2024年魁北克矿业报告

2024QU É BECMINING 亲爱的读者 ， Québec 是否即将实现其非凡的矿业潜力？尽管面临北部分布的前所未有的野火、宏观经济放缓和地缘政治不稳定等重大挑战，该省的雄心依然坚定。未来几年将是执行阶段， Québec 将瞄准关键矿产竞赛中的领先地位。除了黄金产量外，锂、石墨和稀土元素最终也必须进入商业生产，以便 Québec能够实现从开采到回收的循环经济目标。 在成为关键矿产领域的领导者之前，过去几个月观察到的挑战再次提醒行业和投资者，魁北克的故事（迄今为止）一直书写在金色的篇章中。商品之王将继续推动该省的技术、经济和社会发展，随着大型矿业公司受益于高金价，开发公司也在寻求重启过去的巨人项目。 展望未来几年，该省将面临超越面向未来的矿产短期市场低迷的多项挑战。首先，魁北克不能再理所当然地依赖其绿色、廉价且可靠的水电。电力短缺将使得为现时和未来的矿山供电变得越来越困难。利益相关方还将需要在创造价值与管理社区之间找到正确的平衡，因为该省的北部和南部地区都希望从矿业行业获得更多的（但需求不同）。 这样说来，魁北克握有一张王牌：从利用人工智能推进勘探，到建设银河锂矿项目或在Goldex金矿运营自动化钻机，魁北克拥有一个无与伦比的服务提供商网络，这使其在世界上被视为最佳采矿地点之一。不仅仅是“资源省份”，魁北克的愿景是成为北美独一无二的整合玩家。在未来几个月里，可以预见Whabouchi锂矿的锂辉石将通过Billy Diamond公路运输至Matagami，在那里正在建设一个手推区，允许卡车交通将锂辉石精矿运至Bécancour，在Trois-Rivières的“电池谷”进行锂加工和提纯。愿景已经设定，现在，魁北克的矿业利益相关者必须展现卓越的运营能力来执行电池战略，并抓住这一代际机遇领导全球去碳化努力。 La Belle Province GBR 的研究团队走遍了与负责执行这一愿景的行业领导者会面。我们感谢这些机构代表、高管和矿工提供的见解，同时也感谢自然资源和森林部，以及我们的协会合作伙伴QMA、AEMQ和“THE Event”。我们真诚地希望您喜欢这份报告。 Alfonso Tejerina 全球业务报告总监兼总经理 扫描二维码以阅读本报告的数字交互式版本。 TABLE OF CONTENTS 55 与 Brunswick Exploration 的访谈56 与 Osisko Metals 的访谈58 与 Temas Resources 的访谈59 与 Lomiko Metals、Abitibi 的访谈60 稀土元素62 与 Torngat Metals 的访谈63 与 Commerce Resources 的访谈 Introduction 8 与 Dor é Copper 的魁北克采矿场景 魁北克协会(AMQ / QMA) 探索协会(AEMQ/ QMEA) 实现魁北克绿色梦想的 14 个挑战11 采访自然部长 57 采访天鹅座金属和资源和森林 ， 政府与 Li - FT 电力12 采访魁北克矿业与冠军电气金属 13 采访魁北克矿物金属和哈方勘探 金融和监管环境 基础设施、设备和创新 20 采访 Osisko Gold 特许权使用费 66 脱碳领导者21 采访魁北克调查 67 采访 Meglab18 魁北克投资环境 22 与SIDEX访谈 23 与NQ矿产投资访谈 24 商业洞察：并购市场不均衡 27 与Lavery访谈 28 与德勤加拿大和 Bennett Jones 的访谈 29 与Fasken和麦卡锡泰特劳律师事务所的访谈68 对Epiroc Canada的访谈 QUBEC MINING 2024GBR 系列 69 对Metso和Hy2Gen的访谈70 对Adria Power Systems和Corem的访谈72 对Abitibi Geophysics和Geomatic World的访谈73 对IOS Services Géoscientifique的访谈 全球商业报告出版物 为获取我们遍布世界各地的现场团队提供的最新行业资讯，请访问我们的网站。