2024年中国智能算力行业白皮书

中国智能算力行业白皮书总结

核心观点： 智能算力是数字经济发展的关键基础性资源，中国智能算力产业正处于快速发展阶段，但面临着算力资源分散、供需不平衡、AI应用跨架构迁移困难等痛点。

关键数据： 2023年，中国数字经济规模达56万亿人民币，占GDP比重43%；全球人工智能市场投资总额达1835亿美元，同比增长38.5%；中国人工智能核心产业规模达5,784亿元人民币，同比增长13.9%；全球生成式人工智能应用市场规模2023年达到约675亿美元，同比增长高达了0%。

研究结论：

• 中国智能算力产业： 上游基础设施层在部分核心设备方面实现了国产化替代，但人工智能芯片市场份额依旧掌握在海外厂商手里；中游智算资源供给层以数据中心和云服务商为主；下游智算资源需求层以互联网领域为主，金融、能源、交通运输、教育、政府和智能制造等板块对智算资源的需求将逐渐凸显。
• 中国大模型发展： 中国大模型市场正在经历快速的技术迭代和商业化落地，头部企业的大模型水平已经追平国际大模型均线，预计在2028年市场规模将突破800亿人民币。
• 智算租赁市场： 智算租赁在资金成本和运营灵活性方面展现出显著的优势，市场空间巨大。训练端和推理端对A100的需求分别约为263.8张和3,297.5张。
• 智算租赁商业模式： 主要包括云服务商的一站式解决方案、GPU算力池的租赁、GPU算力池的调度和搭载硬件来进行算力的交付。
• 智算租赁市场参与者： 云服务厂商、智算中心、GPU算力池租赁服务商、GPU算力池调度服务商等。
• 智算租赁盈利模型： 重资产模式下投资回收周期约为16.2个月，轻资产模式下搭建智算平台，期初成本显著低于重资产模式，但技术增值服务成为影响平台利润的核心关键。

发展趋势： 智算的绿色低碳转型、智算服务的普适普惠、智算中心的区域化协同等。