山西新三板动态：三板总挂牌家数破万 深化三板融资功能

请务必阅读正文之后的特别声明部分 1 证券研究报告：山西新三板动态 新三板 山西新三板动态（12.19） 三板总挂牌家数破万 深化三板融资功能 报告原因： 定期报告 2016年12月19日 新三板要闻回顾  证监会副主席再谈新三板：深化新三板融资功能。12月12日上午，中国证监会副主席姜洋发表讲话表示，证监会要深化新三板和区域性股权市场融资功能，不断提高直接融资规模。 山西新三板市场统计  截至2016年12月19日，山西新三板市场实现挂牌61家。山西区域目前有5家企业符合创新层标准。 山西新三板挂牌行业分布  截至12月19日，全国新三板挂牌企业10000家，总挂牌家数首次突破万元大关。从行业分布来看，挂牌家数前三的行业分别为：信息技术、工业、可选消费，挂牌比例为28.76%、28.65%以及13.92%。  从山西区域的行业分布看，挂牌家数前三的行业分别为：工业、材料、信息技术，挂牌比例为29.51%、24.59%以及19.67%。 山西新三板交易情况  截至12月19日，山西区域新三板做市转让企业10家，总股本为7.80亿股，上周合计成交量为106.8万股，成交额551.11万元。  截至12月19日，山西区域新三板协议转让企业51家，总股本为20.04亿股，上周合计成交量为205.4万股，成交额994.34万元。 山西新三板挂牌公司动态  泰和鑫发布股票发行情况报告书；锦波生物发布变更持续督导主板券商的公告；海诺科技发布股票发行方案。 山西新三板企业融资情况  今年以来，山西省共计9家新三板企业发布增发预案，预计发行1.05亿股，预计募资5.77亿元。本周新增海诺科技发布增发预案；共计12家新三板企业增发实施完毕，合计增发数量8127.41万股，募资总额3.10亿元。本周新增泰和鑫增发实施完毕。 山西新三板本周挂牌企业  本周山西区域没有新增挂牌企业。 山西区域待挂牌企业统计  截至12月9日，山西区域待挂牌企业共12家。本周新增1家待挂牌企业，为山西新元太生物科技股份有限公司。 分析师 王 磊 执业证书编号： S0760514050008 Tel：0351-8686884 Email：wanglei4@sxzq.com 研究助理 谷 茜 Tel: 0351-8686775 Email: guqian@sxzq.com 联系人 谷 茜: 0351-8686775 Email: guqian@sxzq.com 地址：太原市府西街69号国贸中心A座28层 北京市海淀区大柳树路富海大厦808 http://www.i618.com.cn 证券研究报告： 新三板研究 请务必阅读正文之后的特别声明部分 2 1.新三板要闻回顾  证监会副主席再谈新三板：深化新三板融资功能 12月12日上午，中国证监会副主席姜洋在2016央视财经论坛暨中国上市公司峰会上发表讲话。姜洋表示，证监会在强化监管、防范风险的基础上，稳妥推进交易所市场股票发行，深化新三板和区域性股权市场融资功能，不断提高直接融资规模。 姜洋指出，下一步证监会将坚持依法从严全面监管，坚持市场化法治化国际化的方向，健全多层次资本市场体系，大力发展直接融资，继续支持通过并购重组进行产业整合、结构升级，不断优化上市公司治理，提高上市公司质量，为服务实体经济、推进供给侧结构性改革增添新动力。 在健全多层次股权融资体系的任务中，为企业降低杠杆、培育动力提供了多种渠道。在强化监管、防范风险的基础上，证监会稳妥推进交易所市场股票发行，深化新三板和区域性股权市场融资功能，不断提高直接融资规模。今年1至11月，累计995家上市公司完成股票发行，融资1.24万亿元，超过去年全年水平；新三板挂牌公司完成2541次定向发行，融资1050亿元。截至今年10月底，区域性股权市场挂牌企业1.41万家，累计为企业实现融资超过6600亿元。股权融资规模的扩大，优化了企业财务结构，有效控制了偿债风险。 在此之前，证监会其余三位副主席均已就新三板公开表态。 12月3日，证监会副主席方星海在第十二届中国(深圳)国际期货大会上表示继续支持期货公司拓展融资渠道，鼓励其通过境内外发行上市、“新三板”挂牌等方式扩大筹资规模。 11月23日，证监会副主席赵争平在新浪金麒麟论坛上表示，新三板是定位于以机构投资者为主的证券交易场所，证监会将坚持创新发展和风险控制相匹配，实行严格的投资者监管机制，坚持培育投资者为主的市场，从源头上防范风险，同时切实加强市场监管。 证券研究报告： 新三板研究 请务必阅读正文之后的特别声明部分 3 10月14日，证监会副主席李超在参加第四届中国创业投资行业峰会上表示，将加快多层次资本市场建设，进一步壮大交易所市场，加快完善新三板市场，拓宽服务创新企业的覆盖面，畅通创业投资退出渠道。（中国网） 2.山西新三板市场统计 截至2016年12月19日，山西新三板市场实现挂牌61家。其中，太原市34家，运城市9家，临汾市5家，大同市3家，长治市3家，晋城市3家,晋中市2家，朔州市1家，阳泉市1家。本周山西区域没有新增挂牌企业。在已挂牌的61家企业中，做市转让10家，协议转让51家。 