600889_南京化纤_2024年_半年度报告

公司代码：600889 南京化纤股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人陈建军、主管会计工作负责人姚正琦及会计机构负责人（会计主管人员）张贤勇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无 六、前瞻性陈述的风险声明 □适用√不适用 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请投资者查阅“管理层讨论与分析”章节中“其他披露事项”之（一）可能面对的风险相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.......................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................4第三节管理层讨论与分析...............................................................................................7第四节公司治理.............................................................................................................16第五节环境与社会责任.................................................................................................18第六节重要事项.............................................................................................................21第七节股份变动及股东情况.........................................................................................28第八节优先股相关情况.................................................................................................31第九节债券相关情况.....................................................................................................32第十节财务报告.............................................................................................................33 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1.粘胶短纤 上半年粘胶短纤行业呈现紧平衡的市场态势，行业整体负荷维持在较高水平，平均达到83%，高于去年同期。行业毛利率同比改善，利润仍然承压。 需求方面：根据行业数据，上半年行业整体产量约211万吨，较去年同期增加。行业累计出口11.9万吨，较去年同期下降16.5%，连续两年同比明显下降。行业销售价格较为平稳。 原材料方面：上半年主要原材料浆粕呈现缓幅上涨趋势，整体涨幅约5.2%。化工料硫酸和烧碱呈现震荡态势，二硫化碳价格有所下跌。 上半年国内动力煤市场供需格局宽松，煤价整体以持续下行为主，6月份有所反弹。5500大卡动力煤年初现货均价为1,128元/吨，之后一直下跌，跌至5月份的价格920元/吨左右，6月份价格回升至975元/吨左右。 2.莱赛尔纤维 根据行业数据，2024年一季度，莱赛尔行业负荷略低于去年四季度水平。上半年行业整体开机率在73%左右。产量约20万吨，较去年增加6.4万吨，增幅47.49%。 莱赛尔企业不断优化工艺和供应链，整体成本在不断下降中。上半年莱赛尔销售价格先涨后跌。行业产能也在逐步扩张。 3.PET结构芯材 根据国家能源局统计数据显示，2024年上半年国内风电新增装机量为25.84GW，同比增加约12%。但风电机组投标报价继续下降，成本压力从风电主机厂传导至上游叶片、塔筒、变流器等产业链各环节。风机叶型不断增加，加工复杂度增加，推高产业链的隐形成本。 2024年上半年PET粒子价格区间在7,040-7,300元/吨，较为平稳。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司从事粘胶纤维生产六十年，积累了丰富的生产管理经验；公用工程项目配套齐全，成本控制能力强，产品质量优良；公司高度重视清洁生产工作，环保节能项目起步早、起点高，为公司可持续发展奠定了坚实的基础。 公司坚决落实“2+X”发展战略，正在进一步提升年产4万吨莱赛尔纤维项目产品产量与质量，促进主业提档升级。 公司PET结构芯材产业在行业内处于先进水平。目前产能为20万立方/年，位居国内前列。公司产品覆盖60-300kg/m3不同密度的全系列产品，芯材极限氧指数最高30，阻燃性能做到全行业领先的B1级。