华鑫市场情绪温度指标显示，昨日市场情绪综合评分为84分，市场情绪处于“过热”。历史市场情绪趋势变化可参考图表1。
今日热点主题包括：
- 半导体主题：习近平总书记考察安徽、合肥，强调科技要打头阵，推动集成电路国产化，减少对外部高端芯片依赖。政策导向促进本土企业发展，提高国内企业竞争力和市场份额。相关标的：赛微电子（300456）、北京君正（300223）。
- 军工主题：强军战略持续推进，为军工产业提供政策基础。“十四五”规划深化及2035年远景目标确立，国防和军队现代化建设成为关键一环。国家对军工自主研发与创新给予高度支持。习主席视察火箭军某旅，显示高层重视。相关标的：中航电测（600862）、航发动力（600893）。
- 华为鸿蒙主题：华为启动HarmonyOS NEXT公测，推动系统更新和智能设备互联。家庭存储和路由器积极适配新系统，提升用户体验。公司加速生态建设，提供更智能、便捷的设备互联服务。相关标的：华立股份（603038）、彩讯股份（300634）。
风险提示包括宏观经济意外下滑、地缘不确定风险、流动性收紧超预期、行业政策低于预期。
华鑫市场情绪温度指标通过指数涨跌幅、成交量、涨跌家数、KDJ、北向资金及融资融券数据6大维度搭建，综合评分为84分，处于“过热”区间。近期情绪值连续“过热”时，市场波动将加剧。融资净买入表明投资者乐观，但过高融资余额可能加剧市场风险；融券净卖出表明投资者悲观，但可能面临无限亏损风险。
