黄金、螺纹钢、玻璃期货将偏弱震荡 白银、铁矿石、纯碱期货将震荡偏弱 原油期货将偏强震荡

黄金、螺纹钢、玻璃期货将偏弱震荡白银、铁矿石、纯碱期货将震荡偏弱原油期货将偏强震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 【正文】 【声明】 本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货IF2412和IH2412将震荡整理，IC2412和IM2412将偏强震荡：IF2412阻力位3925和3940点，支撑位3860和3830点；IH2412阻力位2666和2679点，支撑位2623和2605点；IC2412阻力位5927和5960点，支撑位5797和5777点；IM2412阻力位6138和6185点，支撑位5988和5950点。 十年期国债期货主力合约T2412大概率将宽幅震荡，阻力位106.09和106.21元，支撑位105.74和105.63元。黄金期货主力合约AU2412大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位622.0和617.8元/克，阻力位635.4和639.5元/克。 白银期货主力合约AG2412大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位7950和7900元/千克，阻力位8116和8136元/千克。 铜期货主力合约CU2412大概率将偏弱震荡，支撑位76100和75800元/吨，阻力位76700和77000元/吨。铝期货主力合约AL2412大概率将偏弱震荡，支撑位20630和20480元/吨，阻力位20900和21000元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2501大概率将偏强宽幅震荡，阻力位4991和5055元/吨，支撑位4833和4768元/吨。 锌期货主力合约ZN2412大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位24740和24430元/吨，阻力位25280和25450元/吨。 镍期货主力合约NI2412大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位122000和120800元/吨，阻力位124300和125100元/吨。 锡期货主力合约SN2412大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位251000和248000元/吨，阻力位256000和257800元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2501大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3358和3323元/吨，阻力位3445和3477元/吨。 热卷期货主力合约HC2501大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3540和3515元/吨，阻力位3606和3647元/吨。 铁矿石期货主力合约I2501大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位760和750元/吨，阻力位785和795元/吨。焦煤期货主力合约JM2501大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1330和1305元/吨，阻力位1380和1401元/吨。 玻璃期货主力合约FG501大概率将偏弱震荡，支撑位1327和1301元/吨，阻力位1369和1393元/吨。 纯碱期货主力合约SA501大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位1513和1479元/吨，阻力位1575和1584元/吨。 原油期货主力合约SC2412大概率将偏强震荡，阻力位529和534元/桶，支撑位522和519元/桶。 PTA期货主力合约TA501大概率将偏强震荡，阻力位4966和5018元/吨，支撑位4896和4872元/吨。 PVC期货主力合约V2501大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5400和5367元/吨，阻力位5500和5530元/吨。 甲醇期货主力合约MA501大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2460和2437元/吨，阻力位2500和2517元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2501大概率将偏弱震荡，支撑位17610和17410元/吨，阻力位17990和18160元/吨。 豆粕期货主力合约M2501大概率将震荡整理，支撑位2985和2948元/吨，阻力位3022和3040元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、11月1日出版的第21期《求是》杂志将发表国家领导人的重要文章《促进高质量充分就业》。文章指出，要着力解决结构性就业矛盾。人力资源供需不匹配，是当前我国就业领域面临的主要矛盾。解决这一矛盾，关键在于加快塑造素质优良、总量充裕、结构优化、分布合理的现代化人力资源；要完善重点群体就业支持政策。坚持把高校毕业生等青年群体就业作为重中之重，多措并举促进农民工就业，稳定脱贫人口务工规模和务工收入。 2、中美金融工作组举行第六次会议，双方就如何加强跨境金融服务监管合作交换了意见。中方介绍了金融管理部门支持经济稳定增长的一揽子政策，包括中国人民银行支持资本市场稳定发展的两项工具，即证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）和股票回购增持再贷款。 3、一揽子增量政策显效，中国官方制造业PMI时隔5个月重回荣枯线之上。国家统计局数据显示，10月份制造业PMI为50.1%，环比升0.3个百分点，连续两个月上升，且在连续5个月运行在50%以下后回到景气区间；非制造业PMI为50.2%，环比升0.2个百分点，连续5个月稳定在50%左右，显示非制造业经营活动继续保持扩张；综合PMI为50.8，环比升0.4个百分点，表明我国企业生产经营活动总体扩张步伐有所加快。 4、央行官网发布首个买断式逆回购交易公告，10月开展6个月期买断式逆回购操作5000亿元，实现了工具创设后的高效落地。