罐头食品：小罐头大市场，让世界品尝“中国味道” 头豹词条报告系列

罐头食品：小罐头大市场，让世界品尝“中国味道” 头豹词条报告系列 张婷锐·头豹分析师 2024-09-26未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 行业：制造业/食品制造业/罐头食品制造 摘要从中国罐头食品市场结构来看，蔬菜、水果类罐头是中国罐头食品市场最大的细分品类。中国罐头食品行业以中小型企业为主，出口果蔬罐头为主，占全球市场重要地位。行业受国际环境及冷链物流影响，市场规模波动，但预计未来将因技术创新、市场需求回暖及政策规划推动而增长。技术创新如保鲜技术、自动化生产提升行业效率，健康、高品质罐头产品受市场欢迎，发展规划助力行业优化升级。 行业定义[1] 罐头食品又称为罐藏食品，是通过工业化生产流程，以畜禽肉、水产动物、果蔬及食用菌等为主要原材料，经过加工处理、装罐、密封、杀菌或无菌包装等工序制成的商业无菌罐装食品。罐头食品因其种类的多样性备受青睐，具有显著的卫生无毒和食用方便特性，密封性良好，耐蚀性能出色，耐储存能力强，且在加工过程中能够较好地保留原料的营养成分。罐头食品行业在满足消费者需求、保障军需储备、推动出口创汇以及带动农业产业化发展等领域发挥了不可忽视的作用。 行业分类[2] 按照产品原料或罐藏容器的分类方式，罐头行业可以分为如下类别： 罐头食品基于原料、生产工艺及产品特性的分类 罐头食品分类 果酱类水果罐头包括水果冻类罐头、果酱罐头以及果泥罐头。9.果汁类罐头是将符合要求的果实经破碎、榨汁、筛滤或浸取提汁等工序处理后制成的罐藏食品，包括浓缩果汁罐头、果汁饮料罐头等。10.水果饮料罐头以水和新鲜、冷藏、速冻或罐藏水果为主要原料，添加或不添加其他原辅料和（或）食品添加剂，通过加工处理、装罐、加汤汁、密封、杀菌、冷却等工序制成，其固形物含量小于同类型水果罐头。 行业特征[3] 中国罐头食品行业呈现出行业集中度较低、产品多元化与市场细分化、消费市场发展潜力较大等特征。 1中国罐头行业呈现出中小型企业主导的市场结构 据天眼查数据，截至2024年5月23日，中国罐头相关企业（即企业名称、经营范围和产品服务中均包含“罐头”字样，且登记状态为存续、在业、迁入、迁出的企业）共计37,435家，反映了罐头行业在中国市场的广泛分布和相对成熟的发展阶段。其中59.8%的企业注册资本在100万元以内，显示出罐头行业的进入门槛相对较低，且行业内中小型企业占据了较大比重，行业集中度较低，罐头产品同质化较为严重，低端产品市场竞争激烈。 中国已在全球罐头产业中占据领军地位，出口至海外市场的罐头产品以果蔬罐头为主 中国已成为全球罐头生产及出口大国，其产量稳占全球总产量的25%，所生产的罐头产品畅销全球近200个国家和地区。据海关总署，2023年中国罐头食品出口量达到249.4万吨，出口金额达到44.4亿美元，其中蔬菜罐头食品出口量及金额分别为189.2万吨和34.4亿美元。中国芦笋罐头出口量占全球出口总量的比例 高达70%。据中国罐头工业协会，2023年中国水果罐头出口量及金额分别约为57.4万吨和7.9亿美元；2024年Q1，中国水果罐头出口量及金额分别约为14.8万吨和1.9亿美元。 3国际罐头消费市场已发展至成熟阶段，中国罐头消费市场发展潜力较大 全球罐头食品市场展现出巨大消费潜力，年供应量达到近5,000万吨，品种超过2,500余种。欧美地区人均罐头消费量达到21kg/年至33kg/年，而中国人均传统罐头消费量约为5.5kg/年。2022年罐头食品全球出口额约为260亿美元，2023年全球罐头食品产值预计达到1,180亿美元，显示出行业持续增长的积极态势。 发展历程[4] 19世纪末期至20世纪初，中国各地开始陆续建立罐头厂，罐头行业成为中国食品工业中起步早、基础好、发展快的行业之一。