华创事件驱动早报：农田水利建设加码可期；科技兴海五年规划发布
华创事件驱动早报12-14：农田水利建设加码可期；科技兴海五年规划发布2016-12-14一、【行业掘金】一、【行业掘金】1.【农业供给侧改革补短板【农业供给侧改革补短板 农田水利建设加码可期】农田水利建设加码可期】近期，各地今冬明春农田水利建设陆续展开。水利部明确，今冬明春农田水利基本建设总投资4158亿元，较2015年继续保持增长。从各地情况看，山东、湖北等农业大省均超过300亿元，安徽等省份较去年增加超过20%。日前，财政部、水利部印发了《中央财政水利发展资金使用管理办法》，鼓励各地通过PPP模式、农业水价综合改革等举措推动项目建设。水利是农业的命脉，农田水利基础设施完善是抵御自然灾害、大幅降低农业成本、提高农业生产效率的必要条件，是补齐农业发展短板的关键，无疑将是农业供给侧改革的重要着力点。根据规划，2020年全国农田有效灌溉面积将超过10亿亩，较“十二五”末增加近14%，其中新增高效节水面积1亿亩。明年，在财政发力叠加PPP模式助推下，水利建设有望加码，利好水利工程和上游管道等企业，相关上市公司有安徽水利（安徽水利（600502）、韩建河山（）、韩建河山（603616）、大禹节水（）、大禹节水（300021）、新）、新界泵业（界泵业（002532）、龙泉股份（）、龙泉股份（002671））等。 2.【科技兴海五年规划发布【科技兴海五年规划发布 海洋高端装备自给率提升】海洋高端装备自给率提升】国家海洋局13日对外公布《全国科技兴海规划（2016-2020年）》，提出到2020年，形成有利于创新驱动发展的科技兴海长效机制。海洋科技成果转化率超过55%，海洋科技进步对海洋经济增长贡献率超过60%，发明专利拥有量年均增速达到20%，海洋高端装备自给率达到50%。随着陆地资源的日渐稀缺，全球海洋资源开采日益高涨。海洋工程装备制造业是为海洋开发提供装备的战略性产业，随着海洋开发步伐的加快，产业将迎来广阔的发展机遇。◆◆中国重工（601989）可建造各种型式的海洋平台、浮式生产结构、FPSO、海工特种船及海工配套装备等产品。◆◆中电广通（600764）拟收购的长城电子生产水声信息传输设备和水下武器系统专项设备等。其他关注：亚星锚链（601890）、中船防务（600685）、中国船舶（600150） 3.【重卡销量全年望创新高【重卡销量全年望创新高 相关企业盈利将持续改善】相关企业盈利将持续改善】11月份，汽车产销继续保持增长态势，当月产销环比和同比增速均超过10%，产销量创历史新高。分类看，重型货车产销数据最为抢眼。11月单月产销环比增长40.6%和31.9%，同比增长均超过90%。1-11月，重型货车产销64.31万辆和65.76万辆，同比增幅均超过30%，而总的货车产销同比增速为9%和8%。重卡市场11月份销量暴增主要原因一方面是国家重点整治限超，导致“金九银十”需求滞后，另一方面也反映出“十三五”开局之年各地基建项目陆续开工。短期看，由于打击超限使得单台重卡运力下降10%-20%，车主新购车辆弥补运力缺口趋势仍将延续，重卡行业将持续转好，预计全年销量达到74万辆，超出行业预期。重卡企业产能利用率上升将改善盈利水平，可关注中国重汽（中国重汽（000951）、潍柴动力（）、潍柴动力（000338）、威孚高科（）、威孚高科（000581）、天润曲轴（）、天润曲轴（002283））等。 4.【铁总启动【铁总启动2016年首次动车组招标】年首次动车组招标】中国铁路总公司12月13日启动70列动车组招标，总价接近75亿元。这是2016年中铁总第一次成规模招标动车组。本次招标全部为时速250公里动车组。2016年首次动车组招标如期而至，虽然仅招标时速250公里动车组共70列，根据线路通车节奏，预计年内或还会有一次小规模动车招标。动车组招标模式或转为“小批量，多批次”的新模式，预计在明年年初将大概率迎来一次350-400列的大规模动车组招标，从而保证达到十三五期间动车组车辆保有量密度预期，预计十三五期间动车组年招标量在400-500列。