同日，央行另一则公告显示国债净买入2000亿元。综合多种货币政策工具来看，当月央行净投放中长期资金超6000亿元，体现了支持性货币政策立场。专家指出，上述工具投放的流动性在年底和春节前还将继续发挥作用，预计届时资金面将保持平稳无虞。 5、11月起一批新规将施行。11月1日起，《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》施行，制造业领域外资准入限制措施全面取消；取消房贷利率重定价周期最短为一年的限制，新签订合同的浮动利率房贷，与除房贷之外的其余浮动利率贷款保持一致，可由借贷双方自主协商确定重定价周期；强化水泥玻璃行业产能治理，《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2024年本）》施行；我国铁路客运领域将推广使用全面数字化的电子发票；无有效认证证书电动自行车不能上牌。 6、央行10月31日以固定利率、数量招标方式开展了3276亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，当日有7989亿元逆回购到期。 7、六大国有行集体公告，从11月1日起，当浮动利率的利率加点值高于全国新发放个人房贷利率平均加点值30个基点时，浮动利率房贷客户可向银行申请调整加点值为全国新发放个人房贷利率平均加点值加30个基点；此外，浮动利率房贷客户可申请调整重定价周期，选择按3个月、6个月或12个月重定价。不过，贷款发放后，重定价周期在贷款合同期内仅能调整一次。这意味着中国人民银行一个月前发布的完善商业性个人住房贷款利率定价机制要求，正式落地。商业性个人住房贷款利率实行新的定价机制以后，人民银行将不再统一调整存量房贷利率。 8、央行官网增设新栏目“商业性个人住房贷款加权平均利率”。该栏目公布，2024年第三季度全国新发放商业性个人住房贷款加权平均利率为3.33%。每年1月、4月、7月、10月末，央行会公布上一季度全国新发放房贷利率水平，供银行和借款人参考。 9、国家外汇局数据显示，9月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模44782亿元，同比增长5%。其中，货物贸易出口22495亿元，进口16227亿元，顺差6268亿元；服务贸易出口2420亿元，进口3640亿元，逆差1219亿元。 10、商务部表示，将持续深化向西开放，构建沿边高质量发展示范样板，推动新疆自贸试验区与中东部地区加强产业交流合作，支持自贸试验区聚焦重点产业，开展全链条集成创新。 11、国家海洋信息中心发布报告显示，2023年中国海洋经济发展指数为123.5，比上年增长3.0%，海洋经济发展稳中有进，高质量发展成效逐步显现。 12、国家统计局发布调查公报显示，互联网使用的居民每日平均时间为5小时37分钟，比2018年增加2小时55分钟；互联网使用活动参与率为92.9%，比2018年提高35.9个百分点。 13、日本央行将利率维持在0.25%不变，符合市场预期。日本央行表示，鉴于实际利率处于非常低的水平，如果经济和物价走势符合其预测，日本央行将继续提高政策利率。日本央行对2024-2026财年实际GDP增速预期中值分别为0.6%、1.1%、1.0%，7月份预期分别为0.6%、1.0%、1.0%；对2024-2026财年核心CPI预期中值分别为2.5%、1.9%、1.9%，7月份预期为2.5%、2.1%、1.9%。 14、美国上周初请失业金人数为21.6万人，预期23万人，前值从22.7万人修正为22.8万人。 15、美国9月核心PCE物价指数同比升2.7%，预期升2.6%，前值升2.7%；环比升0.3%，预期升0.3%，前值从升0.1%修正为升0.2%。9月个人支出环比升0.5%，预期升0.4%，前值从升0.2%修正为升0.3%。 16、欧元区10月CPI初值同比升2.0%，预期升1.9%，9月终值升1.7%；环比升0.3%，预期升0.2%，9月终值降0.1%。核心CPI初值同比升2.7%，预期升2.6%，9月终值升2.7%；环比升0.2%，9月终值持平。 17、欧元区9月失业率6.3%，预期6.4%，前值从6.4%修正为6.3%。 （来源：wind） 【商品期货相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品涨跌不一，低硫燃料油涨1.06%，纯碱跌2.42%，玻璃跌1.54%。黑色系全线下跌，铁矿石跌2.05%，螺纹钢跌1.63%，焦煤跌1.25%，焦炭跌1.23%，热卷跌1.14%。农产品涨跌不一，白糖涨1.23%，棕榈油涨1%。基本金属多数收跌，不锈钢跌1.03%，沪锌跌1%，沪镍跌0.87%，沪铅跌0.75%，沪铜跌0.25%，氧化铝涨0.72%。沪金跌1.61%，沪银跌2.57%。 2、商务部公布2025年货物出口配额总量：继续暂停磷矿石、白银出口配额管理，实行出口许可证管理。 3、壳牌在2024年1月至9月间的液化天然气生产同比增长4%，达到2203万吨。 4、上海有色网最新报价显示，10月31日，国产电池级碳酸锂价格跌200元报7.36万元/吨，连跌2日。 5、周四波罗的海干散货指数跌0.50%报1388点，连续两日下跌。 6、周四（10月31日），国际油价全线上涨，美油12月合约涨2.8%，报70.53美元/桶，月涨3.46%。布油2025年1月合约涨2.51%，报73.97美元/桶，月涨3.29%。 7、周四（10月31日），国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.67%报2754.1美元/盎司，COMEX白银期货跌3.74%报32.8美元/盎司。10月份，COMEX黄金期货涨3.56%，COMEX白银期货涨4.27%。 8、周四（10月31日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.53%报996.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.06%报411.25美分/蒲式耳，小麦期货跌0.22%报572美分/蒲式耳。 9、周四（10月31日），伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.09%报9547美元/吨，LME期锌跌1.59%报3037.5美元/吨，LME期镍跌0.51%报15735美元/吨，LME期铝涨0.38%报2626美元/吨，LME期锡涨1.37%报31375美元/吨，LME期铅涨1.65%报2037美元/吨。 10、周四（10月31日），美债收益率普遍收跌，2年期美债