非洲可再生能源投资简报——莫桑比克

1莫桑比克的可再生能源潜力和国家概况 莫桑比克位于非洲东南部，地理位置优越，与六个国家接壤，东临印度洋，是非洲内陆国家的重要出海通道，也是中国企业进入非洲大陆的重要门户。莫桑比克拥有丰富的可再生能源，包括水能、太阳能和风能等，其尚未开发的丰富资源蕴藏着利润丰厚的可再生能源投资机会。2022年，莫桑比克全国人口突破3000万，相当于中国黑龙江省人口（3099万）1，约为北京（2184万）的1.37倍，人口预计增长率为32.7%2，国内生产总值为178.5亿美元，预计到2028年将增至357.1亿美元。3北京的可再生能源发电量为2181兆瓦，仅略高于莫桑比克的2316兆瓦。这说明莫桑比克可能已在可再生能源基础设施方面进行了大量投资，以满足其人口的能源需求。公共债务方面，最新评估显示，莫桑比克公共债务总额有所下降，这表明在可预见的未来其公共债务水平 具有可持续性。莫桑比克属于低收入国家，农业历来是其经济支柱，国内80%的人口主要以农业为生。然而，莫桑比克的农业及国家经济都极易受到如干旱和洪水等气候变化的影响。上述问题，加之其获得高质量资金和技术投资的途径有限，对国家的长期发展构成巨大挑战。为此，政府制定了明确的计划目标，以减轻气候变化带来的影响，扩大可再生能源行业的建设投资。莫桑比克在其2021年国家自主贡献（NDC）中，承诺采取一系列缓解措施，在2020年至2025年期间减少相当于4000万吨二氧化碳的温室气体排放。4此外，莫桑比克政府的多项举措也为外国投资者创造了积极的营商环境，吸引了大量外商投资涌入，特别是在煤炭和天然气等自然资源领域。外资的大量涌入将对莫桑比克的经济增长产生重大影响。 2可再生能源潜力 虽然莫桑比克的可再生能源潜力（以距地面100米处风能密度平均值和太阳能光伏发电潜力表示）略低于非洲大陆的平均可再生能源潜力（见图2），但其拥有大量未开发的可再生资源。水力发电是莫桑比克的主要电力来源，2021年莫桑比克全国约85%的电力来自水力发电和海洋能发电（84%）。此外，得益于当地较高的太阳辐照度，莫桑比克的太阳能行业潜力巨大，且部分资源已投入开发。太阳能项目的实施为其城市和农村地区提供了电力，推动建设更具包容性和更强适应能力的能源基础设施。莫桑比克的风能潜力也很可观，尤其是沿海地区和高原地区。图3显示了2020年莫桑比克各行业可再生能源消费量。 为支持有兴趣在莫桑比克可再生能源领域寻找机会的潜在中国投资者，下文对每种可再生能源资源以及每个领域的潜在投资机会进行了介绍。 2.1太阳能 如图4所示，莫桑比克的平均太阳能发电潜力（4.44kWh/kWp/天）略低于非洲大陆的总平均太阳能发电潜力（4.51kWh/kWp/天），全国大部分地区，特别是中部和南部地区，都享有较高的太阳辐照度，有潜力成为太阳能开发领军国家。5 对莫桑比克而言，太阳能资源的开发有助于推进能源结构多样化，增加国家电力供应，减少对化石燃料的依赖。因此，莫桑比克政府已启动了诸多太阳能项目，以进一步挖掘当地太阳能资源潜力。2019年8月，当地政府与欧洲企业通过公私资本合作，在赞比西亚省建成了莫桑比克国内首个并网太阳能发电站，40MW的莫库巴太阳能发电站，并成功实现商业调试。此后，莫桑比克涌现出许多太阳能发电项目，项目电力产能各不相同，并由不同的实体运营。 2.2风能 莫桑比克的风电潜力为4.5GW，其中约25%可直接并入现有电网。6根据世界银行全球风能地图集，莫桑比克风力资源最优质、平均风能密度较高的地区位于太特省中部，以及楠普拉省和赞比西亚省交界处。7风能地图集分析和应用程序（WAsP）微观模型显示，莫桑比克的海岸线，特别是印度洋沿岸，风力条件良好，是建立风电场的理想地点。目前，莫桑比克已有两个风电项目立项，总装机容量为170MW，其中一个50MW发电项目位于伊尼扬巴内省，另一个位于马普托附近的纳马沙市，预计将于2023年至2024年期间启动。