产业观察72期【新能源车产业跟踪】领克C级纯电轿车Z10上市，吉利星愿纯电小车发布

产业观察 2024.09.0972期 【新能源车产业跟踪】领克C级纯电轿车Z10 上市，吉利星愿纯电小车发布 摘要:产业最新趋势跟踪，点评产业最新风向 智能汽车资讯 领克C级纯电轿车Z10上市。据证券时报，9月5日，C级轿车领克Z10在杭州正式上市 上市限时价19.68万元起，提供5款版型，是领克首款纯电C级轿车。 【新能源车产业跟踪】比亚迪夏正式发布，红旗 HS7PHEV上市 2024.09.02 氢周一见|海德氢能完成新一轮战略融资 2024.09.01 【数字经济周报】首个纯无注意力大模型出现，非 Transformer架构 2024.08.30 【新能源车产业跟踪】哪吒S猎装正式上市，腾势 Z9/Z9GT开启预售 2024.08.27 【机器人产业周报】2024世界机器人大会观感：硬件持续迭代、切入各类应用场景积累数据 2024.08.26 往期回顾 吉利星愿纯电小车发布，搭载FlymeAuto车机系统。据IT之家，9月2日，吉利官方正式公布了其全新小型纯电轿车——星愿的官图，该车基于全新纯电平台打造，并配备FlymeAuto智能座舱技术。新车预计将于2024年第三季度、第四季度正式上市。 长安lumin清悦款上市，售价3.69万元。据新京报网9月6日消息，长安Lumin清悦款正式上市，售价3.69万元。长安Lumin清悦款为目前市面上续航200km以下级别，仍可享受国家购置税减免政策的新能源车型。 �菱宏光纯电版9月6日预售。据IT之家，9月3日，�菱汽车宣布旗下“人民神车” �菱宏光纯电版将于9月6日开启预售，搭配磷酸铁锂电池组，电池容量32.6千瓦时，CLTC纯电续航里程为300公里。 红旗HS3PHEV车型上市。据IT之家9月6日消息，红旗汽车宣布旗下红旗HS3PHEV车 型正式上市，官方指导价为15.98万元。该车基于红旗HS3打造，具备3.3千瓦对外放电功能和2.8千瓦对车充电能力。 沃尔沃发布首款纯电动轿车ES90预告图。据汽车之家9月5日消息，沃尔沃官方正式发 布了ES90车型的预告图。新车定位纯电动中大型轿车，是沃尔沃首款纯电动轿车。 锂电资讯 据上海钢联数据，近期电芯、模组、PACK价格平衡震荡，电池级碳酸锂价格缓慢回升，9月6日均价报7.26元/吨。预计短期内碳酸锂价格有支撑，或短暂小幅缓慢上涨。 行业信息 欧盟将收紧氢能补贴规则以惠及本土企业。 挪威8月电动汽车销量份额高达94%，创下新纪录。韩国要求车企义务披露动力电池信息。 风险提示 新能源车销售不及预期，排产计划变动，产品研发不及预期等。 产品研究中心 �浩(分析师) 0755-23976068 wanghao013539@gtjas.com 登记编号S0880513090004 李嘉琪(分析师) 010-83939821 lijiaqi026904@gtjas.com 登记编号S0880524040001 目录 1.智能汽车资讯3 2.锂电资讯3 3.产业信息5 3.1.行业信息5 3.2.热点事件6 4.科技动态7 5.风险提示8 1.智能汽车资讯 领克C级纯电轿车Z10上市 据证券时报，9月5日，C级轿车领克Z10在杭州正式上市，上市限时价19.68万元起，提供5款版型。作为领克首款纯电C级轿车，领克Z10基于最新一代浩瀚架构打造，搭载行业领先的800V双碳化硅高性能电驱系统，配合双电机四驱，零百加速3.5秒，最高车速超250km/h。续航方面，领克Z10CLTC续航里程高达806km，最高充电功率可达460kW，最大充电倍率达4.5C，充电15分钟增加续航573km。 吉利星愿纯电小车发布，搭载FlymeAuto车机系统， 据IT之家，9月2日，吉利官方正式公布了其全新小型纯电轿车——星愿的官图，该车基于全新纯电平台打造，全系标配独立悬架，搭载先进的神盾短刀电池、高效集成的11合1电驱系统，并配备FlymeAuto智能座舱技术。新车预计将于2024年第三季度、第四季度正式上市，未来将与海鸥、缤果等车型展开市场角逐。 长安lumin清悦款上市，售价3.69万元 据新京报网9月6日消息，长安Lumin清悦款正式上市，售价3.69万元。长安Lumin电池容量扩充至13.41度，并且在低温环境下，其出色的性能表现和电池能量密度的显著提升。凭借这一优势，长安Lumin清悦款成为目前市面上续航200km以下级别，仍可享受国家购置税减免政策的新能源车型。新车是专为广大都市女性解决日常通勤、市内出行、接送小孩等多场景用车问题而打造，车辆有手机APP远程空调功能。 �菱宏光纯电版9月6日预售 据IT之家，9月3日，�菱汽车宣布旗下“人民神车”�菱宏光纯电版将于9月6日开启预售，该车外观设计相比燃油版车型变化较大，作为参考，目前 在售�菱宏光纯燃油版指导价区间为4.65-6.09万元。