强达电路：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

深圳市强达电路股份有限公司 （住所：深圳市宝安区福海街道和平社区福园一路3号福发工业园A-1栋厂房101-401） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路111号） 致投资者的声明 公司创立于2004年，是一家专注于中高端样板和小批量板的PCB企业。二十年来，公司紧跟国家经济发展战略和产业政策导向，始终坚持中高端样板和小批量板的定位，在国内样板市场具有领先地位。公司产品呈现“多品种、小批量、高品质、快速交付”的特点，持续提升技术工艺制程、拓宽新兴产品型号、增强规模化交付样板和小批量板产品的能力，年交付产品型号接近10万款，交付能力在业内领先，产品下游应用领域广泛，涵盖工业控制、通信设备、汽车电子、消费电子、医疗健康和半导体测试等领域。公司服务的活跃客户近3,000家，其中100余家上市公司和数百家“专精特新”企业，以及高校和科研院所等。 一、公司上市的目的 国内规模高端样板和小批量板PCB生产商较少，随着下游电子产业进入新一轮技术革新，如数字化工控系统、通信AI服务器、智能汽车电子和AI手机等新兴电子产品迭代升级，产品应用领域新、技术含量高，要求PCB产品高度迎合下游行业变化需求，因此国内中高端PCB领域的基础能力建设亟待加强。 本次发行上市后，公司将进一步稳固中高端样板和小批量板的领先地位，强化PCB工艺和技术创新优势，提升市场竞争力和品牌影响力。其次，公司将通过自身技术创新，不断满足下游电子产业研发及产业化的需求，促进下游电子产业新质生产力的发展。最后，公司上市后将践行社会责任理念，不断提升业绩规模，为股东、投资者和社会创造可持续的价值回报。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司已严格按照上市公司的治理标准，建立健全了以法人治理结构为核心的现代企业制度，完善法人治理结构、规范股东行为、强化内部监督、健全风险防范机制，提升内部管理水平，有利于推动企业长期价值提升。同时，公司制定了明确的利润分配计划和长期回报规划，让全体投资者能够共享企业发展成果。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次融资是公司持续发展的重要战略决策。根据行业技术革新方向、市场需求和业务发展实际情况，公司综合研判认为，目前仍需要顺应市场需求，进一步加强技术研发和产品创新等方面的投入。公司合理规划了募投项目，审慎评估了项目可行性，科学预计募投项目资金需求为6亿元。为保证项目顺利实施，公司需要获得资本市场的支持，本次融资具有必要性。 本次募集资金使用规划聚焦公司主业，投入南通强达多层板、HDI板项目（以下简称“南通项目”）和补充流动资金项目。南通项目与PCB市场发展高度契合，是公司中高端小批量产线布局的重要组成部分，与现有深圳和江西生产基地相互协同，并将按照智能工厂、数字化车间的标准建设，有利于促进公司创新技术工艺和丰富产品矩阵，以及进一步提升PCB生产工艺的新质生产力。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 随着下游电子产业新兴需求快速增长，将带动中高端PCB市场规模持续增长，且样板和小批量板国外向国内转移的市场空间广阔。公司将紧跟行业发展趋势，长期覆盖成长性较高的市场，未来可开拓的市场空间广阔。 公司凭借快速响应、柔性生产、精细管理、智能制造和优异的服务水平，将持续提升规模化交付中高端样板和小批量板为核心的市场竞争力。公司未来将积极布局工控自动化和数字化产品、AI服务器和交换机等高算力产品、汽车电动化和智能化产品和应用AI技术的消费电子产品等下游电子产业新兴产品市场快速发展机会；同时公司将依托南通项目的建设，奠定良好的中长期业绩增长基础。展望未来，公司将致力成为业内一流企业，推动PCB产业乃至整个电子产业新质生产力的发展，为推动经济高质量发展贡献力量。 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况 目录 致投资者的声明...........................................................................................................1 一、公司上市的目的............................................................................................1二、公司现代企业制度的建立健全情况............................................................1三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划............................................2四、公司持续经营能力及未来发展规划............................................................2 声明...............................................................................................................................3 本次发行概况...............................................................................................................4 第一节释义..................................................................................................................9 一、普通术语........................................................................................................9二、专业术语......................................................................................................11 第二节概览................................................................................................................14 一、重大事项提示..............................................................................................14二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................18三、本次发行概况..............................................................................................19四、发行人主营业务经营情况..........................................................................20五、发行人板块定位情况..................................................................................23六、发行人报告期主要财务数据及财务指标..................................................27七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况......................27八、发行人选择的具体上市标准......................................................................29九、公司治理特殊安排等重要事项..................................................................30十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................30十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................31 一、与发行人相关的风险..................................................................................32二、与行业相关的风险......................................................................................36三、其他风险......................................................................................................38 第四节发行人基本情况............................................................................................41 一、发行人基本情况..........................................................................................41 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况..........................................41三、发行人成立以来重要事件..........................................................................45四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况..............................................45五