中康科技（杨羽君）：健康需求再挖掘标杆——重新定义骨健康品类

2024/8/12中康科技|中康产业研究院杨羽君 01 骨骼健康领域潜力大 骨 骼 健 康 问 题 普 遍 存 在 于 全 年 龄 层 ， 需 求 广 泛 且 增 长迅 速 ， 潜 力 巨 大 世 界 卫 生 组 织 估 计 ， 全 球 约 有1 4亿 人 患 有 骨 骼 肌 肉疾 病 ， 骨 健 康 问 题 覆 盖 面 全 年 龄 段 人 群 肌 肉 骨 骼 关 节 类 疾 病 是 国 民 相 对 高 发 的 疾 病 骨 骼 健 康覆 盖 病 种 多 ， 多 种 疾 病 属 慢 性 病 范 畴 ， 需 长 期 持续 治 疗 和 调 理 ， 中 医 在 骨 病 治 疗 方 面 深 受 民 众 信 赖 骨 骼 健 康 疾 病 通 常 是 慢 性 病 ， 治 疗 和康 复 需 要 长 期 坚 持 骨 骼 健 康 领 域相 关 产 品 多 、 组 合 多 ，是 社 会 药 房 专 业 化转 型 的 重 要 切 入 点 骨骼健康品类新定义 骨骼健康品类包括所有与骨骼、关节和肌肉系统健康相关的产品和服务，旨在预防、改善和治疗骨骼相关疾病，维护骨骼系统的正常功能 按病种定义骨健康品类，建立疾病整体管理体系，强化品类建联，驱动药店客品数及客单价提升 l基于病种，以缓解病痛为核心需求，辅以预防及疗养等服务，中西医结合提供专业性解决方案，强化品类组合销售，提高客品数、客单价l方便患者更清晰了解骨健康整体管理的手段选择，提高消费者黏性l规范化品类，有利于更精准快速地解决骨健康这一社会性问题 骨骼镇痛注 儿童骨骼成长品类 整体市场规模273.7亿元院外占比56.8%CAGR7.6% 市场规模121.5亿元院外占比95.9%CAGR16.2% 口服产品 外用产品 市场规模53.7亿元院外占比43.9%CAGR3.4% 市场规模219.9亿元院外占比60.0%CAGR8.8% 免疫性骨病品类 骨关节炎品类 骨质疏松品类 退行性病变品类 市场规模582.6亿元院外占比67.7%CAGR6.1% 市场规模532.1亿元院外占比47.1%CAGR7.3% 市场规模625.3亿元院外占比64.5%CAGR5.6% 市场规模281.4亿元院外占比56.6%CAGR7.3% 广泛骨骼疾病的核心需求——骨骼镇痛，要求“内外兼修”，全面达到治疗效果 2023年，骨骼镇痛总体市场规模273.7亿元，5年复合增长率7.6% •疼痛是骨健康疾病最常见的症状表现 其中，外用镇痛产品市场规模219.9亿元，5年复合增长率8.8%，院外市场约6成 骨骼镇痛品种是指用于缓解关节、骨骼和肌肉疼痛的药品及医疗器械等的产品组合，包括全身止痛和局部镇痛药 --外用镇痛类产品是指局部用于缓解关节、骨骼和肌肉疼痛的药品与医疗器械等的产品组合 - -口 服 镇 痛 类 产 品是 指 用 于 缓 解 由 跌 打 损 伤 、 腰 肌劳损、腰颈椎痛等引起的疼痛的产品，有助于减轻骨伤类患者的不适，通络止痛 口服镇痛类市场规模53.7亿元，5年复合增长率3.4% 外用镇痛要求效果立竿见影，症状缓解，提升舒适度为第一要务 止痛贴膏传统贴膏以院外为主，化药贴膏快速增长 云南白药气雾剂止痛王者，主销零售渠道 传统贴膏 2023年总市场规模超百亿 Ø云南白药气雾剂是云南白药集团的独家品种 Ø云南白药系列产品是骨骼肌肉疼痛外用领域的头号品牌。 