动车招标启动为明年轨交板块相关公司业绩提供确定性，再叠加十三五城轨通车高峰影响，建议持续关注高铁等轨交产业投资机会，可关注永贵电器（永贵电器（300351）、康尼机电（）、康尼机电（603111）、鼎汉技术（）、鼎汉技术（300011）、春晖股份（）、春晖股份（000976）、海达股份）、海达股份（（300320））等。 5.【【“中国芯中国芯”装备国产化获关键进展】装备国产化获关键进展】中芯国际北京厂使用国产设备加工的12寸正式产品晶圆加工突破一千万片次，标志着集成电路国产设备在市场化大生产中得到充分验证，国产设备技术和市场竞争力迈上了一个新台阶。中国芯片领域核心技术缺失，高度依赖进口的局面长期得不到改善。集成电路行业需要高额资本的陆续投入，政策层面的培育，是解决当前中国芯片积贫积弱病症的一剂良药。芯片国产化的推进，将从根源上部分解决信息领域的自主可控问题。目前多省市已设立致力于芯片国产化的产业扶持基金。另外，各相关部委、财政部门、地方政府都在陆续出台配套政策支持。概念股可关注长电科技（长电科技（600584）、上海新阳（）、上海新阳（300236）、华天科技（）、华天科技（002185）、全志科技（）、全志科技（300458））等。 6.【【C919大飞机望明年一季度首飞大飞机望明年一季度首飞 万亿集群将成型】万亿集群将成型】C919大型客机是我国拥有自主知识产权的中短程商用干线飞机，C919首飞更是我国航空史上里程碑的事件。据报道，C919明年一季度将实现首飞。C919大飞机一旦完成首飞，会进一步促进我国大飞机产业的快速发展，还将有助于国产大飞机产业集群的加速成型，市场规模将达到万亿数量级。相关概念股可关注中航飞机（中航飞机（000768）、中航机电（）、中航机电（002013）、中航电子（）、中航电子（600372）、洪都航）、洪都航空（空（600316））等。二、【公司动态】二、【公司动态】◆金融◆金融史玉柱持民生银行股份比例增至近史玉柱持民生银行股份比例增至近5%东吴证券：拟东吴证券：拟3.13亿元收购东吴人寿亿元收购东吴人寿3.09亿股亿股招商银行：携手招商局资本斥招商银行：携手招商局资本斥100亿元设立股权投资基金亿元设立股权投资基金渤海金控：副董事长及监事会主席两名高管辞职 继续停牌 ◆环保◆环保中金环境控股股东减持1680万股 套现资金借予员工接盘购股 ◆公用事业◆公用事业赣能股份：控股股东申请豁免“实施激励计划”承诺 ◆新能源与电力设备◆新能源与电力设备金冠电气拟定增金冠电气拟定增15亿元购买能瑞自动化亿元购买能瑞自动化100%股权股权 14日复牌日复牌万里股份继续探索终止重组办法万里股份继续探索终止重组办法 14日复牌日复牌科陆电子中标总金额2.26亿元设备采购项目东方电缆中标及预中标国家电网2.86亿元项目林洋能源中标逾2亿元重大经营合同特变电工拟投资建设宣化70MW光伏项目 ◆通信◆通信信维通信：目前公司已经给三星提供信维通信：目前公司已经给三星提供nfc Pay无线充电一体化解决方案无线充电一体化解决方案大富科技持股大富科技持股49%的参股公司大盛石墨的薄层石墨烯量产线日前投产的参股公司大盛石墨的薄层石墨烯量产线日前投产吴通控股：与中国电信苏州分公司战略合作上海贝岭：拟筹划重大事项 14日起停牌 ◆计算机◆计算机齐心集团全资子公司董事长再推增持计划齐心集团全资子公司董事长再推增持计划佳创视讯实控人未来三个月内将增持公司不低于佳创视讯实控人未来三个月内将增持公司不低于1500万元万元千方科技实控人增持公司千方科技实控人增持公司7万股万股匹凸匹：控股股东完成增持增持股份仅达计划下限恒生电子：恒生网络收到行政处罚决定书 将减少2016年净利3.49亿元真视通：终止撤回重组申请文件 续聘西南证券为独立财务顾问浙大网新拟18亿元收购华通云数据80%股权 继续停牌任子行因信披违规遭证监会立案调查 