表格 1：山西新三板市场挂牌统计 证券代码 证券简称 挂牌日期 主办券商 转让方式 总股本(万股) Wind行业 839589.OC 百澳股份 2016-11-17 中泰证券股份有限公司 协议转让 2,000.00 工业 839718.OC 绿环科技 2016-11-16 光大证券股份有限公司 协议转让 5,200.00 工业 839394.OC 宏光医玻 2016-11-01 国融证券股份有限公司 协议转让 10,500.00 材料 839415.OC 凯康电梯 2016-10-24 恒泰证券股份有限公司 协议转让 1,600.00 工业 839289.OC 百得科技 2016-09-23 申万宏源证券有限公司 协议转让 2,200.00 信息技术 839220.OC 三友和 2016-09-12 山西证券股份有限公司 协议转让 1,000.00 信息技术 839189.OC 兰花纳米 2016-09-09 申万宏源证券有限公司 协议转让 7,723.91 材料 839091.OC 圣点科技 2016-08-19 新时代证券股份有限公司 协议转让 5,000.00 信息技术 838633.OC 伦嘉科技 2016-08-10 安信证券股份有限公司 协议转让 1,500.00 可选消费 838115.OC 国强高科 2016-08-04 西南证券股份有限公司 协议转让 5,398.00 工业 838611.OC 新达科技 2016-08-04 山西证券股份有限公司 协议转让 1,200.00 可选消费 838624.OC 文龙中美 2016-08-04 山西证券股份有限公司 协议转让 1,800.00 工业 838196.OC 创美股份 2016-08-01 东莞证券股份有限公司 协议转让 2,077.00 可选消费 838303.OC 阳光三极 2016-08-01 山西证券股份有限公司 协议转让 2,000.00 信息技术 837974.OC 海诺科技 2016-07-25 招商证券股份有限公司 协议转让 3,000.00 材料 837837.OC 睿信传媒 2016-07-19 西部证券股份有限公司 协议转让 1,000.00 可选消费 837652.OC 化兴股份 2016-06-29 长江证券股份有限公司 协议转让 1,000.00 材料 837668.OC 相府药业 2016-06-28 太平洋证券股份有限公司 协议转让 8,100.00 医疗保健 837614.OC 山焦爱钢 2016-06-03 山西证券股份有限公司 协议转让 1,000.00 工业 837399.OC 天生红 2016-05-31 中泰证券股份有限公司 协议转让 3,200.00 日常消费 837353.OC 佳维股份 2016-05-13 新时代证券股份有限公司 协议转让 5,500.00 材料 837086.OC 宇达文化 2016-05-10 天风证券股份有限公司 协议转让 1,765.00 可选消费 837260.OC 巨安股份 2016-05-06 山西证券股份有限公司 协议转让 1,500.00 信息技术 836838.OC 唐是文化 2016-04-22 东莞证券股份有限公司 协议转让 1,000.00 可选消费 证券研究报告： 新三板研究 请务必阅读正文之后的特别声明部分 4 836180.OC 华青股份 2016-04-12 华泰证券股份有限公司 协议转让 5,005.00 材料 836609.OC 新唐设计 2016-04-06 华福证券有限责任公司 协议转让 11,030.00 工业 836560.OC 科腾环保 2016-03-30 东莞证券股份有限公司 协议转让 3,134.50 材料 835261.OC 普泰股份 2016-01-21 国开证券有限责任公司 协议转让 1,500.00 材料 835386.OC 日德精密 2016-01-04 中银国际证券有限责任公司 协议转让 2,000.00 材料 834996.OC 众至诚 2015-12-31 申万宏源证券有限公司 做市转让 5,830.00 可选消费 834916.OC 成功通航 2015-12-11 山西证券股份有限公司 协议转让 15,000.00 工业 834623.OC 聚海龙 2015-12-04 申万宏源证券有限公司 协议转让 6,862.70 材料 833848.OC 光宇股份 2015-11-27 西部证券股份有限公司 协议转让 5,882.35 工业 834253.OC 宏力再生 2015-11-17 西南证券股份有限公司 协议转让 4,000.00 工业 834169.OC 山西高科 2015-11-12 广发证券股份有限公司 协议转让 6,500.00 材料 834045.OC 泰和鑫 2015-10-30 山西证券股份有限公司 协议转让 5,000.00 信息技术 833844.OC 智德安全 2015-10-22 西南证券股份有限公司 协议转让 2,175.00 工业 833562.OC 金粮股份 2015-09-29 西部证券股份有限公司 协议转让 5,500.00 日常消费 833381.OC 宏安翔 2015-09-01 山西证券股份有限公司 协议转让 1,100.00 工业 833365.OC 民基生态 2015-08-31 华龙证券