2023年度惠民保知识图谱

城市定制型商业医疗保险（惠民保）知识图谱 复旦大学许闲团队（2023年12月 城市定制型商业医疗保险（惠民保）总体发展概况 目录CONTENTS 城市定制型商业医疗保险(惠民保）各地发展动态 城市定制型商业医疗保险(惠民保）十大送代方向 城市定制型商业医疗保险(惠民保）报告编制说明 2023年城市定制型商业医疗保险惠民保） 总体发展概况 复旦大学许闲团队2023年12月 总体发展概况 惠民保市场基本盘稳步扩大 截至2023年11月15日，各省、自治区、 由于部分产品更新在年末，2023年产品总数相较于2022年有所回落。 总体发展概况 存量产品送代逐步成为惠民保市场发展的主流模式 2020-2021年为惠民保市场爆发增长期，市场发展以新增产品为主 随着政府指导共保体承保模式和保险公司对风险的预判更加成熟，存量产品送代成为当前主流 总体发展概况 惠民保市场增速逐渐放缓 总体发展概况 13个地区实现了惠民保产品增长，新疆实现了惠民保“零”的突破 总体发展概况 新增产品特征与过往产品基本一致 新增产品仍以单一定价为主，费率均值仍在百元以内，产品三大责任仍以医保内住院责任为主。 新增产品年度累计免赔额集中于0-8万元的区间，年度累计保险金额分布集中在210-310万元区间 总体发展概况 超七成惠民保产品健康运营 284款惠民保产品中，211款产品正常运营，占比约为74.30% 其中，52款产品运行1期：63款产品运行2期，52款产品运营3期，，41款产品运营4期，3款产品运营超过4期。 总体发展概况 持续运营产品中，i市级统筹产品占比超八成 170款产品为市级统筹产品，占当前运营产品数量的81%。 总体发展概况 持续运营产品中“一地一策”仍为主流运行模式9省、126市为"一地一策”，12省、19市为多款产品同时运营。 总体发展概况 产品运营差异大，部分产品停售退出市场 284款惠民保产品中，73款产品停止运行，占比约为25.70% 停售产品中，3款产品未正式运营即停售，48款产品运行1期，17款产品运行2期，4款产品运营3期，1款产品运营超过4期。 总体发展概况 统筹级别不同、竞争情况不同产品停售率不同 停售产品中，省级统筹产品占比为16% 市级统筹产品中，，多款产品同时运营的地区，产品停售率在33%到66%之间的比例最高 总体发展概况 城多策”情况下，城市发展水平与产品停售率表现出显著相关性 大城市更能容纳多款惠民保产品进行良性竞争，小城市多款产品同时运行更易出现停售问题。 2023年城市定制型商业医疗保险（惠民保） 各地发展动态 复旦大学许闲团队2023年12月 各地发展动态 直辖市：北京上海 “京惠保”自2020年10月15日上线，运行2期，现已停售。 截至自前，“北京普惠健康保爱她保”持续运行，“北京城惠保”自2020年9月28日上线，现已转为全国可买的360补充医疗险上海于2021年4月27日上线“沪惠保”，首年参保人数达到全国之最， 2022版产品在2021版之上实现“两增2023版产品进一步实现"一优一增一享”，在产品责任设计、免赔额、增值服务方面不断进行惠民优化 各地发展动态 直辖市：天津重庆 天津共推出4款惠民保产品，包送代版本共6款惠民保产品，天津共3款产品停止运行，1款产品未运行即停售，1款产品运行1期，1款产品运行2期截至自前，“天津惠民保”持续健康运行，重庆于2020年11月6日推出！“渝惠保”，69元保费撬动200万元保障“渝惠保”更名为“渝快保”持续运营： 各地发展动态 安徽 安徽共推出6款城市定制4款覆盖全省的惠民保产品，1包括送代版本共16款惠民保产品。全省共9款产品停止运行，其中，4款产品运行1期，4款产品运行2期，1款产品运行3期2023年11月7日，覆盖全省的安徽惠民保开售，四款产品停售并入运行，“安徽惠民保成为安徽唯一运行的惠民保产品。 