2030中国健康产业全景预测

2023/08/10中康科技|李俊国 2030中国健康产业全景预测 中康科技|李俊国 医疗卫生需求转变 健康中国政策驱动 产业结构趋向多元03 医疗卫生需求转变 中国发展进入新阶段，需求的变化导致当前社会主要矛盾的产生 中国经济实力增强，购买力提升，居民支出结构变化 ➢居民收入逐年增加，购买力增加，人民生活质量提升➢到2030年人均医疗保健支出占人均消费支出将从2022年的8.6%上升到10.1%，人们在提升生活质量的时候更加关注自身的健康 人口拐点提前到来，少子趋势加剧，我国即将进入超老龄化社会 ➢2022年末，我国总人口数量为14.1亿。全年出生人口956万，自然增长率为-0.6‰。2030年我国总人口将降至13.99亿，自然增长率持续下降 ➢中国是世界上首个老年人口突破2亿的国家，预计2030年，老年人口将达2.7亿人，占比19.4%；少年儿童占比跌至12.5%；老年抚养比加速上升，2030年将达28.5% 两周患病率继续走高，卫生服务需求增加，心脑血管疾病等慢性病治疗需求增长1993-2033E我国调查人口两周患病率/%变化趋势 ➢我国城乡居民的两周患病率均逐年提高，2018年较前期增幅显著，两周患病率达32.2%，预计未来继续走高，2033年两周患病率将达44.2% ➢不论城乡，高血压的两周患病率最高；其次是糖尿病与普通感冒。患病率前10疾病中，慢性非传染性疾病较多，尤其是老年性慢性病 目前人口死亡原因主要是心脏病、恶性肿瘤及脑血管病。三者占死亡率构成的70%以上，心脏病尤其突出 慢病发病率提升，慢病年轻化；疾病知晓率及控制率提升 以心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病为代表的慢性非传染性疾病导致的负担占总疾病负担的70%以上 疾病控制水平提升，防控思路转变，癌症总体生存率提高，慢病管理方式更趋完善 ➢目前国际上广泛认可及应用的三种慢性病管理模式：慢性病照护模式（CCM）、慢性病自我管理计划（CDSMP）和创新型慢性病照护框架（ICCCF） ➢中国恶性肿瘤新发病例和死亡人数位居全球第一。肺癌及乳腺癌分别是中国男性与女性发病率第一的癌种 ➢中国癌症总体5年生存率近10年来已从30.9%上升至40.5%，美国为66.9%。2030年我国总体癌症的5年生存率目标达到46.6% 健康中国政策驱动 我国健康产业规模与发达国家相比仍存在一定差距 预测卫生总费用在2030年将达到147,358亿元，占GDP的8.2%。与发达国家相比卫生费用占比低，健康产业占GDP的比例仍存在一定差距 中国 2022年全国卫生总费用达80,528亿元，占GDP的6.82%。中国卫生支出距离发达国家还有不少的差距 日本 美国 10% 18% 美国的健康产业支出占GDP的比重超过18%。美国拥有完善的产业体系及成熟的产业运行模式 日本的健康产业占GDP比重超过10%，成为国民经济中的支柱性产业，也是当前日本经济发展战略布局中重要的环节 医保覆盖率提升，但医保基金结存率下降，医疗保障制度仍需完善 ➢覆盖率稳定 近几年，医保覆盖率稳定在95%左右，预计到2030年，参保率将达到97.2% ➢基金收支规模持续扩大，结存增长率呈下降趋势 医保基金收支规模将持续扩大，但收支平衡不具有持续性。新政策的陆续出台与实施，预计会在对收支平衡产生正向影响 需健全制度，出台政策，促进基金可持续发展 “健康入万策”，人民健康是大国竞争之根本，实现“以民为本”的发展格局 “百年未有之大变局”：全球秩序加速变革 2030年-达成健康产业13个目标 ➢共建共享、全民健康➢早诊断、早治疗、早康复➢深化体制机制改革，推动健康产业转型升级➢覆盖全生命周期 2050年-中国成为世界领先医疗强国 ➢健康保险全覆盖➢GDP持续增长，卫生占比持续扩增➢全球生命科学与医疗行业创新发展领跑者 从疾病治疗到健康保持，健康产业循环发展，开启个人健康主体责任新时代 每个人都是自己健康的第一责任人 意识的转变：从疾病治疗到保健预防，个性化的“防、 治、养、身、心”全生命周期健康管理生态体系 自我保健、自我药疗方向是核心机会点端到端、个性化的全生命周期健康管理方案消费型医疗迎来更多发展机遇从以治病为中心转向以健康为中心 健康中国政策驱动，效率提升，引导“二元协同”重塑产业 效率提升：医疗卫生资源可及性增加，诊疗人次稳步增加，门急诊可消化大量就诊需求，治疗率持续提升 目录和支付 