2024年全球资产管理中心评价指数报告

中欧陆家嘴国际金融研究院简介 中欧陆家嘴国际金融研究院（以下简称“研究院”）是在上海市政府支持下，由中欧国际工商学院与上海陆家嘴（集团）有限公司于2007年10月共同发起创办。研究院通过开展具有社会影响力的前沿研究，为建设上海国际金融中心服务，为中国金融宏观调控和金融稳定发展服务。研究院定位为开放、国际化的学术交流平台，依托上海作为国际金融中心的有利条件，积极研讨新发展格局下金融开放与服务业发展的机遇与路径，致力于为金融市场、金融监管部门及广大金融投资者、消费者提供一流的研究、咨询和培训服务，成为建设上海国际金融中心和推动金融机构、企业实施“走出去”战略的思想库和智囊团。 研究院每年常态化立项承接10多个上海金融系列重点课题、提交各类决策咨询专报60多份、举办论坛峰会与沙龙讲座20余场、出版学术研究著作多部、发表各类报刊媒体文章逾百篇。研究院创新性研制“全球资管中心评价指数”，自2021年起已持续发布4期指数报告，日益受到国内外广泛关注。 2022年12月，中欧国际工商学院以研究院为基础，发起设立“中欧陆家嘴金融50人论坛（CLF50）”，汇聚了首批100余位经济金融专家，致力于打造上海及长三角地区极具成长性的经济金融思想交流平台。CLF50现由研究院院长、中国工商银行原董事长姜建清教授，研究院理事长、中欧国际工商学院院长汪泓教授任联席主席；由研究院创始理事长、中欧国际工商学院原院长朱晓明教授，上海新金融研究院理事长、上海市原常务副市长屠光绍教授任学术顾问；由研究院高级学术顾问、中国人民银行调查统计司原司长盛松成教授，研究院常务副院长赵欣舸教授等任首席专家。 更多信息请扫码关注微信公众号 目录 概要.............................................................1第一部分指数评价.................................................5一、综合评价....................................................5二、细分领域评价................................................6附：指标体系...................................................14第二部分主要指标分析............................................18一、需求端.....................................................18【专题1：主权财富基金的资产配置特点】..........................18二、供给端.....................................................23【专题2:美国科技股表现强劲】..................................26三、业务端.....................................................29【专题3：资管机构资管规模显著扩张】............................30第三部分区域特征分析............................................40一、欧洲.......................................................40二、北美.......................................................48三、亚太.......................................................57展望............................................................68 表目录 表1-1全球主要资产管理中心综合排名（2024）..............................5表1-2 2024年全球主要资产管理中心细分领域排名............................6表1-3各二级指标权重...................................................15表1-4全球资产管理中心评价指标体系（2024）.............................16表2-1中东前15大主权财富基金（2023）..................................21表2-2主要投资美国科技股的资管产品一年期收益率（2024）.................28表2-3全球TOP10资产管理人AUM变化(2023-2024)..........................31表3-1全球发达国家央行降息时间与幅度（基点，2024）.....................41表3-2欧美高收益债券利差比较（基点，2024）.............................42表3-3生成式AI在资产管理价值链中的应用................................50表3-4贝莱德使用AI改善用户体验和界面..................................52表3-5日本金融与资管业务特区...........................................59表3-6日本金融市场进入办公室成功案例...................................60表3-7虚拟资产交易平台持牌情况.........................................61表3-8香港交易所虚拟资产ETF............................................62表3-9虚拟资产ETF、期货以及直接参与的优劣势............................63表3-10沪深港通下股票ETF合资格产品范围调整............................64 图目录 图1-1全球主要资产管理中心的资金来源得分（2023-2024）...................7图1-2全球主要资产管理中心的制度型开放、人才储备得分（2023-2024）.......9图1-3全球主要资产管理中心的底层资产得分（2023-2024）..................10图1-4全球主要资产管理中心的资管机构、开放式基金得分（2023-2024）......11图1-5全球主要资产管理中心的ESG业务、另类资产业务得分（2023-2024）....12图1-6全球主要资产管理中心的增长率得分（2023-2024）....................13图1-7全球资产管理中心评价体系.........................................14图2-1非储备金融账户平衡（百万美元）...................................18图2-2全球前十大主权财富基金及其资产管理规模（2023）...................19图2-3中东主权财富基金资产配置类别（2020-2023）........................22图2-4金融业就业人数及非农就业占比（万人）.............................23图2-5平均长期政府债券收益率（%）......................................24图2-6主要股指收益率（12个月，%）......................................25图2-7股票市值及增速（万亿美元，%）....................................26图2-8纳斯达克100指数（2023-2024）....................................27图2-9期货期权成交额（万亿美元）.......................................29图2-10以本地为总部的前5大资管机构AUM及增速（万亿美元，%）...........30图2-11贝莱德AUM规模及结构变化（2023-2024，万亿美元）.................32图2-12 S&P500指数与贝莱德股票产品规模（2023-2024，万亿美元）..........33图2-13联邦基金利率与贝莱德各类产品净流入（2022-2024，亿美元，%）......34图2-14贝莱德ETF净流入及占比（2023-2024，亿美元）.....................35图2-15开放式基金净流入（十亿美元）....................................35图2-16 ETF净资产规模及增速（十亿美元，%）..............................36图2-17 ETF净流入（十亿美元）...........................................37图2-18 ESG产品数量.....................................................38图2-19另类G资产净资产规模及增速（十亿美元）..........................39图3-1欧央行关键利率与欧元区政府债券收益率（%，2020-2024）.............42图3-2欧洲资产管理规模及英国占比（万亿欧元，2017-2023）................43图3-3代币化产品供给预期时间表.........................................45图3-4卢森堡基金规模与数量（十亿欧元，只，2004-2023）..................46图3-5在卢森堡注册基金的发起人来源分布（%，2023）......................47图3-6全球跨境基金数量与跨境分销注册量（2013-2023）....................48图3-7 AI赋能资产管理价值链改善效率（%）................................49图3-8投资过程中AI整合进度............................................51图3-9美国私募股权资金筹集规模（十亿美元，只，2013-2023）..............53 图3-10私募股权退出规模（十亿美元，只，2013-2023）.....................54图3-11私募股权二级市场成交规模（十亿美元，2002-2023）.................55图3-12加拿大资产管理机构未来三年内金融科技布局计划....................56图3-13加拿大资产管理机构未来五年内对投资策略和工具的布局..............57图3-14日本、欧元区和美国家庭资产配置结构对比（%，2023）...............58图3-15沪深港通下ETF成交额（亿港元，亿元，2023.05-2024.06）...........64图3-16内地与香港互认基金累计申购情况（亿元，2016-2024）...............66图3-17香港交易所IPO数量（家，2012-2023）.............................67 概要 近年来，全球大范围面临持续