中国罐头食品制造企业在产品开发、工艺优化、新包装技术应用、食品安全保障以及品牌塑造等维度上持续进行创新与突破，未来将继续以技术创新为引领，不断推动产业升级与转型。 启动期1893~1949 1893年，中国第1家罐头厂——广州广茂香罐头厂成立，首创豆豉鲮鱼罐头。1905年，美香罐头有限公司于汕头成立；1906年，中国第1家现代化大型罐头食品生产企业——上海泰丰罐头食品公司购地建厂，从南洋引进罐头制作技术，生产包括红烧牛肉、咖喱鸡肉、冬笋鸭肉、蜜饯糖果等罐头食品；1930年7月，上海梅林罐头食品厂成立。此后，罐头食品公司陆续成立，但直到新中国成立，中国的罐头食品罐头企业数量较少，主要分布在沿海少数几个城市。 中国罐头食品行业开始起步。罐头食品企业数量较少，且产量不高、产品种类有限，罐头加工技术尚不成熟，生产成本高。罐头产品尚未走入百姓日常生活。在海外廉价质优产品的冲击下，国产罐头发展初期较为艰难，发展缓慢。 高速发展期1950~2016 始创于1985年，芝麻官品牌从建厂初期主要生产梨罐头和山楂罐头，从1987年开始增加品类，于2003年开始聚焦水果罐头，并基于原有的冰糖雪梨罐头，对原料形态进行创新，将罐头中的梨块改为梨球。2011-2016年，芝麻官品牌先后引进了自动化劈桃机，以提升生产效率，并成为了北方同行 业中第1家铺设橘子生产线的品牌。1950-2019年，中国罐头行业累计生产罐头18,654.9万吨，其中出口罐头6,294.8万吨，出口金额超过800亿美元；罐头行业总产量在2016年达到峰值（1,394.9万吨）。 中国罐头食品行业逐步完成体制转变，形成多元化的结构，罐头产量和出口量快速增长。全新罐头食品杀菌技术如辐照杀菌、脉冲电场杀菌等的引入，进一步提高了罐头食品的安全性。 震荡期2017~2022 2018-2019年，由于国际贸易摩擦的加剧，以及随后在2020至2021年全球经济面临的下行压力，罐头行业的出口市场受到显著影响。中国罐头行业总产量持续走低，从2017年的1314.3万吨降至2022年的889.7万吨。随着健康观念的日益普及和生鲜食品供应链的持续优化，消费者偏好逐渐转向追求更加新鲜、保质期短且营养保留更完整的食物。此外，外卖行业的发展进一步加剧了市场竞争，对罐头等传统包装食品构成了冲击，限制了其传统市场空间的拓展。而受到全球经济不稳定因素影响，罐头食品行业迎来转型契机，保质期长、品类丰富的罐头食品成为消费者的居家囤货选择。 中国罐头食品行业处于发展的关键转折点，面临着行业瓶颈期的挑战，亦孕育着转型与升级的契机。罐头企业积极寻求转型之路，通过创新产品、加强品牌宣传、提升产品包装设计和优化销售渠道布局等措施，寻求第二增长曲线。 成熟期2023~2024 2023年，中国食品制造业完成累计利润总额1,666.8亿元，同比增长4.2%，其中罐头行业累计实现利润70亿元，同比增长41.5%，远超食品制造业整体的平均增速，展现显著的利润增长势头。在供应链优化与重构的进程中，罐头行业的领军企业积极推进生产流程的机械化、自动化与智能化转型，逐步构筑起完整的工业体系。中小规模的罐头食品企业亦逐步向专业化、规模化的方向迈进。2024年6月，“上海梅林正广和股份有限公司”正式更名为“上海光明肉业集团股份有限公司”，简称“光明肉业”，旨在更加全面展现公司产业布局，推进肉业一体化发展。 中国罐头食品行业已步入成熟阶段。在此阶段，罐藏技术成为推动行业持续进步的关键驱动力，罐头食品行业的产能实现稳步提升。罐头食品制造业朝着更加高效、灵活、可持续的方向发展。 产业链分析 罐头行业产业链上游为原材料供应环节，原料包括肉类、禽类、水果、蔬菜等食材原料，以及马口铁、塑料杯等包装材料。产业链中游为罐头食品生产加工环节；产业链下游为销售及消费环节，销售渠道包括线下商超、线上电商平台等。 [6] 罐头食品行业产业链主要有以下核心研究观点：[6] 为应对生产成本波动并增强供应链韧性，头部罐头食品企业已实施垂直整合策略优化供应链。