医保目录调整，治疗性药物提高报销比例；鼓励多元支付 产业结构趋向多元 趋势一：健康产业预期增速放缓，规模扩大的同时发生结构性变化 中国健康产业规模扩大的同时，结构发生明显变化，非疾病治疗类市场扩大到40%；单纯商品交易市场下降到40%左右；在消费型医疗的带动下，民营医疗快速崛起，市场份额扩大到30%；院外药品市场占比从27%扩大到45%（注）；药品结构也发生明显的变化，专利药占化学药和生物药的市场份额将超过57% 趋势二：中国药品市场规模持续扩大，预计到2030年规模达2.89万亿元，2022-2030年平均增长5.3% 中国市场预计在全球市场的1/6，且增速或略高于全球市场规模增速 趋势三：药品渠道分化，医疗渠道与零售渠道规模差距逐渐缩小，院内院外渠道结构性转移，医药分离加速 •零售渠道重要性提升，预计未来实体药店、电商B2C会持续发力，渠道份额占比将持续增长•医疗渠道随着门急诊量的增加，会有一定的提升，但由于医药分离政策导致处方外流至零售渠道，未来渠道份额占比可能会有所下降 趋势三：药品渠道分化，医疗渠道与零售渠道规模差距逐渐缩小，院内院外渠道结构性转移，医药分离加速 假设2022-2030年医院门诊量占比逐年以0.5%-1%增长，则 因政策原因，分级诊疗及医药分离在逐步的推进，等级医院慢病门诊病人流向基层医疗机构门诊共济等政策导致处方外流，部分客源流向零售渠道因此，进行假设每年有5%（低预测）-10%（高预测）的等级医院门诊份额被其他渠道分流 趋势三：药品渠道分化，医疗渠道与零售渠道规模差距逐渐缩小，院内院外渠道结构性转移，医药分离加速 假设1:等级医院门诊份额的5%逐年转移-零售市场和医院市场“四六分成” 假设2:等级医院门诊份额的10%逐年转移-零售渠道与医院渠道“几乎平分”市场 趋势四：零售渠道集中度将进一步提高，零售药店纳入统筹进一步影响药店格局，电商发展迅猛 门诊共济政策颁布，零售药店纳入，进一步影响格局 由于大型连锁药店具有较强的规范性，较严格的管理，管硬件设施较为完备，因此有较大可能获得纳入门诊统筹的资格 据中国药品零售企业综合竞争力百强榜信息，药品零售行业集中度逐年提高，2022年中国药品零售企业（不含电商属性企业）百强的销售额达2,976亿元，占线下零售规模比例达到54.9%。相比于国际连锁水平，我国连锁药店集中度水平仍较低。近一半规模仍然分布在百强以外药店，几乎平分市场 受益于“互联网+医疗”概念的提出，我国医药B2C快速发展，市场规模也随之不断扩张；虽疫情已经放开，但线上购药的习惯仍会延续 趋势五：生物药和中成药复合增速快于总体，2030年形成三分格局 ➢中成药：疫情期间，中医药“瑰宝”发挥了不可磨灭的作用；后疫情时代，自我诊疗、自我保健将成为中医药产业发展的核心驱动力 ➢生物制品：随着人类对疾病认识的不断深入，基因技术、细胞治疗等高科技技术不断发展，生物制品潜力无限 ➢化学药：化学药仍然是药品开发中的主角，赛道竞争激烈，差异化竞争将成为未来的破局之道 趋势六：专利药市场规模迅速扩容，抗肿瘤药市场占比大，创新药加速发展，儿童用药和罕见病用药未来可期 生物技术的突飞猛进推动了抗肿瘤药物的进一步增长，预计到2030年，约超1/5的药物市场被抗肿瘤药占据 加速创新，自2015年药品审批改革，创新药获批数量大幅上升，且预计未来国产创新药占比仍保持较高水平 ➢专利药和非专利药规模占比“反转”，专利药到2022-2030年预计CAGR16.7％ 儿童用药逐渐规范，预计在国家明显的政策倾斜下儿童用药市场有望迎来新的发展阶段 罕见病人群渐受关注，选择更多负担更少，预计到2030年会有更多罕见病用药纳入医保目录 趋势七：我国大健康管理在还处于起步阶段，早筛、健康体检、保健品市场未来可期我国健康体检覆盖率低，发达国家大多处于70-90%之间 中国提出“中国健康2030”目标及“十四五”规划中明确提出“端口前移”，目前大健康产业尤其是养老、体检等正在蓬勃发展 趋势八：构建多层次医疗保障体系，全方位保障居民健康，商业健康险发展迅速➢通过各种政策组合拳，实质性提升参保率 趋势九：从“单点数字化”到“全面数智化”，信息科技主力产业发展 “加快数字化发展”，将数字化视为底层的生产力和社会运行方式；健康产业新十年在追求供需平衡和效率革命中，数字化将围绕产业链持续探索技术与健康融合的应用场景 0 2 数字技术、人工智能与医药健康深度融合，创造效率革命 健康产业的特殊性决定了全产业链数字化转型的紧迫性