瀚蓝环境：2024年第三季度报告

证券简称：瀚蓝环境 瀚蓝环境股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 说明： 1、2024年1-9月，公司营业收入同比下降而净利润同比增长的主要原因： （1）固废工程业务收入规模下降导致营业收入下降； （2）济宁项目补确认2020年11月至2024年8月电费收入影响净利润约1.2亿元；（3）天然气业务进销价差有所改善，能源业务经营情况有所好转；（4）公司持续落实降本增效举措取得良好成效，保持较高运营效率。 2、2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额同比减少2.88亿元，同比下降17.66%，主要是去年同期收到应收账款债权转让款9.87亿元，剔除该影响，经营活动产生的现金流量净额同比增加约7.0亿元，主要是固废业务及排水业务本期经营回款增加。 公司与各地政府推进完善和落实费用拨付机制，加快回款速度，并推动垃圾处理费等收费机制逐步完善，各项工作有序推进。其中，在相关政府的支持下，截至本报告期末，已经解决了对应的7.87亿元存量应收账款，并已支持制订了4季度应收账款回款方案，预计年内相关存量应收账款将较大幅度下降。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 公司的整体经营情况： 2024年1-9月，公司面对复杂多变的内外部形势，保持战略定力，稳健做好生产经营管理工作，抓住“无废城市”建设机遇，推进重点工程建设，内外兼修提高运营水平，韧性寻求业务突破，保持可持续良性发展。2024年1-9月实现营业收入87.31亿元，同比减少2.31亿元，减幅2.58%，其中主营业务收入85.07亿元，同比减少2.21亿元，减幅2.53%。公司2024年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润13.85亿元，同比增加2.19亿元，同比增长18.82%。 2024年前三季度，公司营业收入同比下降而净利润同比增长的主要原因以及经营活动产生的现金流量净额变动情况详见“（一）主要会计数据和财务指标”。 2024年1-9月，公司资本性支出约为13.09亿元（剔除解释第14号影响），同比减少约2.82亿元。随着公司在建项目的陆续完工及新开工项目的减少，在没有新项目增加的情况下，预计2024年全年公司资本性支出将保持下降趋势。 （一）固废处理业务 固废处理业务2024年前三季度实现主营业务收入45.11亿元，占公司主营业务收入的53.03%，同比减少0.97亿元，同比下降2.10%；实现净利润为9.54亿元，同比增加1.24亿元，同比增长14.89%，是公司核心增长动力。其中，工程与装备业务实现收入为3.13亿元，同比减少5.11亿元，同比下降61.98%，实现净利润0.15亿元，同比减少0.46亿元，同比下降75.52%。生活垃圾焚烧业务（不含工程与装备）实现主营业务收入为26.80亿元，同比增加2.51亿元，同比增长10.32%，实现净利润为8.23亿元，同比增加1.49亿元，同比增长22.14%，毛利率为52.71%。在工程类业务收入大幅下降的背景下，运营类业务收入保持稳定增长并维持较高的盈利水平，体现公司较强的运营管理能力。 （2）业务拓展情况 公司抓住国家及地方建设“无废城市”的机遇，坚定执行“大固废”战略，积极进行业务拓展。公司积极利用生活垃圾焚烧发电项目的热源和区位优势，开拓管道供热和长距离移动供热，提升效益。2024年前三季度，公司实现对外供热104.23万吨，同比增长33.30%。2024年至今，新增签订孝感、安溪、廊坊等3个垃圾焚烧发电项目的蒸汽余热对外供热业务协议。截至目前，公司累计已实现13个垃圾焚烧发电项目对外供热业务协议的签订。 2023年8月，公司以总对价不超过2亿元受让厦门新源能源环境科技有限公司（以下简称“新源能源”）40%的股权，公司在做好风险控制的前提下开启国际化发展探索。新源能源拥有垃圾焚烧发电规模4500吨/日，其中海外项目（泰国曼谷）规模3300吨/日。泰国曼谷农垦二期项目（1400吨/日）和安努项目（1400吨/日）已于2024年2月开工，目前进展顺利。 （3）运营管理方面 公司生活垃圾焚烧发电项目所处区域发展良好，公司运营管理团队积极拓展、精益管理，报告期内生活垃圾焚烧发电产能利用率超过120%；锅炉有效运行小时数超过6200小时。在对外供热量增长33.30%的情况下，生活垃圾焚烧发电吨垃圾发电电量、吨垃圾上网电量同比实现增长，分别达375.62度和324.27度。截至报告披露日，公司获评最高运营水平AAA级垃圾焚烧发电厂共8座（新增晋江项目、贵阳项目）。 （4）绿色环境权益交易情况 公司积极关注绿色环境权益交易市场机遇，不断完善绿色资产管理体系，积极应对“双碳”目标下的机遇和挑战。公司系统盘点旗下环保项目的绿色环境权益，固废处理项目公司均已展开绿证申领的工作。