2024年互联网出海东南亚网络架构转型策略报告

目录 C o n t e n t s 01.02.03.互联⽹企业出海东南亚发展现状互联⽹企业出海东南亚的痛点与挑战互联⽹出海基础设施解决⽅案及典型案例 互联⽹企业出海东南亚发展现状 社交娱乐、游戏和云出海 东南亚是仅次于欧美，最主要的出海⽬标市场 •东南亚地区由于便捷地理位置、庞⼤劳动⼈⼝和⽂化趋同性，成为中国企业出海热⻔⽬的地。⼀⽅⾯，企业从消费品、电⼦商务和互联⽹⾦融等⾏业切⼊，进军东南亚本地市场；另⼀⽅⾯，由于东南亚国家的劳动⼒成本相对较低，许多中国制造业巨头在东南亚地区建⽴⽣产基地，利⽤区域优势扩⼤经济规模。 •在医疗健康、新消费等主要的出海⾏业，中国企业在东南亚的布局数量均跻⾝全球前三。其中，信息技术⾏业出海东南亚的企业数量仅次于北美，是新兴经济体中最⼤的出海市场。 东南亚具有巨量移动互联⽹的发展潜⼒ •东南亚是全球⼈⼝量第三⼤地区，也是全球经济增速第三、GDP规模第五的经济体。⼈⼝年龄中位数不⾜30岁，⽹络渗透率相对较低，是移动互联⽹企业重要的出海潜⼒市场。•东南亚的互联⽹经济市场份额逐年上升，增速较快，预计到2025年将实现3300亿美元。⽽且随着⼈均收⼊的增⻓，⾼收⼊和中⾼收⼊⼈群不断扩张，叠加Z世代纷纷成为劳动⼈⼝，将加速移动互联⽹的巨量增⻓。其中印尼、越南、菲律宾三国是重要的潜⼒新兴市场。 社交娱乐：东南亚社交应⽤增量空间⼤、粘性⾼ •在社交⽹络市场成熟度⽅⾯，对⽐欧美等发达市场7-8成的渗透率，东南亚社交⽹络的⼈⼝渗透率相对较低，仅略⾼于全球平均⽔平，存在更⼤的增量空间。从⽤⼾量来看，五年内印尼、越南、菲律宾等国的社交⽹络⽤⼾量预计将剧增，增⻓率⽔平较⾼。•东南亚也是全球社交应⽤下载量的主要来源之⼀，尤其是印尼、菲律宾和越南，社媒的时⻓⽐重⾼于40%，显⽰东南亚为社交重度市场，社交⽤⼾粘性⾼于全球其它地区。 Ø社交重度市场强化“社交+”趋势： •其它应⽤均需⾯对与社交争夺⽤⼾时间的挑战。 •社交泛化明显，社交与娱乐、游戏交融，边界⽇趋模糊。 社交娱乐：中国出海应⽤占据⼀席之地，仍有增⻓缺⼝ •从代表国家印尼和泰国来看，中国社交娱乐出海应⽤在东南亚占据⼀席之地，主要产品为TikTok,Bilibili,和Wetv。东南亚社交娱乐市场竞争激烈，除TikTok之外，市场头部被欧美主流应⽤牢牢占据，中国出海企业有⼀定差距，但在短剧、实时场景社交等细分赛道中仍有增⻓机会。 Ø虽然整体市场头部格局稳定，但社交娱乐在东南亚仍是增量市场，⼀⽅⾯是因为区域发展不均衡，另⼀⽅⾯则是细分赛道仍有新机会。 •印尼作为东南亚最⼤的数字内容市场，下载量最⼤的娱乐应⽤包括YouTube、Disney+、Hotstar、Spotify等。但整体付费意愿不⾼，以免费产品为主流。2023年出海产品为31家，泛娱乐产品占到9款； •泰国是东南亚重要的数字娱乐内容消费国家，⽤⼾每天在线消费娱乐内容的时间超过3个⼩时，远⾼于全球平均⽔平，观看视频和直播的时间更占⽹⺠总上⽹时⻓的50%以上。YouTube、Netflix、腾讯视频等在泰国有⼤量⽤⼾。2023年出海产品为27家，泛娱乐相关产品占到6款。 游戏：东南亚⽹⺠是重度游戏⽤户 •东南亚互联⽹⽤⼾的游戏渗透率领先全球，其中印度尼西亚的电⼦游戏使⽤率最⾼，以96.5%的游戏渗透率排名第⼀。菲律宾以95.9%排名第⼆，其余东南亚主要国家这⼀⽐例均⾼于全球平均⽔平。•游戏⽤⼾在总⼈⼝中的占⽐也将不断提⾼，带动市场规模迅速增⻓，预计到2027年，东南亚电⼦游戏的收⼊将达到60亿美元，其中移动游戏贡献了主要收⼊。 Ø东南亚⽹⺠均是游戏玩家，巨量⽤⼾基数叠加付费率上升，将是⾮常可观的市场规模。 游戏：东南亚是全球重要的⼿游新兴市场 •东南亚移动端游戏⽤⼾量占⼤头，由于东南亚移动互联⽹普及与互联⽹普及的浪潮重叠，在⼤部分国家，⼿机是游戏⽤⼾的⾸次使⽤设备，也成为主要的游戏设备。