化药贴膏 2023年总市场同比增长超20% Ø目前以院内市场为主，占比78.87%Ø院内、院外市场均增长，院内增长22.2%，院外增长13.5%Ø本土企业增长率(23.4%)较跨国企业(14.6%)高 久悦(洛索洛芬钠凝胶贴膏)湖南九典制药同比增长34.5% 泽普思(氟比洛芬凝胶贴膏)三笠制药同比增长23.3% 乐松(洛索洛芬钠贴剂)第一三共同比增长19.3% 口服镇痛以持续稳定的疗效深入缓解疼痛，系统调理，提供功能恢复基础 正骨紫金丸院内市场逐渐向院外转移 活血止痛软胶囊院外市场规模逐年增长 经典名方，独家产品 院外市场复合增长率26.6% 品类一：骨质疏松品类 •全 身 性 骨 病•骨 密 度 降 低 ， 骨 折 风 险 增 加•我 国 患 病 人 数 超9000万人•西 医 治 疗 ： 钙 剂+维 生 素D•中 医 治 疗 ： 不 同 证 型 ， 对 症 治 疗 仙灵骨葆胶囊世界中医骨伤科联合会推荐产品 Ø临床用药长达17年，首选经典用药 Ø收录于医保目录与多个指南：《骨质疏松性骨折诊疗指南(2022年版)》 Ø2023年仙灵骨葆胶囊市场规模2.5亿元，同比增长3.3%。B2C渠道销售额同比增长11.9%，零售药店渠道同比增长11.7%。 骨质疏松品类是一类预防或治疗骨质疏松症的药物、保健食品与医疗器械等产品的组合，包括骨营养补充剂、抗骨质疏松药品、止痛产品等。 骨折高风险患者的首选口服推荐药物 2023年，骨质疏松品类市场规模625.3亿元，5年复合增长 率5.6%，抗骨质疏松药(中成药)在院内市场中市占率较高 Ø2 0 2 3年 市 场 规 模4.3亿元，5年 复 合 增 长 率11.8%Ø呈 现1 + N市 场 格 局 ，原 研 药领 跑 市 场 品类一：骨质疏松品类-成人补钙产品 壮年时期注意不良生活方式带来的骨健康问题老年时期注意预防骨质疏松和骨折 钙制剂协同营养支持，提高钙吸收利用率 Ø结合其他关键营养素，提供全面、高效的营养补充Ø钙+维生素的市占率最高，2023年达73.2% •骨质疏松治疗基础•增强其他抗骨质疏松药效果•维持骨密度•降低骨折风险•与维生素D、维生素K联合使用，提高钙的吸收、转化和利用 维生素D、维生素K2 2023年，补钙产品市场规模213.9亿元，5年复合增长率10.6% 品类二：儿童骨骼成长品类 儿童钙制剂院外份额占比超90%，市场规模持续上升 •儿童和青少年时期是骨骼快速生长发育的关键时期 Ø易于服用、口感好、易吸收Ø口服液是市场份额最大的剂型，2023年市占率超60% u葡萄糖酸钙：有机钙，使用更安全u碳酸钙：含钙量高，价格相对较低u醋酸钙：有机离子钙，对胃负担小 儿童骨骼成长品类包含适用对象是儿童和青少年的钙、骨骼营养补充剂等与助力成长相关的产品。 龙牡壮骨颗粒中西结合，调理脾胃，补充钙源 ， Ø传 统 中 药 与 现 代 营 养 学 结 合Ø2 0 2 3年 市 场 规 模 近10亿元5年 复 合 增 长 率43.4% 2023年，儿童骨骼成长品类市场规模121.5亿元，5年复合增长率16.2% 身高管理长高专柜：钙片、维生素D、锌补充剂等 开展运动健康管理，可为药店吸客引流 品类三：骨关节炎品类 氨糖类骨健康领域的长期热销品类 •常 见 于 膝 、 髋 等 关 节 。•表 现 为 关 节 疼 痛 、 僵 硬 和 肿 胀•我 国 骨 关 节 炎 总 患 病 率达15%•轻 症 药 物 治 疗 ， 重 症 修 复/重 建 治 疗•配 合 健 康 教 育 和 运 动 Ø氨糖类产品整体市场规模超60亿元。 