宏观金融日报

股指期货 今日上证指数上涨0.69%收2736.02点，深证成指上涨1.19%，创业板指上涨0.85%。上证50指数上涨0.5%，沪深300指数上涨0.79%，中证500指数上涨1.29%，中证1000指数上涨1.89%。沪深两市主力资金净流入64.4亿元，成交金额6270亿元。板块方面，食品饮料白酒、社区团购、工业金属、数据确权、黑色家电等板块涨幅靠前，中船系、保险等板块跌幅靠前。全市涨多跌少，近4800只股票上涨。 国家统计局发布经济数据，7月份我国居民消费价格上涨0.5%，工业生产者出厂价格降幅与上月相同，社会消费品零售总额增长2.7%，全国固定资产投资增长3.6%，规模以上工业增加值增长5.1%。 央行发布7月最新贷款市场报价利率LPR，其中一年期为3.35%，五年期以上为3.85%，均较上月下调10BP。 国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案(2024—2027年)》。其中提出，围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升，结合各地实际，重点推进四个一批建设改造任务。一是加快推动一批供电薄弱区域配电网升级改造项目。加大老旧小区、城中村配电网投资力度，着力提升非电网直供电小区的供电保障水平，结合市政改造工作同步落实配电网改造项目。 国债期货 一．行情回顾 9月19日，国债期货主力合约全线收跌，2年期国债期货主力合约TS2412报收于102.386，跌幅0.06%，最高102.460，最低102.338；5年期国债期货主力合约TF2412报收于105.135，跌幅0.09%，最高105.275，最低105.065;10年期国债期货主力合约T2412报收于106.785，跌幅0.12%，最高107.030，最低106.745；30年期国债期货主力合约TL2412报收于114.70，跌幅0.32%，最高115.54，最低114.55。 成交和持仓量方面，2年期国债期货主力合约成交39496手，持仓62650手，日增仓1398手；5年期国债期货主力合约成交63822手，持仓12.3万手，日减仓 4169手；10年期国债期货主力合约成交72433手，持仓20.9万手，日减仓494手；30年期国债期货主力合约成交89139手，持仓79480手，日增仓1558手。资金方面，shibor全线收涨，资金面边际收紧。隔夜shibor报1.8790%，上涨13.50个基点；7天shibor报1.9470%，上涨8.70个基点；14天shibor报1.9110%，上涨4.40个基点；1月shibor报1.8330%，上涨0.20个基点；3月shibor报1.8510%，上涨0.10个基点。 二．重要经济资讯 1.央行今日进行了5236亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前一致。因今日1608亿元7天期逆回购到期，实现净投放3628亿元。 三.观点 资金面上，由于跨季、MLF后移以及税期等原因，近期资金面偏紧，但同时央行也在大额净投放，市场无需过度担忧，这也不是近期短端利率上行的主要原因。政策面上，美联储超预期下调利率50个基点，打开了国内货币政策的空间，但国内降息还需要考虑到存量房贷利率、净息差等原因，当前对于降息降准的预期交易得已经比较充分了，叠加权益市场的走强，期债今日有所回调。操作上，建议及时止盈，不要盲目追高。 免责声明/Declaration 本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正，但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘业期货所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制和发布；如引用、刊发需注明出处为弘业期货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 Copyright2008HollyFuturesCo.Corp. HollyDailyInformationismadeavailableasacomplimentaryservicebyHollyFuturesCo.NofurtherredistributionispermittedwithoutwrittenpermissionfromHollyFuturesCo.HollyDailyInformationisintendedtoprovidefactualinformation,butitsaccuracycannotbeguaranteed.Theviewsexpressed in any article are solely those of the respectiveindividualscited.