各地发展动态 福建 福建共推出9款城市定制、2款覆盖全省的惠民保产品，包迭代版本共25款惠民保产品 全省共5款产品停止运行，其中，3款产品运行1期，2款产品运行3期。“榕城保”并入“八闽保”运营“鹭惠保”和“厦门惠民保”并入“厦惠保”运行。 各地发展动态 广东 广东惠民保市场发展最早，产品已覆盖所有地级市。全省共推出35款城市定制、1款覆盖全省的惠民保产品，包括代版本共107款惠民保产品 全省共4款产品停止运行，停售比例约11.11%。 深圳重特大疾病补充医疗保险”自2015年12月推出，2023年不再继续运行 安康特药保”运行1期，“东莞市民保”运行2期，“南粤全民保”于2022年9月29日不再继续销售 各地发展动态 西 广西惠民保产品布局广泛，已盖所有地级市。广西共推出14款城市定制、2款覆盖全省的惠民保产品，包括选代版本共30款惠民保产品。广西惠民保市场整体发展时间短，市场集中爆发出现在2022年。2022年全年共推出13款新产品，截至2023年11月15日，产品均稳定运行 各地发展动态 贵州 贵州共推出2款城市定制、1款覆盖全省的惠民保产品，包括选代版本共4款惠民保产品。全省共2款产品停止运行，“贵阳贵保宝”和“遵义遵惠保”在2020年上线后仅运行1期，2022年8月29日，覆盖全省的“贵惠保”上线，至今持续运行2期 各地发展动态 甘肃 甘肃共推出1款城市定制、1款覆盖全省的惠民保产品，包括迭代版本共5款惠民保产品。甘肃惠民保市场还未铺开，2023年之前仅在兰州上线“金城惠医保”1款产品2023年2月14日，覆盖全省的“陇惠保”上线，进入第1个运营周期 各地发展动态 黑龙江 黑龙江共推出1款城市定制、1款覆盖全省的惠民保产品，包括送代版本共4款惠民保产品。“哈尔滨i龙惠保”于2020年10月27日上线，运营2期后并入覆盖全省的“龙江惠民保覆盖全省的“龙江惠民保”于2022年9月20日上线，目前已进入第2个运营周期。 各地发展动态 湖南 湖南共推出15款城市定制、3款覆盖全省的惠民保产品，包括迭代版本共27款惠民保产品。全省共8款产品停止运行，其中，1款产品仅发布公告未上线即停售，4款产品运行1期，款产品运行2期。在政府指导和市场探索下，多款产品向“湖南爱民保”和“长沙惠民保”合井。 各地发展动态 湖北 湖北共推出9款城市定制2款覆盖全省的惠民保产品，包括选代版本共19款惠民保产品。湖北惠民保市场整体发展时间较短，主要集中在2022至2023年2020年上线的“湖北360城惠保，后期转为全国版产品进行销售2021年上线的“随州惠随保”和“武汉惠医保”运行3个周期，整体运营稳定。 各地发展动态 河南 河南共推出7款城市定制、4款覆盖全省的惠民保产品，包括选代版本共14款惠民保产品。全省共4款产品停止运行，均为2020年上线，仅运行1期 各地发展动态 河北 河北共推出4款城市定制、5款覆盖全省的惠民保产品，包括送代版本共20款惠民保产品。河北覆盖全省的惠民保产品较多，仅有张家口、衡水和唐山推出了城市定制的惠民保产品。全省共1款产品停止运行，“张家口惠民保”于2020年11月19日上线，运行1期后停售， 各地发展动态 海南 海南共推出3款覆盖全省的惠民保产品，包括送代版本共10款惠民保产品。三款产品均为2020年上线，且持续运营至今，送代情况良好 各地发展动态 江苏 江苏共推出19款城市定制、3款覆盖全省的惠民保产品，包括选代版本共56款惠民保产品。全省共11款产品停止运行，6款产品运营1期，4款产品运营2期，1款产品运营3期。江苏省市场发展早，产品发展分化严重，未停售的11款产品迭代3-5个周期，运营状况良好 各地发展动态 吉林 吉林共推出3款城市定制、1款覆盖全省的惠民保产品，包括送代版本共8款惠民保产品。 全省共1款产品停止运行，“长春惠吉宝”于2021年2月10日上线，运行1期后停售。 