健尔康：健尔康首次公开发行股票并在主板上市招股说明书

Jianerkang Medical Co., Ltd（江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 健尔康是一家专注从事医用敷料等一次性医疗器械及消毒卫生用品研发、生产和销售的高新技术企业。公司凭借高质量产品和优质服务受到海内外客户的广泛青睐，产品已销往美国、欧洲、中东、拉丁美洲、非洲等多个国家和地区，公司与境外知名医用敷料品牌商建立了长期稳定的合作关系，主要包括Cardinal、Medline、Owens & Minor、Mckesson和Hartmann等，上述客户均为全球性医疗服务提供商和医疗用品品牌商或生产商，市场基础牢固、销售渠道通畅、产品需求稳定，为公司业务持续稳定发展和市场开拓提供了充分保障。 一、发行人上市的目的 近年来，医用敷料行业不断向高端化产业转型升级，对公司研发、生产和经营提出了更高的要求，也为公司发展带来机遇。通过发行上市，公司将进一步加强在高端医用敷料领域的产品布局，加大研发和技术创新投入，扩大产品市场占有率，树立品牌形象，提升综合竞争力，实现公司良好可持续发展。同时，公司将不断提高法人治理水平，增强投资者回报，为股东和产业创造价值。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司自成立以来，不断完善法人治理结构，建立健全现代企业制度。公司已根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《内部审计制度》及各专门委员会工作细则等相关制度，形成了规范的公司治理体系和有效的内部控制环境，有利于推动公司长期价值提升。公司高度重视全体投资者的价值回报，制定了明确的利润分配计划和长期回报规划，通过建立长期、稳定的分红政策，让全体投资者共享企业发展成果。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 发行人本次融资旨在顺应行业发展趋势，加大在高端医用敷料领域的投入和布局，实现高端医用敷料领域的技术研发成果产业化，提高公司的研发和规模化生产能力，提升公司核心竞争力，实现公司长远健康发展。 公司本次募集资金将投资于高端医用敷料和无纺布及其制品项目、研发中心建设项目、信息化系统升级改造项目以及补充流动资金，有助于公司完善产品布局，提升整体研发能力和信息化管理水平，持续增强行业竞争优势，促进公司业务稳健发展。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 （一）发行人具备持续经营能力 发行人主要从事医用敷料等一次性医疗器械及消毒卫生用品研发、生产和销售，依靠自有研发、生产、销售以及技术等体系开展生产经营。公司深耕行业多年，在国内外市场积累了较高的知名度，拥有丰富且稳定的客户资源，与多家国际知名医用敷料品牌商建立了长期战略合作关系，包括Cardinal、Medline、Owens& Minor、Mckesson、Hartmann等，上述客户均为全球性医疗服务提供商和医疗产品品牌商或生产商，市场基础牢固、销售渠道通畅、产品需求稳定，其中Cardinal和Mckesson为世界500强企业，业务范围涵盖上百个国家和地区，为公司业务持续稳定发展和市场开拓提供了充分保障。报告期各期公司实现营业收入分别为78,204.31万元、109,323.22万元、103,352.67万元和50,452.54万元，净利润分别为13,162.92万元、15,733.68万元、12,354.62万元和6,094.27万元，发行人业绩整体较为稳健，具备可持续经营能力。 （二）公司未来发展规划 公司深耕医用敷料行业二十余年，始终坚持“以市场为导向，以质量求生存，以创新谋发展”的经营理念，致力于为客户提供品类齐全、质量可靠的医用敷料等医疗器械以及消毒卫生用品。 公司未来将进一步加大研发投入，开发新技术和新产品，提高公司核心竞争力。公司将紧抓当前医疗健康产业高速发展的良好机遇，凭借自身研发和技术优 势，在不断扩大现有业务规模的同时，深入高端医用敷料领域，完善产品布局，致力于成为医用敷料和消毒卫生用品领域具备全球竞争力和品牌影响力的领先供应商，努力将公司打造成为服务全球客户的一站式采购平台。 发行概况 目录 目录..............................................................................................................................6 第一节释义.............................................................................................................11 一、普通名词释义..............................................................................................11二、专业术语释义..............................................................................................12 第二节概览.............................................................................................................14 一、重大事项提示..............................................................................................14二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................16三、本次发行概况..............................................................................................17四、发行人主营业务经营情况..........................................................................18五、发行人符合主板定位的情况......................................................................22六、发行人报告期主要财务数据和财务指标..................................................24七、发行人财务报告审计截止日后主要经营情况..........................................25八、发行人选择的具体上市标准......................................................................26九、发行人公司治理特殊安排及其他重要事项..............................................26十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................26十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................27 第三节风险因素.....................................................................................................28 一、与发行人相关的风险..................................................................................28二、与行业相关的风险......................................................................................31三、其他风险......................................................................................................32 第四节发行人基本情况.........................................................................................34 一、发行人基本情况..........................................................................................34二、发行人设立情况..........................................................................................34三、发行人设立以来股本的形成及其变化情况..............................................37四、报告期内的重大资产重组情况..................................................................68五、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况..................................................69六、发行人的股权结构......................................................................................69七、发行人控股及参股公司的基本情况..........................................................69八、持有发行人5%以上股份主要股东及实际控制人的基本情况...............73 九、发行人股本情况..........................................................................................79十、发行人申报前12个月内新增股东情况....................................................81十一、发行人历史上股权代持情况..................................................................82十二、发行人实际控制人与其他股东的对赌及终止情况..............................8