•从下载量看，东南亚已是全球前三的移动游戏市场，但⽤⼾付费意愿较低，收⼊全球占⽐较低。随着经济增⻓和⽤⼾量增⻓，有望带动市场规模的潜能爆发。 Ø⼿游的特征更适合社交化，年轻的Z世代群体逐渐将⼿游作为⼀种社交⼯具，有助增加在线时⻓，可能是提⾼付费率的突破⼝。 游戏：中国⼚商已是东南亚⼿游头部参与者 •东南亚⼿游中最受欢迎的是策略、动作、超休闲和⻆⾊扮演品类。来⾃中国开发者的⼿游下载量最⾼，2024上半年总下载量3.6亿，其次为越南。中国出海⼿游的收⼊也超过美国，总收⼊占⽐近三成。中国出海⼿游已在东南亚市场成为头部参与者。 Ø东南亚⽂化与中国相近，游戏IP出海的接受度⾼，复制爆款的出海路径明确。 云：东南亚数据中⼼发展强劲，加速向边缘转移 •东南亚的巨量年轻⼈⼝，数字经济的快速扩张及移动互联⽹的普及，带动了对数据中⼼建设的强劲需求。电商、⾳视频等发展，提⾼了企业对数据本地化的需求，通过边缘⽹络和计算减少延迟，也将催⽣更多的区域性数据中⼼，对云计算的需求也将更多元化。 •新加坡引领东南亚：新加坡因其成熟的数字基础设施和电⼒稳定性，成为东南亚最具吸引⼒的数据中⼼所在地，数据中⼼数量占东南亚总体的六成。据⾼纬环球在全球63个数据中⼼城市的评⽐中，新加坡在市场规模和光纤⽹络以及云服务三个⽅⾯成绩卓越，排名亚太第⼀。 •⻢来和印尼受新加坡带动，爆发式增⻓：出于⼟地和电⼒能源供应压⼒，新加坡政府于2019年给新建数据中⼼亮了⻩灯，⽽邻近的⻢来西亚和印尼则受益于其溢出效应，获得数⼗个数据中⼼的建设项⽬，也加速了两国的5G和海下电缆建设，进⼀步增强了两国通信基础设施的吸引⼒。⻢来和印尼的潜在容量分别达3GW和1.3GW。 •潜⼒市场‒泰国、菲律宾和越南：虽然⽬前菲律宾和越南的数据中⼼基础较差，AWS等国际云⼚商也宣布将投资上百亿美元⽤于在泰国等建设数据中⼼。除新加坡外，本波AI浪潮下也将推动东南亚五国的云计算建设发展。 云：互联⽹出海⽤云热点将从欧美中东转向东南亚 •游戏、⾳视频是互联⽹出海⽤云的主要赛道，全球整体增速将逐渐放缓，但东南亚市场⽤⼾基数⼤，消费潜⼒强，⽬前云⼚商市场相对分散，是未来互联⽹出海⽤云的增量机会市场。欧美成熟市场虽然是传统云⼚商的主要收⼊来源，但云市场格局稳固，新客增⻓有限且拓客成本较⾼。因此，云⼚商也逐步将重点转向亚太新兴经济体尤其是东南亚，通过完善云基础设施布局，强化区域业务及技术⽣态体系，建⽴在新兴市场中的差异化竞争优势。 •⽬前互联⽹出海以公有云部署为主，客⼾关注云⼚商的节点布局的全⾯性和节点运⾏的稳定性。 CDN：东南亚市场格局分散，增值服务是新增⻓点 •2023年东南亚CDN市场空间或超300亿元：东南亚地区每⽀智能⼿机移动数据平均流量将从2022年的每⽉9.4GB增⾄2027年的45GB，假设2023年中观情况下东南亚地区⼈均流量为15GB/⽉，保守假设CDN流量价格为0.35元/GB，据此推算，2023年东南亚CDN地区市场空间或达309亿元。 •东南亚CDN市场整体竞争格局较为分散：CDN市场海外头部⼚商主要包括Akamai、Cloudflare、Fastly、Cloudera、Amazon、Google等，中国头部⼚商包括⽹宿科技、阿⾥云、腾讯云等。海外头部⼚商Cloudflare、Fastly亚太地区2022年收⼊分别为9.3亿元、4.1亿元，相较于300亿的市场空间来看，整体格局较为分散。 •国内头部⼚商节点覆盖情况良好、性价⽐⾼，具备竞争优势。我国CDN国内⼚商凭借较为灵活的价格策略，形成了较强的性价⽐优势。国内头部CDN⼚商在节点建设⽅⾯具备⼀定的先发优势，其资源调度及管理、计算、传输、安全保护能⼒基本能满⾜流量加速需求。 •国内CDN⼚商逐步拓展增值服务，把握AI技术浪潮：在CDN、IDC等成熟业务的基础上，⼚商向“云安全”与“边缘计算”⽅向⾰新，推进全球化边缘计算平台和安全访问边缘架构建设，增强客⼾粘性。