的投资也显著增加，从2020年的100亿美元增长至2024年的750亿美元。 多年来，宣布的投资项目越来越多地进入更高级的阶段。2020年，处于宣布阶段的项目占潜在总资本分配的55%，而到2024年这一比例下降至45%，这表明现有项目的成熟度有所提高。特别是近年来，承诺阶段的投资显著增长，从2022年的300亿美元（占总投资的8%）翻倍至2024年的750亿美元（占11%）。此外，截至2024年，处于承诺阶段的项目中位投资额已从2020年的500万美元增加到2500万美元，明显表明这些项目规模有所扩大。 随着管道规模不断扩大并日益成熟，投资于价值链各环节的比例已转向更多关注氢气供应。专注于供应清洁氢气的项目在2020年占总投资的60%以上，到2024年增加至75%。在基础设施方面，投资占比保持在约10%，而计划投入最终用途的资金则从2020年的30%下降至当前的15%。 附件 2 自 2020 年以来 ， 全球氢气项目管道增长了 7 倍 投资的增长与宣布项目的数量增长相伴随，行业正变得日益全球化。截至2024年5月，正在实施中的项目数量从2020年12月的228个增加到1,572个，包括处于承诺阶段的项目数量从102个增加到434个。自2020年以来，清洁氢气供应能力（FID后）从2030年的716千吨/年主要由低碳氢构成，增长至2030年的4.6百万吨/年，其中低碳氢和可再生氢的产能各占一半。 在2020年至2024年间，计划到2030年的清洁氢气供应能力从2020年的约7Mt/年增长至如今的48Mt/年，这与项目数量的增长相一致，表明宣布的项目平均规模保持稳定。这一增长可能受到2020年前大规模低碳项目（特别是碳捕获和储存，CCS）部署的影响，以及当前管道中包括近200个吉瓦级规模项目的推动。8项目所贡献的产能约占至2030年所有宣布的供应产能的近三分之二。同时，氢气供应的构成从2020年的约60%可再生氢气，演变到今天的约75%可再生氢气，因为项目在拉丁美洲、澳大利亚、非洲和中东等可再生能源丰富的地区被陆续宣布。 在2020年，大多数项目集中在欧洲，占总项目管道的55%（按项目数量计算）。然而，在最近几年里，这种平衡已经发生变化，“全球南方”地区的作用更加显著。欧洲在全球项目管道中的项目份额已降至40%（尽管项目数量从125个增长到超过600个），而北美成为第二大的区域（占比20%），紧随其后的是中国和拉丁美洲（各占10%）。值得注意的是，北美在承诺阶段的项目数量相对增加了，目前有近100个项目处于最终投资决策（FID）之后的阶段（相比2020年的不到10个）。这表明，处于最终投资决策阶段的项目的比例在北美大幅上升，达到总项目数的超过20%，而2020年这一比例不到10%。 4 Mt p.a.通过 FID 的 2030 年氢气容量增加 管道中项目数量的增加 01 项目管道成熟 ， 重点转向推进项目向 FID 氢项目已在全球范围内宣布 ， 其中 1, 125 个项目的商业运营日期(COD) 到 2030 年 6800 亿美元 到 2030 年 ， 氢项目的直接投资已经宣布(与以前的出版物相比增加 20 ％) 750 亿美元 投资于已经通过 FID 阶段的项目 ， 比以前的出版物增加了 90% 48 Mt p.a. 到 2030 年的清洁氢供应已经宣布 ， 其中 75% 是可再生的 ， 25% 是低碳的 全球项目概述 附件 3 氢动力继续 ： 全球已宣布 1, 572 个项目 -到 2030 年宣布投资 6800 亿美元 截至 2024 年 5 月 ， 该行业已宣布 1, 572 个清洁氢气项目。9管道项目净增154个。总计1,572个项目中，有1,125个项目计划在2030年前实现商业运营，总投资额约为6,800亿美元（比上一年的5,700亿美元增加）。 gig级规模的项目占超过一半，投资额超过3,800亿美元。 在全球大部分地区，无论是投资还是项目数量，都出现了明显的增长，尽管增长率较往年有所放缓。欧洲继续拥有最多的项目数量（617个），其次是北美洲（280个）。欧洲也是宣布总投资额最高的地区（1990亿美元）。拉丁美洲拥有第二高的宣布投资额（1070亿美元），而北美洲则拥有第三高的投资额（960亿美元）和最高的宣布投资额绝对增长（280亿美元）。日本和韩国的投资增长相对最高，约为130%，紧随其后的是印度，增长率为110%，而剩余亚洲地区的增长率为75%。非洲在2030年前的投资资本出现下降（110亿美元），主要是由于大型项目被分散到多个阶段实施，其中后期阶段发生在2030年后。这包括与一个单一的巨型项目相关的70亿美元，该项目的第二阶段发生在2030年之后。 附件 4 项目漏斗在各个项目阶段都在增长 ， 增长最快的是在更高级的阶段 截至2030年的总投资宣布额在过去六个月内增加了约20%，从5700亿美元增加到6800亿美元。增长在各个项目阶段分布不均，其中承诺资本的增长最为强劲，达到90%。随后依次为前端工程设计（FEED）增长约30%、宣布阶段增长约15%以及可行性阶段增长2%。承诺资本和FEED阶段的增长表明项目正在成熟。总体来看，目前清洁氢气投资中已有11%被正式承诺（相较于上一份报告上升至7%），而FEED阶段的投资占总投资的14%（相较于上一份报告上升至12%）。 在承诺阶段实现的90%增长中，有60%是由最终用途投资驱动的（210亿美元）。基础设施投资增长约40%（200亿美元），而生产与供应投资增长15%（700亿美元），相比之前的出版物有所增加。在宣布项目中，生产与供应投资的增长额为250亿美元，在FEED（详细工程设计前阶段）中为220亿美元。总体而言，生产与供应领域的投资占总投资的75%，其次是最终用途投资占15%，基础设施投资占10%。 美元3700亿投资于已通过宣布阶段（包括可行性研究、FEED和承诺）的项目，较前一份报告中的3100亿美元有所增加。成熟投资在各地区分布不均。在承诺阶段，中国（310亿美元）和北美（1