2024年1-6月全国消费品行业发展报告

消费品行业发展报告2024年1-6月 中国电子信息产业发展研究院（消费品工业研究所）北京欧特欧国际咨询有限公司 目录 第一篇 全国消费品生产消费情况.....................................3 一、2024年1-6月全国消费品工业运行情况............... 3二、2024年1-6月全国消费品电商零售发展概况........ 6三、全国消费品工业重点行业季度运行分析............102024年上半年食品工业运行情况.......................112024年上半年纺织工业运行情况.................... - 1 -2024年上半年中药产业运行情况.................... - 8 -四、消费品工业发展形势研判.............................- 14 -五、下一步重点工作安排.................................... - 17 - 第二篇 全国消费品电商零售发展情况....................... - 19 - 一、全国消费品行业销售统计分析......................- 19 -二、全国重点消费品行业销售统计分析.............. - 24 -三、全国重点区域消费品行业销售统计分析....... - 39 -四、全国消费品零售情况总结.............................- 47 - 附件1二季度消费品领域重要政策汇总....................- 49 - 第一篇 全国消费品生产消费情况 2024年1-6月，随着内需持续释放、出口稳步回升、全球经济复苏，消费品工业生产、投资、收入、消费、出口等主要经济指标继续保持回升态势，稳增长基础得到进一步夯实。总体看，全行业稳定向好发展预期持续增强，但外部环境日趋复杂、内部需求恢复缓慢、企业生产动能不足等问题没有根本缓解，需从稳增长、促消费、强保障、促转型、增动能等方面持续发力，推动消费品工业持续向好发展。 一、2024年1-6月全国消费品工业运行情况 （一）生产保持平稳增长，产品产量加快提升 从增加值增速看，1-6月，规上消费品工业增加值同比增长4.3%，增速较2023年全年提升3.7个百分点，实现较大幅度提升。其中，轻工业（不含食品）、食品工业同比分别增长6.5%、4.3%，两行业增加值占消费品工业增加值四成左右，为稳增长发挥重要作用，纺织工业同比增长4.6%，呈现平稳增长态势，医药工业增加值同比增长1.2%，触底反弹趋势明显。从典型行业看，化学纤维制造、造纸和纸制品、塑料制品业等原料生产型行业增长较快，同比增速分别达12.1%、10.5%。随着暑期临近，同时电商平台年中大促等激发消费需求，家用电力器具制造、玩具制造业增速均达到9.0%。从产品产量绝对值看，在消费品工业48种主要产品1中，40种产品产量实现同比正增长， 12种产品同比增速超过10%，其中，两轮脚踏自行车，家用电风扇，家用冷柜（家用冷冻箱）、钟表与计时仪器等产品产量增速较快，同比分别增长29.9%、20.0%、18.4%、17.7%。 （二）投资保持稳健增长，重点行业全面提速 1-6月，消费品工业固定资产投资保持增长态势，14个主要大类行业中13个行业保持正增长。食品工业投资保持较高热度，食品制造、酒饮料和精制茶制造、农副食品加工业固定资产投资额同比分别增长27.0%、24.7%、21.8%。造纸和纸制品、文教工美体育和娱乐用品制造业同比分别增长21.9%、10.4%，在轻工业中领跑。纺织工业固定资产投资稳步扩大，纺织、纺织服装服饰、化学纤维制造业固定资产投资额同比增速分别为14.3%、14.0%、6.4%。医药制造业同比增长7.1%，增速较2023年同期提高6.4个百分点，呈良好恢复势头。 （三）营收情况持续改善，带动利润较快增长 从营业收入看，1-6月，规模以上消费品工业营业收入15.4万亿元，同比增长2.5%，14个主要大类行业中11个行业实现正增长，其中，化学纤维制造业、造纸和纸制品业、皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业、文教工美体育和娱乐用品业增速较快，同比分别增长14.2%、6.0%、5.6%、5.5%。从企业利润看，1-6月，规模以上消费品工业企业利润10540.1亿元，同比增长11.5%，持续保持两位数增长，增速高于全部规上工业8.0个百分点。14个主要大类行业中13个行业实现正增长，其中化学纤维制造、造纸和纸制品业同比分别增长1.3倍、1.0倍，纺织、印刷和记录媒介复制、文教工美体育和娱乐用品制造业利润增 速在16.1%－20.1%之间。从营收利润率看，1-6月，规模以上消费品工业营收利润率6.9%，高于制造业1.4个百分点。 （四）出口规模稳定增长，部分行业增长较快 1-6月，规上消费品工业出口交货值超过1.8万亿元，同比增长2.4%，在14个主要大类行业中，6个行业出口增速超过工业整体增速。与居民基本生活关联紧密的烟草制造、化学纤维制造业、造纸和纸制品业、印刷和记录媒介复制业等行业增长较快，同比分别增长16.5%、14.0%、11.9%、9.6%。海外市场消费需求保持稳定，带动与生产生活密切相关的轻工、纺织产品等海外订单稳步增长。海外医药需求加快恢复，医药制造业出口交货值同比增长2.7%，增速较去年同期提高了37.4个百分点，体现良好恢复和增长态势。 （五）消费市场稳定复苏，网络消费持续活跃 1-6月，全国社会消费品零售总额23.6万亿元，同比增长3.7%。从消费需求看，升级消费和个性消费持续扩大。由2024年中国国际消费品博览会热度来看，各类采购商和专业观众超过5.5万人，比上一届人数增加约10%；汇聚超4000个消费精品品牌，比上一届品牌增加约20%。从商品类别看，基本生活类消费品消费稳定增长，粮油食品、烟酒类零售额同比分别增长9.6%和10.0%；升级类消费品中，体育娱乐用品类销售额同比增长11.2%，同时，受房地产消费低位运行影响，建筑装潢材料销售额同比负增长，家具类销售额增长放缓。从销售渠道看，网络消费持续较快发展，1-6月实物商品网上零售额5.9万亿元，同比增长8.8%，显著高于社会消费品零售额增速（3.7%）和商品零售额增速（3.2%）。其中，吃类、穿类、用类同比分别增长17.8%、7.0%、7.8%。从经营地来看，在产品供给优化、文旅活动升温等 带动下，乡村市场销售增速快于城镇。1-6月，乡村消费品零售额同比增长4.5%，高于城镇0.9个百分点。 二、2024年1-6月全国消费品电商零售发展概况 2024年1-6月全国消费品行业销售规模实现55074.8亿元，同比增长5.82%。其中，广东省、浙江省、北京市、上海市、江苏省排在前五位，消费品行业销售规模在全国的占比分别为28.82%、15.03%、11.00%、10.66%、6.82%。 从2024年1-6月全国消费品行业销售规模分布来看，2024年6月全国实现销售额11098.4亿元，环比涨幅10.89%，销售量193.5亿件，环比涨幅为3.19%。 全国消费品行业销售规模TOP5的行业分别为服饰、手机及配件、家具、大家电、酒水，销售规模在全国的占比分别为12.31%、6.01%、4.83%、4.65%、4.63%。 全国消费品行业销售规模同比增速TOP5的行业分别为商用电器、工业品、数码产品、户外用品、家具，销售规模同比增速分别为73.20%、32.37%、26.09%、23.70%、22.58%。 2024年上半年食品工业运行情况 食品工业是我国传统优势产业和重要的民生产业，2024年1-6月，以占规上全部工业6.1%的资产，完成5.7%的工业增加值、6.6%的营业收入和8.4%的利润总额，企业单位数、用工人数占比分别为8.4%、6.8%。