公司PET结构芯材产品在风电和非风电应用领域，具有较高的市场竞争优势。 公司具有自主研发能力，设有新材料研究院，研究院总部位于江苏南京，下设三个分院：生物基分院（江苏南京）、工程塑料分院（江苏盐城）及新材料工业设计分院（上海），主要围绕莱赛尔纤维、PET结构芯材及其他新材料领域，开展科研攻关、技术服务、成果转化及产业化等工作。公司拥有江苏省企业技术中心、江苏省差别化粘胶纤维工程技术研究中心、江苏省研究生工作站三个省级研发机构。 三、经营情况的讨论与分析 （一）全力推进年产4万吨莱赛尔项目增产提质 公司根据年初制定的莱赛尔项目目标，全力推进项目增产提质。公司围绕关键设备整改，原料优化改进，完成操作以及工艺的进一步优化，同时开展节能降耗工作。在成功打通生产工艺全流程的基础上，不断提升产量。 目前莱赛尔纤维1线实现连续生产，质量在持续提升中，生产单耗偏高，将通过生产进一步优化工艺制程。 （二）稳定粘胶短纤生产，开发差异化品种 粘胶短纤行业整体承压，公司积极保证提升粘胶纤维产业的产量和市场占有率，不断优化生产管理、现场管理、安全环保管理，降本增效实现减亏。报告期围绕岗位缺员状况，公司优化运转班制，着力解决了制约生产的瓶颈问题。利用月度检修对30余项重点项目分期分批进行了更新、改善、处置。 在完成差异化品种长丝束的生产线调试及试生产运行的基础上，实现长丝束的连续生产，并完成超短纤维样品试生产，差别化产品开发取得新的突破。 （三）积极拓展PET市场，改进生产效率 在风电行业招标价格持续下行的背景下，公司合理平衡销售额和现金流。一方面积极开拓和储备PET结构芯材在风电行业订单，持续跟踪和对接重点风电及主机厂家。另一方面积极开拓PET结构芯材在非风电的应用领域，包括轨道交通、船舶、新能源等。 报告期内，公司通过比质比价、新供应商开发等措施降低采购成本，辅材成本同比下降12%。生产方面，公司通过改进生产工艺和设备升级，成功研制和安装新焊接机、自动切片机，进一步提高了生产质量和效率。 （四）持续推进风险控制工作 报告期内，公司全面做好内部监督工作。一是制定了2024年度风险管理工作计划；二是对《内部控制评价制度》进行了修订；三是实施专项审计2项、经济责任审计1项、工程结算与决算审计2项；四是完成监督发现问题整改8项；五是围绕稳增长及防风险情况进行自查自纠。 （五）强化科技研发 一是推进重点研发项目。着力推进“莱赛尔纤维生产工艺优化研究”、“功能型莱赛尔纤维的开发”“新型聚酯改性助剂的开发”等10项重点项目研发工作（其中莱赛尔项目4项，PET项目6项），各项目均按计划有序推进。 二是推进产业化应用开发项目。报告期内，公司新材料研究院在轨道交通、新能源等领域共组织实施19项产业化应用开发项目，部分项目已具备产业化落地条件。 三是构建创新联合体。公司已与产业链相关公司建立战略合作，进一步拓宽了PET结构芯材的产业链下游应用。公司组织编写了《南京化纤新材料产业创新联合体章程》，建立了工作机制，为联合体的良性发展打下了基础。 四是推进产学研合作。公司积极与高校科研院所进行交流互动，积极开展研发合作、人才培养、项目申报等产学研合作。 五是科技创新出成效。上半年公司共完成申报项目8项，正在申请中的专利达11项。公司积极参与全国化学纤维标准化技术委员会组织的标准评审会议，上半年参与两项国标、一项团体标准的编制工作。 （六）压实安全环保，保障生产经营 公司持续开展安全隐患排查整改，加强应急演练。报告期内，公司组织各类消防灭火模拟演练、人员落水救护、受限空间事故演练、人员触电演练等29次，参加人数470人次。 积极维护与建设管理体系。报告期内，公司按计划完成《质量管理体系》《环境管理体系》《职业健康安全管理体系》的内部审核；并完成canopy认证现场审核。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用√不适用 四、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1财务报表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币 营业收入变动原因说明：莱赛尔纤维产品销售收入增加817万元；粘胶短纤产品销售收入增加1326万元。 营业成本变动原因说明：主要原因系粘胶短纤单位销售成本下降。 销售费用变动原因说明：主要原因系销量增加导致销售费用增加。 管理费用变动原因说明：主要原因系公司人工费用、中介费用等开支减少。 财务费用变动原因说明：主要原因系贷款利息费用增加。 研发费用变动原因说明：主要原因系研发项目增加，研发投入相应增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系购买材料款增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系固定资产投入减少，上年同期有业绩补偿款。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系贷款增加。 2本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用□不适用 因上海越科业绩承诺未达标，公司于2021、2022年末分别确认交易性金融资产10,060.89万元（其中包含无需支付的股权款8,097.81万元，业绩补偿款1,963.08万元）和766.81万元（业绩补偿款），合