2024年中国智能算力行业白皮书

WhitePaperof China’s Artificial IntelligenceComputing Power in 2024White Paperof China's Artificial IntelligenceComputing Power in 2024 名词解释 前言 ◼ 沙利文联合天罡智算谨此发布《2024年中国智能算力行业白皮书》。本报告旨在分析在中国智能算力市场的现状、应用前景、技术动向及发展趋势，并识别智能算力市场竞争态势，反映该细分市场领袖梯队企业的差异化竞争优势。 •·AI：人工智能 •，生成式AI：人工智能领域中的一种技术，让计算机系统能够生成新的、原创的内容，这些内容在没有直接编程或提供具体指令的情况下，模仿或类似于真实世界的数据 •智算：智能算力，指专门设计用于支持人工智能应用的计算能力，通常由高性能的处理器和加速器组成 •：大模型：大语言模型，是人工智能领域中一类具有大量参数的自然语言处理（NLP）模型。这些模型通过深度学习技术训练，能够理解和生成人类语言 •，FLOPS：每秒浮点运算次数，亦称每秒峰值速度，即每秒所执行的浮点运算次数。 •·TFLOPS：每秒执行浮点运算10^12次 •·PFLOPS：每秒执行浮点运算10^15次 • •：Token：指代文本中的最小草位 摘要 ◼■智能算力，是数字经济发展的童要基础性资源。短期来看，受制于美国的科技禁运政策，长期来看：国产人工智能芯片在设计和制造方面还存在技术差距，以及我国人工智能企业大模型原创力的哲时性缺失，我国距离实现智算资源的完全国产化还有一段距离。为了谋求可用此，智算产业的相关布局会提升到国家未来科技发展的战略性高度。 ◼■梵数智算（以下简称“公司”或者“梵数”）：数锐捕捉到该政策性产业中蕴含的商业机遇：以轻资产模式入局智算产业，构建集GPU计人用户对高性能智算资源的弹性化采实，即联、即取、即用。 ◼由于我压智算和智算租赁市场尚处于起步阶段，参与者类型众多，商业模式尚不明确，市场需求仍在深索，但都面临者在算力资源管理的前市场上公开的研究资料不难发现，比前市场上大多研究机构的视角主要聚焦于智算需求侧的分析，而对于供给侧的探讨却相对圈乏：略有涉及也大多一笔带过，这无疑限制了对市场全貌的深入理解，以及在商业策略上的精准制定。 ◼■因此，为了更加准确地把握市场发展脉络：及时掌握市场最新动态，沙利文联合梵数旗下智算交易平台一天罡智算，对智算产业所处的宏观环境，产业链的结构：以及智算租赁产业的市场容量，收入模式，成本结构，竞争格局和潜在下游需求，遂一进行梳理，拆解和分析，无其是将研究视野拓展至智能算力的供给侧，通过深入剖析不同类型市场参与者切入智算赛道的方式，商业模式，差异化优势和劣势，形成全面的市场洞察： AI时代·人工智能发展概览 1）全球：人工智能浪潮席卷全球，各国积极布局加速落地2中国：技术突破加速人工智能发展，成为数字经济新动能 产业升级·中国智能算力崛起 1）产业链全景解析：从硬件基础到应用场景的纵深发展2）解析智能算力：驱动因素、趋势前瞻与竞争壁垒剖析 需求跃迁·智算租赁开启新篇章 1）智算租赁的崛起：穿透供需矛盾背后的市场逻辑2）智算租赁新风口：租赁模式如何重塑行业版图 AI时代人工智能发展概览 全球数字经济规模 2023年，全球数字经济的规模达45万亿美元，占GDP的比重高达44%。相较于2019年大幅提升八个百分点，数字经济已经成为全球经济发展的强大引擎。，在全球版图上，美国、中国和德国以其卓越的数字经济实力，形成三足鼎立的领导格后 全球数字经济三极格局 ◼■美国：美国在产业规模、产业链完整度、数字技术研发实力和数字企业全球竞争力等方面稳居世界前列因此，数字经济规模以大幅优势领先其他国家，2023年规模达到约19万亿美元，占本国GDP68%。 ◼■中国：凭借海量数据资源优势，中国数字经济顶层设计和体制机制建设逐步完善，数字中国建设取得显著成就。2019年至2023年，中国数字经济年复合塔长率达到约11.9%。 ◼■欧盟：凭借其卓越的科技和创新资源，以及在数字治理上的领先地位，形成了与中美两强优势互补的第三极。 中国数字经济规模 受益于大力推动产业数字化转型的国家战略，中国数字经济规模增速显著超越美国和德国，年复合增长率达到约11.9%整体规模在2023年实现约56万亿人民币 宏观层面，政府加快建立全国统一的数据要素市场规则；微观层面，行业领军企业将积极探索新型数字化生产关系，推动经济基础设施的优化升级。 在数字赋能和消费升级的背景下，数字需求的加速释放将成为推动数字经济发展的新引率，促进产品和服务的创新，推动产业的数据化、在线化、智能化。 中国数字经济稳步增长，核心产业贡献显著 ◼◼■中国数字经济规模稳步增长：2023年数字经济规模达56万亿人民币：同比增长9.8%，占GDP比生43%左右。■2023年中国数字经济核心产业的加值占GDP比主10%左右，其中以云计算、大效据、物联网等为代表的数字技术为主要塔长点。 全球人工智能市场投资总规模人工智能产业，作为数字经济生态中的技术推进器和创新加速器，受到全球企业的高度重视和持续性的技术资金加码，预 计到2028年，全球人工智能市场的技术投资总额将超过6,000亿美元 川时代人工智能发展概览 全球人工智能企业国家分布呈中美主导格局 全球人工智能市场莲勃发展，四大关键领域引领未来增长 ◼◼■载至2023年第三季度，全球人工智能企业达29,542家，其中美国和中国的人工智能企业数量占全球总数的49%，成为人工智能领域的引领者。■英国、印度、加幸大、德国、以色列、法国、韩国、新加坡在人工智能领域展现创新活力，位列第二梯队，但仍与中美存在较大差距。 ◼◼■2023年全球人工哲能市场总投资额达1835亿美元，同比增长38.5%，预计2023年至2028年全球全球人工智能市场规模将保持28%的年复合增长。■全球人工智能领域的投资预计将重点聚焦在四个关键业务板块：AI模型开发企业、AI基础设施提供商、A应月软件开发商，以及企业终端用户。 中国人工智能市场投资总规模 中国人工智能领域技术投资活跃，投资额在2023年突破193亿美元，同比增长48.2%，创下历史新高。同年，投融资领域有所回温，主要集中在生活服务，智慧医疗，智能制造和汽车物流领域 中国人工智能领域投资活跃，软件市场增速领跑人工智能市场 ◼◼■2023年中国人工智能市场总投资额突玻190亿美元：占全球总量的10.5%，2019-2023年的年复合增长率为43.4%■从技术层面进行分折，中国市场的投资主要集中在硅件领域，其占市场总规模的60%以上；其次投资主要流向软件领域，投资增速位于技术市场首位， 中国人工智能核心产业规模 中国人工智能核心产业规模2023年达5，784亿元人民币，同比增长13.9%，企业数量超过4300家，技术创新活跃，产业体系完备，为各关联层行业提供了良好的基础 ◼■人工智能广泛应用于文化、旅游、依育、促康、养老、教育等生活服务领域，实现服务过程的可视化和可追踪性，显者提升服务业的效率和效益，扩大服务供给，创造出新的产品、服务和商业模式，满足了不同消费群体的书求。 生活服务 ◼■人工智能涵盖了风险评估、筛弯、诊断、治疗选择等环节，通过机器学习、深度学习和神经网络技术提高医疗服务效率和诊断准确性。此外，人工智能追过降低医疗成本有效统解了优质医疗资源分布不均的问题。 智慧医疗 ◼计算机视觉、机器学习和云部署购能工业企业的预测，生产、管理、法第，捉升各环节智能化水平，加速人工智能在制造业全流程的融合应用，实现从刚性生产到柔性制造的提质培效： ◼■倍助鸟暇视角、自然语言处理等A大模型技术，人工智能优化了从产品设计、生产流程到供应链管理的各个环节，推动了汽车智能化的进程，其主要体现形式为自动驾驶和智能座舱两个关链领域。 