一项双头事务：银行及科技公司在银行业务中的互动

FSI洞察关于政策实施第60号 双边事务：银行并且银行科技企业 巴拉克娃，约翰内斯·艾赫伦特拉德和林赛·勒波斯克 2024年10月 JEL分类：G18, G21, G23, G28, L41, L51 关键词：科技企业，金融科技公司，大型科技公司，银行业，合作，银行业即服务，存款，信贷，支付，监管，综合监管，集团监管，金融稳定 FSI 洞察是由国际清算银行（BIS）金融稳定研究所（FSI）的成员撰写，通常与监管机构和中央银行的员工合作。这些论文旨在对国际范围内监管和监督政策问题及金融部门当局面临的实施挑战进行讨论，以贡献国际讨论。其中所表达的观点仅为作者个人观点，并不一定反映BIS或巴塞尔委员会、货币监理署（OCC）、财政部或美国政府的立场。 经FSI主席Fernando Restoy授权。 © 国际清算银行 2024。版权所有。如需复制或翻译摘录，须注明来源。 ISSN 2522-249X (在线) ISBN 978-92-9259-796-2 (在线) 目录 附件：精选银行科技合作................................................................................................................................45摘要...........................................................................................................................................................................1第一部分 – 引言.................................................................................................................................................................3第2节 - 技术公司对银行服务行业的介入..................................................................................................5科技公司：从金融科技到大型科技公司........................................................................................................................银行服务类型.....................................................................................................................................................6监管选项..................................................................................................................................................................7观察到的活动范围..............................................................................................................................................11第三部分 - 合作安排....................................................................................................................................13第四章 - 对价值链的影响.........................................................................................................................21第六节 - 结论性评论................................................................................................................................................38参考文献..............................................................................................................................................................................类型伙伴关系...........................................................................................................................................................13 前端伙伴关系........................................................................................................................................................15 机遇与风险.......................................................................................................................................................18第五节——政策响应及进一步考虑................................................................................................25 政策响应的演变...........................................................................................................................................25进一步的政策考虑............................................................................................................................................35 一个双面交易：银行为科技企业在银行业务 管理摘要 数字技术的广泛应用正在从根本上改变客户的方式。数字技术的进步为科技公司拓宽了道路。 与金融系统互动。 他们的金融领域存在，刺激了对创新支付、借款和储蓄方式的需求。如今，通过在移动设备上轻点几下， 客户可以迅速无缝地执行银行服务，经常无需从客户的角度看到银行。 科技企业，包括大型科技公司和金融科技公司，已经开始提供各种金融服务。这些服务允许用户访问支付、信贷或存款 金融服务（“银行服务”）。它们主要服务于消费者和小型商户，由于具有独特的接入点，通常具备独特的功能，使它们与传统银行提供的服务有所区别。 科技公司通常通过获得许可证或与银行建立合作关系来提供银行业务。观察来自大型科技公司和大型金融科技公司的样本表明，通常一家公司…服务 采用两种方法的结合，这可能与其提供特定银行服务的动机有关，也与管辖层面提供的选项，以及许可证和合作伙伴关系要求方面的差异有关。 科技公司传统上为银行提供后端服务，但现在他们也在提供其他服务。在后端合作伙伴关系中，非银行机构提供技术 银行为客户提供如云计算等服务。同时，在前端合作安排中，银行提供其基础设施（例如访问支付系统的能力）以实施非银行金融服务的提供，而非银行机构则直接与客户进行接触。 大型科技公司通过银行合作提供的存款类产品至今相对有限，而金融科技公司与银行之间的存款合作更为 常见。在存款合伙企业中，科技公司通过数字平台直接向其客户交付存款产品。尽管科技公司通常管理客户界面 ，但存款本身是由银行在资产负债表上持有的。 在一 银行与科技公司之间存在众多贷款合作关系。直接贷款合伙，借款人可以通过科技公司数字平台获取信贷，银行和科技公司承担信贷发放过程中的多种 角色。另一种贷款合伙的变体是信用推荐安排，科技公司作为银行的中介，在完成预筛选分析后，向特定借款产品介绍符合条件的客户。 为了提供与支付相关的支付合作伙伴关系的性质高度多样。 服务和技术公司通常依赖于仅供银行访问的支付基础设施。然而，在一些国家，非银行实体，包括技术公 司，可以直接访问支付系统或甚至运营他们自己的系统。数字钱包是一种突出的支付合作伙伴类型。 科技公司在银行业务中日益增加的参与度已经改变了行业结构。传统上，银行业务模式基于以下运作：银行业内的价值链。 1巴拉克娃·伊丽娜，曾为巴塞尔银行监管委员会秘书处成员；埃亨特拉特·若奥尼斯(johannes.ehrentraud@bis.org), 国际清算银行；及Lindsey Leposke (Lindsey.Leposke@occ.treas.gov),美国货币监理署。我们感谢胡安·卡洛斯·克里桑托、伊丽莎白·诺布尔和莫妮卡·斯普迪克。有用的评论。我们还要感谢那些慷慨分享观点的当局和银行。在访谈期间。Anna Henzmann提供了宝贵的行政支持。 集成型垂直价值链。然而，通过银行业务合作伙伴关系或获得单线许可证的方式，技术企业进入市场，从而催生了一个新的、范围更广且分布更广的银行价值链。在这个新的价值链中，银行在客户关系中的地位被进一步削弱；然而，它们通常仍至少参与价值链的一层。 虽然扩展和更加分散的价值链带来了机遇，但也带来了挑战。 这种新方法可能拓宽消费者对新产品/服务的获取途径。银行和监管者的挑战。 通过允许企业在具有竞争优势的领域专业化，市场和效率得以提升。然而，随着更多实体参与到单一产品 或服务的提供中，这可能会加剧审慎和合规风险。具体来说，前端伙伴关系安排可能会引入运营风险、合规风险（包括反洗钱和打击恐怖主义融资（AML/CFT）相关风险）以及声誉风险，这些风险可能因具体提供的银行服务而有所不同。还可能存在关于数据隐私和安全、消费者保护、大型科技公司对银行的谈判能力以及银行商业模式可持续性的担忧。此外，随着责任和风险在价值链中的众多实体之间分散，监管界限变得越来越模糊，这对日常监管提出了新的挑战。 在大多数司法管辖区，然而，对于科技公司来说没有直接的监管限制。根据标准做法，监管机构主要管理 与银行合作提供银行服务。潜在风险可以通过监管和监督银行合作伙伴来减轻。一般原则是，银行与第三方的合作不会减少它们确保 活动符合监管要求的责任。因此，对科技公司的监管通常是间接的和有限的。 在某些司法管辖区，当局已实施一系列措施来管