8 2.3水能 莫桑比克是非洲水电潜力最大的国家之一，预估水电潜力超过12000MW。其次，莫桑比克是非洲第二大水电站（卡奥拉巴萨水电站）的东道国，该水电站装机容量为2075MW，占该国能源潜力的80%以上。卡奥拉巴萨水电站的电力出口已成为一项常规业务，这使莫桑比克成为邻国的重要电力供应国，也使其成为多方进一步开展电力贸易的理想选择。 除了卡奥拉巴萨水电站外，莫桑比克的其他12个主要河流流域，都有潜力进行从小型到大型的各类水电项目开发。9莫桑比克政府于2014年制定的上网电价补贴政策支持10kW至10MW小型水电项目的购电协议（PPA）。这一激励措施有望吸引小型水电项目投资，创造更多就业机会，提升农村家庭和农村公共设施供电保障能力，并促进农村地区经济增长。10在发展计划方面，自2021年，卡奥拉巴萨水电站计划扩建至1245MW，同时装机容量为1500MW的姆潘达-恩库瓦水电项目将于2028年投入运行。11此外，如下表2所示，目前许多可行性研究正持续进行，以评估莫桑比克其他地区的开发可行性和水电潜力，为中国投资者提供大量潜在投资机会。 2.4生物质能 莫桑比克拥有丰富的生物质资源，全国约50%的国土被森林覆盖，拥有超过2GW的生物质能潜力，生物质能约占能源消耗总量的80%。莫桑比克生物质能发电主要主要利用其森林资源（如木材）以及工业和农工废弃物，包括工业生产过程中产生的残留物，如造纸和制糖工业中的残留物。14城市固体废物和沼气在能源结构转型中也发挥着重要作用。然而，传统生物质资源的过度攫取和低效利用致使森林过度开发、环境退化、碳排放增加等诸多问题产生，为终端用户设下挑战。 为了确保可持续地生产和使用生物质，莫桑比克国家新能源和可再生能源局与欧盟合作，于2012年制定了《生物质能源战略》，该战略明确了莫桑比克境内具有良好生物质能开发潜力的地区，如尼亚萨、赞比西亚、太特和德尔加杜角等地区。在这些地区，人们已经开始尝试开发可持续且环境友好的生物质能项目。15 2.5能源行业 莫桑比克拥有丰富充足的能源资源。2021年，莫桑比克能源潜力在南部非洲电力联盟（SAPP）国家中名列前茅，能源潜力为187000MW。可开发能源种类丰富，包括煤炭、水能、天然气、太阳能和风能。截至2020年9月，莫桑比克能源供应总量的81%来自可再生能源，主要是生物能源（85%）和水力/海洋能源（15%），其余则来自石油（13%）和天然气（7%）（见图5和图6）。 然而，莫桑比克的能源格局正在发生转变。预测显示，2020年至2030年，天然气发电站的发电量预计将占能源发电总量的44%，表明莫桑比克的能源结构正逐步转型。 2.6电力行业 近年来，莫桑比克为国家电气化做出了许多努力，其电气化率从2017年的24%提高到了2020年的31%。然而，电力普及率仍不理想，且主要集中在城市地区。2020年，莫桑比克约75%的城市人口享受到电力供应，而只有约5%的农村人口能够使用电力。电力接入方面城乡差距显著，且莫桑比克大多数人口都居住在农村地区，这使得其2030年实现全国电气化的目标充满挑战。 电力装机容量方面，预计到2022年底莫桑比克总装机容量将达到2799MW，其中水电占78%，天然气占16%，重油占4%，太阳能占2%。16根据莫桑比克《电力行业总体规划》预测，到2030年，其太阳能发电厂将提供266MW装机容量。17可再生能源发电方面，2021年莫桑比克的可再生能源发电总量为18461GWh，其中85%来自可再生能源（主要是水能和海洋能）。 3体制和监管框架 莫桑比克政府认识到本国在可再生能源领域的巨大潜力，积极推动可再生能源领域发展。近年来，莫桑比克政府有意识地将可再生能源发电作为其发展重点，出台了一系列司法改革措施，如《电力法》和《微型电网特许权分配条例》，以规范行业环境和提高行业投资吸引力。莫桑比克政府积极参与本国主要能源实体发展，包括Hidroeléctrica Cahora Bassa, S.A.