www. gbreports. com您可以订阅我们的时事通讯 ， 并关注我们X(@ GBreports) 和Linkedin. 25 采矿法规环境 71 地球物理与地球科学 Gold 76 工程碳中和 78 Atkins Réalis访谈 79 BBA访谈 80 G Mining Services访谈 82 Norda Stelo访谈 83 Progesys Environmental Stewardship访谈 86 Groupe Gilbert 蒙特利尔大学阿比提比-蒂米西卡宁分校访谈 88 Veolia Water Technologies、SGS和Menard Canada访谈 89 钻探公司 90Groupe Rouillier Val d’Or（AVD）钻探访谈 96 公司目录 32 金生产 35 艾戈尼科鹰矿访谈 36 IAMGOLD 公司访谈 37 埃尔多拉多金矿访谈 38 海克拉矿业访谈 40 法尔科资源访谈 41 Abourg Mines Osisko Mining 44 北方优越资源访谈 45 帝皇金属访谈 Gold 30-45 39 黄金开发和勘探 84 复垦挑战和 87 与 EXP 和42 采访 Gold Fields 和 电池和贱金属 51 爱国者电池金属石墨采访48 电池和贱金属生产 91 采访 RJLL50 采访 Arcadium 锂 92 采访 Diafor 和 Atelier 93 空中物流 52 电池和贱金属的发展 与探索 94 采访诺利诺航空54 采访新世界 95 采访 OCTANT 航空 服务提供商 74 - 95 Introduction 展望2025-2026年，我们预计新运营项目将迎来快速增长，其中如Nemaska和Nouveau Monde Graphite等项目的加工工厂和矿山建设即将完成。 Jos é e M é thot总裁兼首席执行官()QMA QUBEC 矿业协会 GBR 系列 • QUEBEC MINING 2024 图片由消防员蒙特利尔在 Adobe Stock 更多地集中在用于电动汽车、电动机或绿色技术所需的材料加工上：它处理了全球约67%的锂供应、73%的钴、70%的石墨以及95%的锰。 虽然该省还没有签署 - 达到初步的经济 锂或铜的重要生产者 ， 研究阶段 ， 它出现在地图上。的自这 36 个项目以来 ， 政府所做的努力 ， 超过一半是 — — 2020 年将其定位为一个专注于关键矿物的过程 ， ING 力。 Li - FT Power 目前被激怒了。 - 在 2024 年 作为一种含锂锂辉石晶体向世界展示自己ince fit to become a leader in the pro - in James Ba感应 ， 转型和回收总监 Francis McDonald ： “魁北CSM 。在魁北克计划中 ， 在锂供应中发挥战略作用- Critical 和 在美国和加拿大政府采取行动应对这一主导地位后，两国利用国家安全为由阻止中国对关键矿产的投资。2024年，美国对价值180亿美元的中国进口商品征收了关税，而加拿大则对外国资本进入矿业行业实施了严格的措施。为了遏制中国的经济影响力，加拿大政府在2023年底通过了《投资加拿大法案》（Investment Canada Act, ICA）。该法案赋予政府审查并拒绝那些不被视为有利于加拿大经济和社会利益的外国投资的权利，同时鼓励“积极的外国投资”。据报道，《投资加拿大法案》中的国家安全条款正被用于阻止中国对加拿大矿业部门的投资。 魁北克采矿现场 - 2020 - 2025 年 tegic Minerals (QPDCSM) ， 电池工厂官方政策指出 ， 随着潜在的地缘政治转变 ： “该通知 - 推动对更本地化的超级经济的需求是该计划的核心。 