港迪技术：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

武汉港迪技术股份有限公司 WuhanGuide Technology Co., Ltd. （武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路6号D车间） 保荐人（主承销商） （山东省济南市市中区经七路86号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、公司上市的目的 （一）通过募投项目实施，带动公司多维度能力的综合提升 公司成立伊始即将“品质与服务”作为公司的核心文化，将持续的研发创新、过硬的产品质量、高效的营销服务作为公司的立足之本。公司通过上市募集资金，持续加强研发资金投入、推动研发团队建设、提高公司研发实力；建设自有生产经营场地，并引入信息化管理系统，提升公司产品制造的智能化、信息化水平，不断提高生产效率及产品品质；扩大营销网络覆盖区域，完善营销服务网络，提升公司专业服务能力，使公司多维度能力得到综合提升。 （二）提升平台吸引力，完善员工激励手段，稳定并引入更多优秀人才，实现公司长期战略规划，以高质量发展为全体股东带来长期回报 公司整体业务具备较强的技术驱动属性，产品研发、业务开拓以及项目执行均需配套专业人才。通过上市，公司既可以增强平台吸引力以及员工认同感，也可以通过股权激励、员工持股等手段建立长期有效的核心员工激励机制，稳定并引进更多优秀人才，实现公司经营目标及长期战略规划，以高质量发展为全体股东带来长期回报。 （三）持续提升公司综合管理水平，使其与公司的持续经营发展相匹配 随着公司产品种类、下游行业跨度、人员及业务规模的不断增加，公司的管理水平也需同步提升以匹配公司各项战略规划的实施。通过上市，将有利于公司长期紧随最新监管要求、贴近市场前沿管理理念，与时俱进地持续优化治理结构，不断提升公司在资源统筹、人员管理、运营效率等方面的综合管理水平，降低由于规模扩大或业务扩张带来的管理风险，提升公司的持续经营能力。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司已根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规的要求，建立健全了公司治理结构。公司股权清晰稳定，股东大会、董事会及监事会规范运作，各机构在相关法律、法规及公司制度的规定下履行职责、行使职权，为公司高效、稳健经营提供了组织保证，也将持续采取相关措施保障公司及中小股东利益。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次融资项目均系结合公司经营特点及现状进行的针对性布局，通过本次募投项目实施，公司能够快速推进“产品+行业”双维度业务拓展战略的执行，提升公司综合竞争优势以及整体抗风险能力；同时，公司将通过新建自有生产经营与研发基地，提升生产的智能化、信息化水平，进一步提高生产效率与产品品质，增强公司产品及服务的竞争优势。本次募集资金将投资于港迪技术生产制造基地建设项目、港迪技术研发中心建设项目、港迪智能研发中心建设项目、全国销服运营中心建设项目以及补充流动资金。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 报告期内，公司主营业务收入及净利润整体呈现良好的增长态势。2023年12月以来，国家密集部署推动新一轮大规模设备更新，并以数字化转型、智能化升级为重要方向，推广应用智能制造设备和软件。上述相关政策为公司未来业务发展提供了有利支撑，公司具备良好的持续经营能力。 未来，公司将以国家产业政策为导向，继续围绕工业自动化领域，坚持走高端化、差异化、“软硬件一体化”的产品发展路线，重点聚焦于“国产替代市场空间大”或“国内处于起步阶段”的领域。具体而言：（1）市场拓展方面：以巩固现有港口、盾构、水泥等细分领域市场优势为基础，以产品研发为保障，重点拓展造船、冶金、桥机、铁路、纺织、物流等行业领域；（2）产品延伸方面：坚持技术创新，加快现有产品体系的升级迭代，提高产品用料的国产化率，进一步提升产品性能的稳定性、可靠性与高效性；完善产品链，研发伺服、高速变频器等自动化驱动产品，开发各行业大型设备的智能操控系统，以及与客户生产管理调度系统协同性更强、自动化程度更高、运行效率更好的智能操控系统或管理系统软件；（3）业务板块方面：在自动化驱动产品实现设备单机自动化、智能操控系统实现设备作业流程自动化的基础上，继续发展管理系统软件板块，进一步增强各板块间业务协同，致力于实现港口及其他行业客户生产管理的自动化与信息 发行概况 目录 目录................................................................................................................................5 第一节释义.................................................................................................................9 一、常用词语解释.................................................................................................9二、专业词语解释...............................................................................................11 第二节概览...............................................................................................................................13 一、重大事项提示...............................................................................................13二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................16三、本次发行概况...............................................................................................16四、发行人主营业务经营情况...........................................................................18五、发行人创业板板块定位情况.......................................................................22六、发行人报告期主要财务数据和财务指标...................................................25七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.......................26八、发行人选择的上市标准...............................................................................27九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.......................................................28十、募集资金运用与未来发展规划...................................................................28十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................29 第三节风险因素......................................................................................................................30 一、与发行人相关的风险...................................................................................30二、与行业相关的风险.......................................................................................35三、其他风险.......................................................................................................37 第四节发行人基本情况.........................................................................................................38 一、发行人基本情况...........................................................................................38二、发行人设立情况和报告期内的股本、股东变化情况...............................38三、发行人成立以来重要事件...........................................................................43四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况...............................................48五、发行人的股权结构.......................................................................................48 六、发行人重要子公司及对发行人有重大影响的参股公司情况...................49七、发行人其他子公司及参股公司情况...........................................................50八、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况........51九、发行人特别表决权股份或类似安排的情况...............................................56十、发行人协议控制架构的具体安排...............................................................56十一、发行人股本情况.......................................................................................56十二、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员...........................82十三、发行人员工情况....................................