、莫桑比克国家电力公司（EDM）和多个太阳能发电厂，进一步落实对可再生能源倡议的承诺。由欧盟支持的莫桑比克可再生能源拍卖计划（PROLER）在吸引私人投资和确保可再生能源项目融资方面发挥了重要作用，推动了莫桑比克能源行业的整体增长和可持续性发展。为了支持潜在投资者更好地了解莫桑比克可再生能源行业的治理情况，下表3概述了主要参与者（包括政府当局和业内私营企业）的相关情况，并对相关监管框架和法规进行列示。 4外商可再生能源投资与合作 4.1中国对莫桑比克能源行业的投资 2017年至2022年，中国在莫桑比克批准投资项目166个，创造就业岗位1.9万余个。投资总额达13亿美元，其中直接投资超过7亿美元。投资主要集中在工业部门，其次是服务业和建筑业，如机场、道路和桥梁建设。21与2017年至2021年间中国对非洲国家平均直接投资额相比，莫桑比克所获得的直接投资明显更高（见图7），显示出中莫两国之间密切的经济往来。 除工业领域外，中莫两国在加强能源、农业、旅游等领域的合作意愿日益增强。在能源领域，中国企业已采取多项行动以支持莫桑比克的绿色转型。2023年6月，青山控股集团与莫桑比克政府签署战略合同，就青山实业在莫桑比克投资建设最大的绿色产业园、港口码头、非洲大通道等项目达成一致意见。该工业园将成为莫桑比克最大的经济区和工业免税区，旨在支持太阳能光伏电站等基础设施，同时开发和利用太阳能、风能和水能等清洁能源。23表4提供了截至2023年驻莫桑比克中资企业名单。 5其他外商投资 根据“人人享有能源”计划，莫桑比克政府一直与外资企业保持合作，以改善全体人民特别是农村地区和能源服务欠缺地区人民的清洁能源使用情况，提高能源服务普及率。以政府和社会资本合作为抓手，人人享有能源”计划重点关注电气化、可再生能源部署、能源效率和能源可持续发展等各个方面。例如，莫桑比克首个公用事业规模太阳能发电厂40MW莫库巴太阳能发电厂项目于2019年4月落成，该项目由私人投资者和莫桑比克国家电力公司（EDM）共同所有（25%股份）。卡奥拉巴萨水电站由莫桑比克政府和葡萄牙国家电网公司共同所有。 此外，全球有多个双边和多边机构参与到了“人人享有能源”计划中，参与莫桑比克可再生能源行业投资，与莫桑比克结成友好合作伙伴。国际金融公司（IFC）与莫桑比克国家电力公司（EDM）于2022年6月签署协议，合作推进开发四个太阳能光伏电站和电池存储设施，总装机容量为50MW。同时，莫桑比克国家电力公司（EDM）与法国发展署（AFD）签署合同，以获得电网调度系统的技术知识和经验。由非洲开发银行管理的非洲可持续能源基金（SEFA）将提供250万美元帮助莫桑比克实施可再生能源整合计划（MREP），其中包括向莫桑比克国家电力公司（EDM）提供技术和财政支持，以实施漂浮式太阳能光伏电站和10个站点的能源电池存储系统建设。 6莫桑比克可再生能源部署的障碍 莫桑比克可再生能源的发展面临着从基础设施限制到监管障碍等众多挑战。以下为部分主要障碍： •基础设施限制：莫桑比克现有的能源基础设施不发达且集中在城市地区，难以将可再生能源输送到农村和偏远地区。尽管莫桑比克政府出台多个政策以支持农村地区离网项目建设，但仍处于起步阶段，需要更多外资企业参与项目竞标。将可再生能源并入现有电网对莫桑比克政府而言并不简单，与此同时莫政府还将面临平衡供需和确保电网稳定性等关键挑战。 •经济可行性障碍：与传统化石燃料方案相比，可再生能源项目的经济可行性要求较高，特别是在缺乏补贴或激励措施的情况下，可能对项目开发形成障碍。 •担保提供挑战：莫桑比克政府向投资者提供担保时经常面临挑战，特别是与政治风险相关的担保。这不仅影响项目的财务可行性，还会影响投资者获得利润和投资回报的信心。 •依赖水力发电：莫桑比克对水电（主要是卡奥拉巴萨水电站）有着严重的依赖性，干旱期间由于水源短缺能源生产会受到严重影响，因此其能源行业气候依赖性较强，其次，对水电的依赖也限制了莫桑比克对多种能源替