卓越运营或失败的电池策略 临界矿物循环性 2024 年 ， 政府特别更新了 Lithion 项目的资助 - 从 22 到 28 的 CSM 列表 ， 旨在开发回收技术用于锂离子电池的高纯度铁 ， 高纯度二氧化硅。 Mait é- 铝 ， 锰 ， 磷灰石 ， phos Blanchette V é zina ， 魁磷酸盐和锗列入自然资源和森林名单 ，对于何塞 · 梅托来说 ， 总统说 ： “除了作为一种资源魁北克矿业协会 ， 开车省 ， 我们要确保- 很清楚 ： “目前 ， 有 36 分钟的矿物加工和回收利用政府在魁北克的项目。有一个非常明确的雷达 ， 基于 2 月份对 B é cancour 电池感兴趣的数据2024. 每当出现采矿项目价值链时 ， 我们都希望在 魁北克是否会设法释放其非 - 考虑到这一点 ， 魁北克进入平行采矿潜力 ？ 公司的全球舞台 世界再次关注 La Belle 给他们打电话。魁北克甚至爬上了企业在争取符合IRA标准的原料供应时，省内出现了两种趋势。首先，更多的CSM项目即将上线：Nemaska和Nouveau Monde Graphite（NMG）正在接近完成其加工厂和矿山的建设。魁北克矿业协会的数据表明，全省每年仅启动约0.7座矿山投产（其中大多数为金矿），这一数字远低于西半球雄心勃勃的绿色能源转型目标。其次，原始设备制造商 在巩固其作为 该省北部 ， 西部的宏观生态战略合作伙伴。与 - 在 12 个月内观察到的动荡 ， 关键的感应和处理自 2023 年 H2 以来 ， 拉贝尔和战略矿物 (CSM ， 如省的野心 ， 在不阻止镍、铜、钴或锂的情况下) ， - 西方真正缺乏的是在中国之外建立关键矿产供应链的发展。当西方正处于去工业化进程中时，北京方面则在国内及非洲地区投入数十亿美元建设炼油厂、加工工厂和转化设施。受增强供应链韧性和灵活性需求的驱动，北美和欧洲近年来开始了一轮再工业化进程，例如，Capgemini公司预计未来三年内对国内制造业的投资将达到3.4万亿美元。“加拿大和魁北克政府已经全身心地投入到关键矿产领域，并显著支持北美地区关键矿产和电池价值链的发展，以期在任何关键商品方面实现自给自足。”IOS地质服务公司的总裁兼首席执行官Réjean Girard解释说，并强调世界可能需要开发大约35个类似Nemaska锂矿规模的矿山，以实现绿色能源目标。 在魁北克调查 ， 一个政府将该省作为领导者 -在全球可持续采矿中。注入数百万美元的公司 -购销协议，松下将获得NMG计划中的第二阶段年产18,000吨活性阳极材料。针对这种新类型的交易，法肯律师事务所 因为你的团队我们的优先事项 矿物。时间可能不多了。在这一年 ， 政治(再次) 成为中心在奥林匹克运动会 ， 魁北克的分钟阶段 ， 北约盟国正在全力以赴 --ING 行业最好站在魁北克 CSM 的大门旁从马拉松转向冲刺速度需求。全球紧张局势是一个很好的重新 -在全球市场竞争中 ， 关键的头脑说话的重要性与长期盟友的共同语言。 4 月 ， 法国前总理加布里埃尔 · 阿塔尔访问了蒙蒙 - 车轮上的地缘政治 中断和市场变化在他第一次欧洲以外的旅行中由乌克兰战争带来的 ， 强调密切的历史和以色列与加沙的冲突以及六边形之间的永恒文化联系拉贝尔省之间迫在眉睫的升级威胁。超越中国和台湾可能会在法语方面占主导地位 ，2024 年的剩余时间。向南看总理阿塔尔和莱戈特对其美国邻国来说 ， 重要的联合国推动了一项自由贸易协定 - 在房间里向龙讲话 顺理成章 ， 美国大选的采矿土地意味着加拿大公司 -随着时间的推移，去除西方对中国材料的依赖似乎最多也只能算是一个乌托邦式的幻想。目前，北京几乎垄断了西方渴求的原材料供应：2022年，中国生产了全球超过70%的石墨和68%的稀土元素。除了生产方面，北京对这些资源的掌控程度甚至更