截至本报告披露日，已经核发了贵阳、南海绿电、大连等项目约880万张绿证，贵阳项目完成首笔垃圾焚烧发电绿证批量交易。 （二）能源业务 能源业务2024年1-9月实现主营业务收入27.84亿元，占公司主营业务收入的32.72%，同比减少1.81亿元，同比下降6.11%，主要是天然气销售价格下降。但报告期内天然气业务进销价差有所改善，能源业务经营情况有所好转。 当前全球政治经济形势复杂，天然气价格波动，公司将继续采取多项措施：（1）继续积极向政府主管部门沟通，争取进一步理顺天然气价格机制；（2）积极推进上游优质气源供应多元化和结构多样化，结合短中长气源规划打造稳健的气源保障体系，目前已取得积极进展；（3）继续加强与供应商、客户及政府的沟通，并积极拓展燃气工程业务、非燃业务等，提升利润增长空间，提升整体盈利水平。在以上措施多管齐下共同作用下，预计能源业务2024年度将保持正常盈利水平。 （三）供水业务 供水业务2024年1-9月实现主营业务收入7.09亿元，与去年同期基本持平，占公司主营业务收入的8.34%。报告期内，公司成功获评E20供水服务促进联盟5A级供水服务企业（全国仅4家企业通过该评定），供水服务达到国内领先水准。此外，公司推进多种场景直饮水项目的落地，积极拓展供水轻资产业务。公司将继续积极提升智慧水务水平，进一步提升水损治理、人均效能等核心指标，全面提高供水服务水平。 （四）排水业务 排水业务2024年1-9月实现主营业务收入5.03亿元，占公司主营业务收入的5.92%，同比增长0.58亿元，增幅为12.91%。排水业务主营业务收入增长的主要原因是确认丹灶金沙厂扩建项目2022年6月至今的运营收入，以及新东南厂确认过渡期间运营收入。报告期内，公司新增雨水管网委托运营，进一步拓展轻资产运营业务。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况√适用□不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 （一）主营业务的生产情况 注： （1）餐厨垃圾发电量同比降幅56.60%，主要是绿电餐厨项目沼气发电业务自2023年下半年起改为销售沼气业务至餐厨垃圾制氢项目用作制氢原料。 （2）垃圾填埋量同比降幅100%，主要是桂平填埋服务协议去年2月初结束。 （3）农业垃圾处理量同比增幅94.03%，主要是湛江、肇庆等农业项目通过调整拓展策略，扩大收运范围。 （4）供热量同比增幅33.30%，主要是陆续新增晋江、宣城项目供热，同时万载、漳州、黄石等项目主要客户用热量提升。 注：氢气同比增幅168.57%，主要是餐厨垃圾制氢项目已于2023年下半年竣工运行，报告期内对外氢气销售业务增长。 （二）重大工程项目建设及投产情况 1、生活垃圾焚烧发电项目建设及投产情况 截至本报告披露日，公司生活垃圾焚烧发电在手订单合计规模35,750吨/日（不含参股项目），其中已投产项目规模为30,600吨/日（本报告期新增800吨/日），在建项目规模650吨/日，筹建项目规模750吨/日，未建项目规模3,750吨/日。 2、固废其他项目建设及投产情况 （三）重大资产重组项目 公司拟通过控股子公司瀚蓝（香港）环境投资有限公司（以下简称“瀚蓝香港”），以协议安排方式私有化香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市公司粤丰环保电力有限公司（以下简称“粤丰环保”），从而使粤丰环保成为瀚蓝香港控股子公司并从香港联交所退市（以下简称“本次交易”）。本次交易将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成重大资产重组。本次交易如顺利完成，将扩大公司规模，提升公司行业地位，增强盈利能力和回报股东的能力。 本次交易的有关进展情况详见公司于2024年7月22日、8月2日、8月6日、8月7日、8月23日、8月30日、9月12日、9月30日、10月18日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。公司将继续推进本次交易相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表 2024年9月30日 编制单位：瀚蓝环境股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 公司负责人：金铎主管会计工作负责人：吴志勇会计机构负责人：王天华 合并利润表 2024年1—9月 合并现金流量表2024年1—9月 公司负责人：金铎主管会计工作负责人：吴志勇会计机构负责人：王天华 母公司资产负债表 2024年9月30日 母公司利润表2024年1—9月 母公司现金流量表 2024年1—9月 编制单位：瀚蓝环境股份有限公司 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用√不适用 特此公告。