罐头生产企业倾向于采用当季食材作为核心原料，如果蔬罐头的原料主要源于露天种植、顺应自然规律生长的新鲜果蔬。而新鲜果蔬的产季相对集中，使得罐头食品的制造加工呈现出显著的季节性特征。生产企业普遍采取“以销定采、以产定采”的采购模式。罐头食品制造行业对原材料具有高度依赖性，其经营利润率受到上游原材料价格波动的直接影响。为有效缓解生产成本因市场波动而带来的不确定性风险，并显著提升供应链的韧性与灵活性，头部罐头食品生产企业已采取垂直整合策略，对供应链条进行全面优化。这一举措有助于加强企业对原材料供应的控制力，确保原料质量与供应稳定性，亦能通过内部协同提高运行效率。 中国罐头食品的产地和出口地，展现出显著的区域性特征。 近年来，中国各地着力打造罐头产业集群，显著带动当地农业发展。有着集聚效应、关联效应和扩散效应等多重效应的罐头产业集群，提高了区域罐头企业生产效率，降低了交易成本、运输成本，促进了区域创新，亦带动了上下游产业的发展，形成了较完整的同步发展的产业链条。中国罐头食品行业的上市公司主要集中在沿海地区如浙江、山东及广东等省市，反映出这些地区在食品加工与出口方面具有显著优势。2024年H1，中国水果罐头出口的25个省市中，出口金额前6位的省市是：浙江、山东、安徽、福建、湖北和江苏，其中，浙江、山东和安徽的出口量分别为9.5万吨、6.9万吨和4.1万吨，占中国水果罐头出口总量的32%、24%和14%。 产业链上游 生产制造端 原材料供应商 上游厂商 广东英联包装股份有限公司 哈尔滨华兴玻璃有限公司 产业链上游说明 原材料供应商对罐头制造企业的议价能力较弱，原材料价格上涨对公司经营利润有明显影响。罐头产品的定价机制基于原料成本、包装耗材费用及人工成本的综合考量。生产商倾向于采用当季食 材，通过大规模采购策略与原料供应商建立长期稳定的低价合作关系，部分罐头产品的售价低于市场上直接销售的海鲜价格。罐头制造企业对原材料依赖程度高，其经营利润率受到上游原材料价格波动的直接影响。2022年，受水果减产、果农种植品种改变等因素影响，草莓、杏、杨梅、樱桃、桔子、荔枝、黄桃单价同比变动超过30%，使得欢乐家水果原材料占罐头生产成本的比重同比上涨5.3%，水果原料涨价所导致的毛利率同比下降6.7%。根据农业农村部2022年对中国水果月度平均批发价格的监测，6种大宗水果的年度平均批发价格为6.9元/公斤，同比上涨12.8%。2023年12月-2024年6月，农业农村部监测的6种重点水果批发均价从7.1元/公斤增至7.3元/公斤。水果价格上涨的普遍性将使得水果罐头加工企业的生产成本有所上涨。进入2024年，猪肉价格回升。2024年7月，活猪的平均价格达到18.7元/公斤，环比上涨2.78%，与2023年同期相比上涨29.6%；猪肉价格达到29.1元/公斤，环比上升2.8%，同比上升24.2%。猪肉原材料价格的攀升，对依赖其作为核心生产原料的罐头企业构成了显著的成本压力，进而直接压缩了企业的利润空间。 规模较大的罐头食品生产企业，已构建起原材料自产基地，逐步优化“种、加、销”的一体化产业链，以强化原材料的品质保障和供应的及时性。 光明肉业正加速推进肉制品全产业链的战略布局，坚持猪肉产业一体化发展，向罐头的上游产业——生猪养殖与屠宰业拓展。2023年，光明肉业的生猪总出栏量约为80.8万头，牛羊肉生产量以及销售量分别约为36.7万吨、37万吨，分别同比增加9.9%、11.3%；2024年Q1，公司生猪养殖板块与屠宰加工板块的内部协同约占养殖板块业务总量的40%。丰岛食品已构筑起与多家农村合作社的长期稳固合作桥梁，为合作社提供专业的技术指导，细致到农药品牌与种类的科学选择，亦组织社员培训项目，以提升合作社成员的专业技能与生产效率，进而增强合作社基地的整体产能。 产业链中游 品牌端 罐头食品制造商 中游厂商 大连真心罐头食品有限公司 欢乐家食品集团股份有限公司 查看全部 产业链中游说明 罐头食品产业区域集中度较高。 罐头企业的分布紧密依托于当地的原料