随着⽣成式AI技术的普遍应⽤，CDN⼚商基于现有的节点优势，打造边缘计算平台，并逐步接⼊AI计算能⼒，如Cloudflare推出AI推理即服务平台，Akamai将云计算功能嵌⼊其边缘⽹络。 PaaS：互联⽹通信云⼚商与泛娱协同出海 •泛娱出海带动通信云的协同出海：游戏、社交娱乐等应⽤是出海东南亚的主要品类，在所有出海应⽤下载量中占⽐70%以上，也对产品形态、服务结构和底层通信能⼒提出了更⾼的要求，带动了对互联⽹通信云的需求增⻓，预计2025年全球互联⽹通信云市场规模达157亿美元。中国互联⽹通信云⼚商在和本⼟开发者共同出海的过程中，逐渐形成符合国际化需求的产品和服务体系，在向新兴市场加深渗透的同时，凭借丰富多样且迭代迅速的玩法优势参与到成熟市场的竞争中。 •中国专业互联⽹通信云⼚商⼀般均提供IMPaaS和RTCPaaS两类服务。IM侧重功能性，传输速度和稳定性更重要，产品技术⽔平差异较⼩。RTC有更强的场景属性，尤其在⾳视频社交和游戏场景下，技术上关注⾳质的实时性、清晰度和并发量，以及实时互动的低延时、抖动率和丢包率。各项业务逻辑的复杂程度较⾼，开发者更倾向于选择提供场景化SDK的⼚商降低开发难度。 AI：引领⽣产⼒变⾰，助推出海⾏业快速智能化 •AIGC挖掘空间⼤变现周期短：⽬前AIGC的C端应⽤场景主要是多模态内容⽣成与聊天机器⼈，通过社交链条对⽣成内容进⾏裂变，快速获客变现，但功能趋向于同质化，AI应⽤的⽣命周期普遍较短。随着⽣成效果的提升，短剧、游戏、⽹⽂等应⽤中的专业内容⽣成⽐例将逐步提升。 •AI在游戏的⼴泛应⽤加重同质化困境：AI对游戏⾏业的赋能主要在游戏内容⽣产，虚拟场景制作，模拟玩家进⾏测试⽅⾯，能够⼤幅降低成本，已在诸多项⽬中落地，但同时也造成了游戏内容同质化的⻛险。随着AI的泛⽤和⻔槛下降，AI对于社交场景下玩家游戏性和互动形式的优化，可能成为游戏研发者形成独特亮点的助⼒。 •AI出海服务⽣态初步显现：随着ChatUI、Copilot的交互模式的扩展，企业服务的标准化场景及易⽤性将⼤幅提升。AI辅助出海公司全球化的业务主要涵盖本⼟化营销、基础IT、智慧办公、法律合规、⾦融⻛控等多个⾃动化流程类领域。出海东南亚的企业营销内容需求量⼤、本⼟化需求⼤，服务外包需求⼤，对AI在B端服务的应⽤⽣态有强烈需求。 AI：正在重塑东南亚市场 •随着AI的应⽤领域不断扩展，东南亚是AI加速引领变⾰的最适宜市场区域之⼀。 AI帮助企业优化产品和运输管理，通过算法分配货物及路径，从⽽触及更⼴的市场区域和消费群体。 互联⽹企业出海东南亚的痛点与挑战 ⽤户、技术和合规 ⽤户端：⽹络环境复杂、终端性能参差不⻬ •东南亚移动⽹络环境参差不⻬、终端性能情况不⼀：东南亚是全球最早应⽤5G⽹络的地区之⼀，近⼏年得到了迅速发展。其中菲律宾与中国同步于2019年率先推⼴5G，泰国和新加坡2020年进⼊5G，印尼和⻢来西亚分别为2021年和2023年。但东南亚移动⽹络的发展并不均衡，5G的⽤⼾占⽐差异较⼤，主要因为5G⼿机尚未普及以及5G⽹络的覆盖地区差异⼤，如泰国和⻢来半岛5G密度⾼，⽽印尼和越南仅集中于中⼼城市。这也导致各国移动⽹络速率差异较⼤。在移动终端⽅⾯，尽管⽹络⽤⼾中使⽤智能机的⽐例较⾼达88%，但机型性能差距⼤，从传⾳的出货量迅速增⻓可知东南亚市场仍以低端智能机为主，移动互联⽹出海企业⾯临复杂的⽤⼾使⽤场景。 •5G的到来意味着更好的⽹络设施，⽽基础建设也是低延迟的基础，尤其在⾳视频传输中，节点延迟、丢包、服务器不响应现象，和带宽、⽹络设施和服务器部署均有关⽣活费，5G应⽤于增强型移动宽带，促进边缘云计算建设，将进⼀步降低延时。能否抓住未来东南亚的5G发展，系统化部署低延迟通信⽹络，也是出海企业⾯临的挑战和机遇之⼀。 技术：不同层⾯的难点限制了出海企业对需求的迅速反应 数据传输与可靠性 技术对接与兼容性 •跨国⽹络时延与丢包：跨国传输的⽹络时延较⼤、丢包率⾼，这对数据