宏观金融日报

股指期货 今日上证指数下跌0.82%收2721.8点，深证成指上涨0.39%，创业板指上涨1.19%。上证50指数下跌0.67%，沪深300指数下跌0.3%，中证500指数上涨0.16%，中证1000指数下跌0.03%。沪深两市主力资金净流出120.75亿元，成交金额4996亿元。板块方面，能源金属、电池、光伏设备、氟化工概念、保险、虚拟电厂等板块涨幅靠前，互联网电商、教育、公路铁路运输、可燃冰、银行、零售、光学光电子等板块跌幅靠前。全市涨少跌多，超3500只股票下跌。 国家统计局发布经济数据，7月份我国居民消费价格上涨0.5%，工业生产者出厂价格降幅与上月相同，社会消费品零售总额增长2.7%，全国固定资产投资增长3.6%，规模以上工业增加值增长5.1%。 央行发布7月最新贷款市场报价利率LPR，其中一年期为3.35%，五年期以上为3.85%，均较上月下调10BP。 国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案(2024—2027年)》。其中提出，围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升，结合各地实际，重点推进四个一批建设改造任务。一是加快推动一批供电薄弱区域配电网升级改造项目。加大老旧小区、城中村配电网投资力度，着力提升非电网直供电小区的供电保障水平，结合市政改造工作同步落实配电网改造项目。 国债期货 一．行情回顾 9月11日，国债期货主力合约全线收涨，2年期国债期货主力合约TS2412报收于102.460，涨幅0.07%，最高102.472，最低102.410；5年期国债期货主力合约TF2412报收于105.160，涨幅0.11%，最高105.200，最低105.075;10年期国债期货主力合约T2412报收于106.700，涨幅0.14%，最高106.745，最低106.580；30年期国债期货主力合约TL2412报收于113.51，涨幅0.29%，最高113.56，最低113.27。 成交和持仓量方面，2年期国债期货主力合约成交33080手，持仓60171手，日增仓1719手；5年期国债期货主力合约成交47056手，持仓12.3万手，日增仓813手；10年期国债期货主力合约成交46060手，持仓20.1万手，日增仓9手； 30年期国债期货主力合约成交36104手，持仓79088手，日增仓767手。资金方面，shibor涨跌互现，资金面边际转松。隔夜shibor报1.7730%，下跌18.20个基点；7天shibor报1.7760%，下跌5.80个基点；14天shibor报1.9200%，上涨9.40个基点；1月shibor报1.8340%，上涨0.20个基点；3月shibor报1.8510%，与此前一致。 二．重要经济资讯 1.央行今日进行了2100亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前一致。因今日7亿元7天期逆回购到期，实现净投放2093亿元。 三.观点 今日主要还是小作文中提到的降息降准预期的一个博弈，预计短期内10年期国债都将在2.1%到2.2%中震荡，受到央行和大行持续卖债消息的压制，利率快速下行的可能性不大，市场在等美联储9月议息会议的结果落地。操作上，以谨慎持有为主，适时止盈。 免责声明/Declaration 本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正，但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘业期货所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制和发布；如引用、刊发需注明出处为弘业期货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 Copyright2008HollyFuturesCo.Corp. HollyDailyInformationismadeavailableasacomplimentaryservicebyHollyFuturesCo.NofurtherredistributionispermittedwithoutwrittenpermissionfromHollyFuturesCo.HollyDailyInformationisintendedtoprovidefactualinformation,butitsaccuracycannotbeguaranteed.Theviewsexpressed in any article are solely those of the respectiveindividualscited.