继续停牌盛讯达筹划重大资产重组 继续停牌 ◆电子◆电子锦富新材拟定增募资锦富新材拟定增募资12.65亿元延伸产业链亿元延伸产业链 14日复牌日复牌士兰微拟定增士兰微拟定增8亿元加码亿元加码MEMS扩产项目扩产项目 14日复牌日复牌麦捷科技完成定增询价认购工作麦捷科技完成定增询价认购工作 14日复牌日复牌火炬电子：拟推第二期员工持股计划 拟购股份不超过254万股勤上光电筹划收购教育类资产 继续停牌 ◆传媒互联网◆传媒互联网鸿博股份推出股权激励计划 龙韵股份：公司股东钱业银减持公司股票170万股长城影视拟19亿元收购两家影视传媒公司 继续停牌乐视网：乐视拟在山西申办民营银行 10月份曾与当地政府接洽 继续停牌 ◆机械◆机械冀凯股份被自然人景华举牌冀凯股份被自然人景华举牌康盛股份实控人及其一致行动人取消减持计划康盛股份实控人及其一致行动人取消减持计划艾迪西：将更名申通快递艾迪西：将更名申通快递 陈德军获董事长提名陈德军获董事长提名纽威股份：与中广核签订3981万元供货合同浙江富润减持上峰水泥500万股 获投资益约5632万元山推股份：拟出售山推大厦 将增净约5000万元五洋科技筹划重大资产重组 继续停牌 ◆军工◆军工成飞集成锂电扩产项目部分产线试生产成飞集成锂电扩产项目部分产线试生产航天科技集团与海洋局签署合作框架协议 ◆医药生物◆医药生物长春高新子公司获药物临床试验批件 ◆基础化工◆基础化工神马股份终止筹划资产重组神马股份终止筹划资产重组 14日复牌日复牌兆新股份实控人增持公司兆新股份实控人增持公司91.8万股万股金力泰实控人股权转让完成过户金力泰实控人股权转让完成过户联创互联：7820万元转让亏损资产联信达100%股权华信国际：终止收购哈萨克斯坦PLM公司50%股权瑞丰高材：拟8亿元收购高分子材料公司 继续停牌 ◆石油化工◆石油化工中国石化计划探索收购英国油企GULF KEYSTONE ◆金属◆金属武钢宣布将明年武钢宣布将明年1月主要品种板材价格上调每吨月主要品种板材价格上调每吨500元元安泰科技控股股东拟将资产注入承诺延期至安泰科技控股股东拟将资产注入承诺延期至2017年底年底北方稀土牵头制定首项稀土国际标准北方稀土牵头制定首项稀土国际标准万顺股份控股股东转让2200万股完成过户*ST合金上修年报预告 2016年度预计扭亏为盈 ◆建筑与装饰材料◆建筑与装饰材料冀东水泥向证监会申请中止资产重组审查 开尔新材遭控股股东减持260万股巨龙管业：遭交易所问询 要求说明高送转与公司业绩成长性是否匹配 ◆房地产◆房地产万科：11月末担保余额416亿元 占净资产比例达42%京投发展：控股子公司签订12.96亿元整售框架协议嘉凯城：变更投资性房地产计量方法 将增加前三季净利2.9亿元中粮地产：财务总监及副总经理两名高管辞职 ◆建筑和工程◆建筑和工程中南建设拟继续推进定增中南建设拟继续推进定增 14日复牌日复牌中国中冶前中国中冶前11月新签合同月新签合同3968.8亿元亿元 同比增长同比增长20.8%龙建股份中标龙建股份中标11.88亿元工程项目亿元工程项目棕榈股份预中标棕榈股份预中标20亿元的莱阳市五龙河流域综合治理亿元的莱阳市五龙河流域综合治理PPP项目项目 ◆交通运输仓储◆交通运输仓储华北高速：招商公路拟发行股份吸收合并公司 继续停牌 ◆汽车◆汽车比亚迪万科战略合作比亚迪万科战略合作 探索轨道探索轨道+物业新模式物业新模式均胜电子全球化智能驾驶平台已逐步完善均胜电子全球化智能驾驶平台已逐步完善八菱科技受让前海八菱投资基金5%出资 ◆家电◆家电禾盛新材控股股东增持公司禾盛新材控股股东增持公司242.7万股万股格力电器：继续排名深股通十大成交活跃股榜首 ◆轻工造纸◆轻工造纸太阳纸业拟以9.36亿元增资子公司 ◆纺织和服装◆纺织和服装浪莎股份遭西藏巨浪举牌浪莎股份遭西藏巨浪举牌多喜爱：达晨财信及达晨创投 合计减持5%公司股份浔兴股份大股东股权转让部分完成 ◆批发和零售贸易◆批发和零售贸易中成股份