Ø保健品占据市场主流，市场份额超过60% Ø健力多®市场份额占比最大，九力®、维尔固®、伊索佳®、步迈新®增长明显。 骨关节炎品类是缓解骨关节疼痛、保护骨关节及治疗骨关节炎的产品组合，包括营养补充剂、氨糖、镇痛制剂及骨关节炎全身用药等。 滑膜炎颗粒市场规模增长显著 2023年，骨关节炎品类市场规模582.6亿元，5年复合增长率6.1%，院外市场占比67.7% Ø滑膜炎、网球肘、鼠标手等Ø2023年市场规模达2.03亿元，同比增长33.8% 品类四：免疫性骨病品类 •累 及 关 节 、 骨 骼 、 周 围 软 组 织 的 慢 性 炎 症 疾 病 •中 医 领 域 通 常 被 归 为“风湿痹症”•表 现 为 关 节 炎 症 、 疼 痛 和 功 能 受 损•疾 病 类 型 ：风 湿 性 关 节 炎 、 类 风 湿 性 关 节 炎 、强 直性 脊 柱 炎 等•治 疗 ： 药 物 、 理 疗 、 中 医 舒筋健腰丸以院外市场为主 Ø生 产 厂 家 ： 白 云 山 陈 李 济Ø祛 风 除 湿 、 活 络 止 痛Ø2 0 2 3年 市 场 规 模 达12.2亿元Ø院 外 市 场 占 比超9 0 % 免疫性骨病品类包括缓解疼痛、改善风湿性炎症、调节免疫功能的化学药、中成药及生物制品。 此品类相关的部分创新药（近2年国内获批） 2023年，免疫性骨病品类市场规模532.1亿元，5年复合增长率7.3% 英夫利西单抗 依那西普安美诗(齐鲁制药)2023年获批类风湿、强直 佳佑健(嘉 和 生 物)2022年获批类风湿 阿达木单抗 安佰欣(博锐生物)2024年获批类风湿 品类五：退行性病变品类 •常 见 的 退 行 性 病 变 ：颈椎病、腰椎间盘突出 恒古骨伤愈合剂复合增长率高达39.0% •症 状 包 括 颈 背 疼 痛 、 腰 痛 、 四 肢 麻 木 无 力 等 Ø2 0 2 3年 市 场 规 模7.4亿元，5年 复 合 增 长 率39.0% •颈 椎 病 发 病 率17.3%， 腰 椎 间 盘 突 出 患 病 率15.2% Ø目 前 以 院 内 市 场 为 主 。B 2 C渠 道 近 三 年 均 保 持双 位 数增 长 ，有 望 带 动 整 体 院 外 市 场 份 额 增 长 。 •呈 现年轻化趋势 •治 疗 ： 药 物 、 理 疗(牵 引)、 手 术 退行性病变品类是一类缓解腰腿痛、坐骨神经痛、腰颈椎僵硬等症状的产品组合。 颈舒颗粒市场规模逐年增长 Ø2 0 2 3年 市 场 规 模1.6亿元，5年 复 合增 长 率9.3%，以 院 内 市 场 为 主 2023年，退行性病变品类市场规模281.4亿元，5年复合增长率7.3% 构建产品组合，解决患者需求 骨骼健康是一个全面的健康管理概念，它不仅关注骨骼系统的疾病预防和治疗，更是在于通过多元化的干预手段来维护和改善骨骼系统功能，从而提升整体生活质量和幸福感 药店增设非药产品，满足多元化健康需求 药店增设非药产品，满足多元化健康需求 药店增设非药产品，满足多元化健康需求 药店聚焦人、货、场，及时升级管理模式，围绕患者价值提供解决方案 提升服务意识树立顾客至上理念 强化品类管理，满足顾客需求提升顾客满意度 提供全方位健康解决方案提升顾客忠诚度 品类经营 解决方案 需求导向 零售药店升级管理的核心是为患者带来价值 欢迎扫码添加中康小助手与我们联系