2024年暑运市场概述及中秋国庆预测

2024年暑运市场概述 民航：2024年，全民航旅客运输量完成1.42亿人次，同比增长12.2%，较2019年增长19.1%；国内旅客运输量1.27亿人次，同比增长8.2%，较2019年增长23.0%；国际及地区旅客运输量1426万人次，分别同比增长78.5%、21.5%。全民航机场旅客吞吐量完成2.8亿人次，同比增长10.5%，较2019年增长14.7%；国内旅客吞吐量2.6亿人才，同比增长7.7%，较2019年增长20.7%；国际及地区旅客吞吐量合计2276万人次，分别同比增长68.6%、22.0%。 铁路：7月1日至8月25日，全国铁路累计发送旅客8.02亿人次同比增长6.2%日均发送旅客1433万人次。以学生流、旅游流、探亲流为主，儿童旅客数量大幅增加。 公路：首先是跨省出行占比增多。7月1日至8月29日，根据交通运输部路网中心的统计，全国高速公路网日均流量约3602万辆，超六成以上的车流都是跨省。第二个特点是小客车自驾游增多，公路出行中，小客车自驾出行的占比将近八成，较去年略有上升。 2024暑运市场需求侧特征 2024年暑运，民航市场峰值更高，高峰维持时间更长，旅游休闲特征鲜明，儿童/学生群体占比提升，单向性更加显著。 全民航平均客座率85.2%，高于2023年约3.8个百分点，微幅高于2019年；含燃油基建平均票价下降，国内航线平均票价约968元，较2023年低约9%，但高于2019年同期（约910元）。 两舱客座率63.2%，两舱旅客占比3.56%，两舱座位布局占比4.76%，上述指标均高于2023年（两舱客座率60.9%，两舱旅客占比3.57%），也高于2019年（两舱客座率55.4%，两舱旅客占比2.94%）。 2024年暑运，全民航儿童旅客占比11.0%（平均占比最高的机场能达到24.5%，例如河池、琼海、北海、三亚都能达到20%以上），2019年暑运为8.8%，2023年为10.7%。暑运期间儿童旅客占比达到淡季的2倍以上，5-6月，全民航平均旅客占比仅4.05%，占比较高的机场，如三亚、琼海、中卫、白山等仅小幅高于10%。 2024年暑运市场结构性特征 平均航程进一步变长。平均航程1632公里，同比提升89公里，较2019年提升约16公里。考虑到国际地区航线的影响，就国内航线而言，平均航程1452公里，同比提升28公里，较2019年提升138公里。 天气对民航影响严重。2024年暑运，全民航放行正常率82.7%，出港正常率68.9%，较5-6月显著下降（放行正常率和出港正常率分别为86.4%、77.2%）但较2019年暑运和2023年暑运有所提升。 按照机场规模等级区分的航线对之间变化情况。 航空公司同比增长情况和客座率情况。三大航中，东航旅客吞吐量同比增长12.2%，增幅最大。深航、厦航、山航同比增长超过10%。 分机场同比增长情况以及排名。 2024年中秋、国庆预测 2024年中秋三天（9.15-9.17），预计完成旅客运输量616.4万人次，其中国际地区旅客运输量62.1万人次；完成客运起降8.76万架次，其中国际地区超过6100架次。 2024年国庆七天（10.1-10.7），预计完成旅客运输量1625.8万人次，其中国际地区旅客运输量148.9万人次；完成客运起降21.77万架次，其中国际地区接近1.5万架次。 总体上，预计2024年中秋、国庆的旅客运输量峰值低于24年暑运期间，但均高于23年国庆期间峰值。 2024中秋3天，出行高峰预计出现在9月17日，15、16日节假中出行需求处于低谷；2024国庆7天，出行高峰预计出现在10月2日，10月5日后为返程高峰，节中为出行需求低谷，呈现“两头高中间低”特征。 图表72024年中秋、国庆旅客运输量趋势预测 中秋、国庆期间，民航出行特点预计如下： 运输量较同期暑运减少较明显。2023年中秋国庆相连，假期更长，彼时报复性旅游休闲需求尚未释放，中秋、国庆运输量规模峰值接近暑运；2024年中秋与国庆假期间隔，预计峰值显著低于2024年暑运。 中秋出行规模较国庆相对更低。中秋假期短，休闲旅游需求预计向国庆假期集中释放，出行需求峰值预计低于国庆。 需求波动规律更接近2019同期。从节假日安排、市场波动特征来看，2024年市场恢复自然增长趋势，24年中秋、国庆市场特征相对更加类似2019年。 国际地区旅游休闲需求集中释放。2024年9月底至10月2号期间，国际地区航线上以中国旅客出境为主；10月6日起，以进港中国旅客为主。总体上，国庆期间国际地区航线单向性较正常日期将有显著提高。 国庆7天吞吐量排名预测如下：浦东、广州、首都、深圳、天府、重庆、西安、大兴、杭州、昆明、虹桥、双流、南京、长沙、武汉、青岛、乌鲁木齐、厦门、海口、郑州。中小机场中，嘉峪关、吐鲁番、阿勒泰机场等旅客吞吐量较23年同期预计为2023年同期的2倍，大理、库车、哈密、苏昭、黑河、甘南等预计较2023年同期增长超过50%。枢纽机场和干线机场中，浦东、广州、深圳、杭州、武汉、青岛、贵阳等旅客吞吐量预计较2023年同期增长超过10%。 预计航班TOP20航司在2024国庆期间日均航班量多数同比2023年上升，仅天津航、中联航略低于2023年同期，但中联航显著高于2019年国庆同期。 西藏航空、上海航空、华夏航空、春秋航空日均航班预计较2023年增长超过20%，厦航、深航、成都航、国航、西部航空、东航、吉祥航空预计增长超过10%。 中秋3天期间运力投入较2023年增幅（中秋国庆连放）相对较小，TOP20航司中，预计有6家航司日均航班低于23年同期，分别是吉祥、南航、中联航、川航、天津航、首都航。 作者介绍