华鑫市场情绪温度指标显示，昨日市场情绪综合评分为94分，市场情绪处于“过热”。历史市场情绪趋势变化可参考图表1。
热点主题追踪：
- MLCC主题：MLCC（多层陶瓷电容器）市场在经历两年低迷后逐渐复苏。村田、三星电机、风华高科和三环集团等大厂财务数据积极，已扭亏为盈，库存调整接近完成，对2024年下半年市场持乐观态度，尤其看好车用和AI领域应用增长。相关标的：风华高科(000636)、三环集团(300408)。
- 钙钛矿主题：上海交通大学赵一新教授团队与宁德时代合作，研发出光电转换效率超22%的30cm×30cm大尺寸钙钛矿光伏模组，通过杂质修复界面工程解决大面积薄膜制备难题，推动产业化进程。相关标的：京山轻机(000821)、曼恩斯特(301325)。
- 电商主题：阿里巴巴将投入10亿元，自10月1日起将香港变为淘宝包邮区，满99元人民币即可享受免运费服务，覆盖“双11”和“双12”促销节点，预计促进香港网上零售。国家推动以旧换新政策，四季度网上零售业绩受期待。相关标的：新迅达(300518)、壹网壹创(300792)。
风险提示：宏观经济意外下滑、地缘不确定风险、流动性收紧超预期、行业政策低于预期。
华鑫市场情绪温度指标说明：
- 当前市场情绪综合评分为94分，处于“过热”（0-19：过冷；20-39：较冷；40-59：中性；60-79：较热；80-100：过热）。
- 近一个月统计显示，情绪值低于20区间时具备安全边际，修复至50-60分区间时出现修复阻力。
策略组介绍：严凯文，主要研究和跟踪领域为大势研判、行业比较。
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