行业主要经济指标继续保持较好增长态势，生产消费呈现部分新特点，同时，亏损情况仍未全面恢复，部分重点行业盈利能力下降明显，稳增长仍需从稳主体、促转型、创品牌等方面持续加力。 一、食品工业总体运行情况 （一）增加值增速较大幅度提升，重点产品产量稳步提高 从行业增加值看，2024年1-6月，规模以上食品工业增加值同比增长4.3%，增速较2023年同期提高4.2个百分点，三大子行业中，农副食品加工、食品制造、酒饮料和精制茶制造业同比分别增长1.9%、5.4%、6.1%，增速较2023年同期分别提高2.7、2.7、5.9个百分点。从产量绝对值看，2024年1-6月，重点监测11种食品工业主要产品中，8种产量保持同比增长，成品糖、饮料产量增长较快，同比分别增长13.9%、7.9%，精制食用植物油、鲜冷藏肉、白酒、精制茶增速分别达4.7%、2.2%、3.0%、2.0%，反映出居民社交、外出活跃带动相关产品生产消费增长。 （二）企业盈利能力持续改善，农副食品加工业营收降低 从营业收入看，2024年1-6月，规上食品工业企业营业收入43054.3亿元，同比下降0.1%，占制造业比重7.7%，占比较2023年全年水平下降0.1个百分点，三大子行业增速分别为-3.6%、5.0%、4.6%。从利润总额看，1-6月，规上食品工业企业利润总额2952.1亿元，同比增长13.2%，占制造业的11.8%，占比较2023年全年水平提高1.1个百分点，三大子行业增速分别为19.2%、10.1%、13.1%，18个中类行业中，14个实现同比增长，9个增速超过10%。从营收利润率看，1-6月，规上食品工业营收利润率6.9%，高于全部工业1.5个百分点，较2023年全年水平提高1.1个百分点，保持稳定增长态势。 （三）投资保持较高热度，用电量保持较稳定的增长态势 从固定资产投资增速看，2024年1-6月，规上食品工业三大子行业同比分别增长21.8%、27.0%、24.7%，增速分别高于制造业12.3、17.5、15.2个百分点，较2023年同期分别提高14.1、14.5、17.1个百分 点。此外，从用电量看，1-6月，消费品制造业用电量总体同比增长7.6%，食品工业继续保持平稳增长，其中，食品制造业用电量同比增长超过10%，一定程度上反映，2023年以来投资保持较高增速情况下，新增/扩产产线建设运营良好，生产活动较稳定。 （四）出口呈现恢复向好态势，出口交货值实现同比增长 从出口交货值看，2024年1-6月，规上食品工业企业出口交货值1189.8亿元，同比增长2.7%，占工业比重2.6%，三大子行业出口交货值分别为1108.8亿元、666.6亿元、114.4亿元，同比分别增长3.2%、1.5%、4.5%。从增速变化趋势看，2024年1-6月，规上食品工业企业出口交货值增速较2023年全年水平增长6.6个百分点，呈现向好增长态势，与2024年1-3月相比，三大子行业增速分别提高0.8、0.5、1.7个百分点。 （五）食品在商品零售占比提高，网络消费保持较高热度 从限额以上单位商品零售额看，2024年1-6月，粮油食品饮料烟酒类商品零售额合计达14972.2亿元，同比增长9.2%，占全部商品的16.4%，其中，粮油食品、饮料、烟酒类分别达10352.7亿元、1564.0亿元、3055.5亿元，同比分别增长9.6%、5.6%、10.0%。从实物商品网上零售额看，1-6月，“吃”类商品网上零售额累计同比增长17.8%，增速高于全部商品网上零售额9.0个百分点，也高于“穿”类（同比增长7.0%）、“用”类（同比增长7.8%）商品。此外，根据商务部网络零售监测机构数据，1-6月，全网“食品酒水”板块零售额同比增长11.4%，占实物商品零售总额10.7%，从细分产品领域看，黑茶、普洱增长较快，同比分别增长100.7%、72.3%。 二、主要问题 （一）亏损情况仍需加强监测，行业从业人数呈小幅下降 2024年6月末，规上食品工