各地发展动态 江西 江西共推出9款城市定制、1款覆盖全省的惠民保产品，包括选代版本共14款惠民保产品。全省共3款产品停止运行，其中，1款产品末上线即停售，2款产品运行1期。时间维度上，2020年上线的3款产品运营情况表现较差，其中2款停售，1款改为全国版运行。 各地发展动态 辽宁 辽宁共推出10款城市定制、2款覆盖全省的惠民保产品，包括选代版本共21款惠民保产品。全省共5款产品停止运行5款产品均仅运行1期。 各地发展动态 宁夏 宁夏共推出2款覆盖全省的惠民保产品，包括送代版本共8款惠民保产品。宁夏宁惠保”和“平安宁康保”于2020年上线，均持续稳定运营至今 各地发展动态 内蒙古 内蒙古共推出1款城市定制、2款爱盖全省的惠民保产品，包括送代版本共6款惠民保产品。内蒙古惠民保市场布局较晚，3款产品均于2022年上线，持续运行至今 各地发展动态 青海 青海共推出1款城市定制的惠民保产品。西宁夏都惠民保于2022年6月30日上线，仅运行1个周期即停售。目前，青海地区没有地区专属的惠民保产品。 各地发展动态 四川 四川共推出18款城市定制、1款覆盖全省的惠民保产品，包括送代版本共49款惠民保产品。 全省共1款产品停止运行，“德阳惠民保”于2020年6月9日上线，运行1期后停售四川省惠民保市场整体发展相对较早，且整体运营稳定。 各地发展动态 山东 山东惠民保市场布局广泛，已覆盖所有地级市。 各地发展动态 山西 山西共推出1款城市定制、4款覆盖全省的惠民保产品，包括选代版本共11款惠民保产品。全省共2款产品停止运行，均为2021年上线，仅运行1期即停售 各地发展动态 陕西 陕西共推出3款城市定制、4款覆盖全省的惠民保产品，包选代版本共11款惠民保产品。全省共1款产品停止运行，榆林“惠郡保”于2022年5月23日上线，运行1期即停售。 各地发展动态 新疆 新疆阿克苏于2023年10月12日上线“阿克苏惠民保”产品，实现了新疆惠民保"零"的突破。 阿克苏惠民保 政府部门：阿克苏地委改革办、地区医疗保障局、金融监管分局、地区财政局等多个部门共同推动保险公司：人保财险、中华联合财险、中国人寿、国寿财险适用人群：阿克苏地区基本医疗保险参保人保障责任：医保目录内合规自付医疗费用和医保目录外且纳入“惠民保”报销准入清单的合理自费医疗费用起付标准5000元，实施阶梯报销比例，最高报销比例为85% 各地发展动态 云南 云南共推出11款城市定制的惠民保产品，包括选代版本共23款惠民保产品云南惠民保市场发展较晚，主要集中在2022至2023年 各地发展动态 浙江 浙江共推出19款城市定制的惠民保产品，包括选代版本共51款惠民保产品全省共5款产品停止运行，4款产品运行1个周期，1款产品运行2个周期浙江“金华金惠保”为大病保险，故未纳入统计。 (惠民保）2023年城市定制型商业医疗保险 十大送代方向 复旦大学许闲团队2023年12月 十大送代方向 “更普惠”为惠民保的主要送代方向但仍需警惕“假惠民”升级 十大送代方向 迭代方案一：调整保险费率 保险费率是消费者对惠民保的初印象，是惠民保百元保费、百万保障”的核心卖点 保费调整方案 提高高年龄群体费率降低大学生群体费率降低未成年人费率多人投保保费优惠方案 全人群提高保费全人群降低保费单一费率调整为阶梯费率阶梯费率调整为单一费率 保险费率也是保险公司惠民保经营中保证盈亏平衡的关键，惠民保“投保无限制”设计下，保险费率更多的需要依靠“大数”拉动，只有将更多的人群纳入保障，才能维持惠民保市场的可持续性 十大送代方向 送代方案二：增加版本选择 惠民保正在从“单一版本”向“多个版本”转变，版本间存在保障互补、责任包含等多种关系 惠民保升级版通常保费更高、免赔额更低、保障责任更为全面、赔付比例更高、既往症群体保障更优 多款惠民保在推出升级版后，