智慧汽车 中国人工智能核心产业跃升发展 ◼◼■2023年中国人工智能核心产业规模达5784亿元，同比增长13.9%，2019-2023年的年复合增长率为19.1%■中国人工智能核心产业下游运用涵盖无人机、语音识别、图像识别、智能机器人、智能汽车、电拟现实等领域，取得了一系列突破性进晟和标志性成果。 ◼■通过智能援案、推理规划和暂能机器人等技术，物流行业在运输、仓储、分拨、配送等环节实现了物流资源共享、过程协同以及高度自动化，提升了物流综合服务能力和规模化运行效率。 全球生成式人工智能应用市场规模2022年是生成式人工智能技术发展元年，ChatGPT的面世标志看强人工智能拐点的出现，将引发新一轮人工智能革命 2023年全球生成式人工智能的产业规模达到约6了5亿美元，同比增长高达了0% ◼■人工智能按照其模型类别可被分为生成式人工智能与判别式人工智能，他们在发展程度、技术角应以及应用方向上都有着较为明显的区别。 ◼当前，全球生成式人工智能应用市场规模自2020年开始迎宋了快速发展，整体市场规模在2023年大约为675亿美元：预计2028年将增至5，160亿美元：期间年复合增速约为50.2%。其中来自硬件的占比最高，而基于生成式人工智能应用的商业服务增速最快，这样的高速发展极大的拉动了对于暂能算力的需求， 生成式人工智能 判别式人工智能 •发展成熟度低，是近年来发展最快的形式，目前多应用于文本与图像生成场录 中国生成式人工智能应用市场规模中国生成式人工智能市场受到上游技术投资持续加码和下游商业化运用持续落地的双轮驱动，展现出强劲的增长潜力和市 场活力，预计到2028年应用端规模将突破3800亿人民币 金融领域 医疗领域 ◼◼◼增强风控评估效率，快速生成对于信贷审批候选者的研究报告；提供个性化投资建议，减少人工支出成本；内部运营数据分析，针对性提供优化报告。 ◼◼◼提高患者应答率，可根据患者挂述进行诉求分类或者简单咨询处理；解析部分缺失数据；助力提供精准治疗服务；可以模拟疾病机制，便于医疗人员进行疾病研究，加速新型医药产生成式品研发进程。 人工智能应用方向 ◼◼优化生产计划，可根据市场动态或历史订单数据进行弹性生产策略：提升运营效率；构建定制化培训计划，缩短员工学习曲线，提升安全水平与执行效率。 投资端与应用端共同驱动 ◼■中国政府持续推动人工智能的发展并鼓励生成式人工智能在名行业、各领域的应用，构建出良好的生态体系：而中国生成式人工智能总投资额也在逐年升高，自2020年的约5亿元人民币长至2023年的约135亿元人民币，期间年复合增速约为191.9%，投资额的高速增长为生成式人工智能应用市场的发展奠定了坚实的 ◼■同期，中国生成式人工智能应用市场规模也从2020年的约98亿元人民币增长至2023年的约1,077亿元人民币，期间年复合增速约为122.3%，预计2028年，该市场将持续增长至3.804亿元人民币。 工业领域 社会治理领域 全球大模型发展脉络梳理全球头部大模型企业引领和推动技术的革新和落地，商业化应用逐步从文本向图像、音频和视频等领域推进，从而催生了 对高性能智能算力的需求 萌芽期 起步期 快速发展期 应用探索期 ◼■在2018年前，关国等国家的高科技公司己开始开房人工智能以及计算机字习和算法的相关研究 ◼■2020年下半年开始，人工智能大模型的发展逐渐增这，头部玩家的大摸型逐渐成熟化 •••，2013年第一个白然语言处理提型rd2Vec诞生，2014年21世纪最强大的算法之一GAN诞生·2017年G012提出了赋原性的自注意力机气神经网络结构：Transformer ••2020年底关日0penAI公司推出其ChatGPT-3大提型同年法日公司HugingFace发布？大漠型BLOOM 全球智能算力政策解析高性能智算资源是未来大模型产业发展的重要基石，全球主要国家相继出台扶持政策，从资金、基础建设、数据供给