全新�菱宏光纯电版 采用单电机驱动，最大功率75千瓦，搭配磷酸铁锂电池组，电池容量32.6千瓦时，CLTC纯电续航里程为300公里。 红旗HS3PHEV车型上市 据IT之家9月6日消息，红旗汽车宣布旗下红旗HS3PHEV车型正式上市，官方指导价为15.98万元。该车基于红旗HS3打造，其搭载一套由1.5T发动机和驱动电机组成的插电式混合动力系统，1.5T发动机最大功率为124千瓦，纯电续航里程为115公里，综合续航里程超过1100公里，具备3.3千瓦对外 放电功能和2.8千瓦对车充电能力。 沃尔沃发布首款纯电动轿车ES90预告图 据汽车之家9月5日消息，沃尔沃官方正式发布了ES90车型的预告图。新车定位纯电动中大型轿车，将会采用沃尔沃家族的电动化设计，并搭载111kWh的电池组。新车是沃尔沃首款纯电动轿车，上市后将竞争宝马i5/奔驰EQE等车型。此外，新车将会在吉利的中国工厂制造，并在国内以及海外市场销售。 2.锂电资讯 据上海钢联数据，近期电芯、模组、PACK价格平衡震荡，电池级碳酸锂价格缓慢回升，9月6日均价报7.26元/吨。预计短期内碳酸锂价格有支撑，或短暂小幅缓慢上涨。 表1：锂电材料价格 产品名称9.68.30涨跌幅涨跌 正极材料（万元/吨） 三元5系 9.55 9.55 0.00% 0.00 三元6系（单晶型） 12.10 12.10 0.00% 0.00 三元6系（动力性） 11.75 11.75 0.00% 0.00 三元8系 15.05 15.05 0.00% 0.00 磷酸铁锂 3.26 3.40 -4.12% (0.14) 前驱体材料（万元/吨） 碳酸锂 7.26 7.47 -2.81% (0.21) 氢氧化锂 7.11 7.19 -1.11% (0.08) 电解钴 17.20 17.10 0.58% 0.10 电解镍 12.43 13.18 -5.69% (0.75) 硫酸钴 28.80 28.90 -0.35% (0.10) 硫酸镍 2.81 2.78 1.08% 0.03 s硫酸锰 0.61 0.61 0.00% 0.00 三元前驱体111 6.30 6.30 0.00% 0.00 三元前驱体523 6.65 6.65 0.00% 0.00 三元前驱体622 7.40 7.40 0.00% 0.00 三元前驱体811:国产 8.25 8.25 0.00% 0.00 锂电池（元/瓦时） 磷酸铁锂 0.35 0.36 -2.10% (0.01) 三元 0.45 0.45 -1.11% (0.01) 上游金属 锂矿指数 3206.55 3280.09 -2.24% (73.53) 铝 4192.42 4438.88 -5.55% (246.46) SHFE铝（元/吨） 19310.00 19850.00 -2.72% (540.00) LME铝（美元/吨） 2341.50 2446.00 -4.27% (104.50) SHFE铜（元/吨） 73050.00 74220.00 -1.58% (1170.00) LME铜（美元/吨） 8954.00 9251.50 -3.22% (297.50) 数据来源：国泰君安证券研究 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 碳酸锂99.5% 氢氧化锂56.5% 图1：金属锂价格近期反弹（万元/吨）图2：碳酸锂、氢氧化锂价格近期反弹（万元/吨） 数据来源：Wind，国泰君安证券研究数据来源：Wind，国泰君安证券研究 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 三元5系 三元6系（单晶） 三元6系（动力）三元8系 磷酸铁锂 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 图3：三元材料价格近期回升（万元/吨）图4：磷酸铁锂价格上涨后企稳（万元/吨） 数据来源：Wind，国泰君安证券研究数据来源：Wind，国泰君安证券研究 70 60 50 40 30 20 10 0 电解钴:电池级 电解镍 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 铁锂电芯 三元电芯 图5：电解钴上涨，电解镍下跌（万元/吨）图6：三元电芯与磷酸铁锂价差扩大（元/Wh） 数据来源：Wind，国泰君安证券研究数据来源：Wind，国泰君安证券研究 3.产业信息 3.1.行业信息 欧盟将收紧氢能补贴规则以惠及本土企业 据环球时报，9月2日，欧盟气候变化政策负责人表示，在当地相关产业对中国平价进口产品表示担忧后，欧盟委员会正在制定更严格的规则，以确保欧盟对氢项目的资助惠及欧洲本土企业。为了重振当地氢燃料生产产业，欧盟将于9月启动下一轮绿色氢项目资助。与此同时，欧盟正在对其他中国绿色技术采取更强硬的态度，比如对中国产电动汽车加征关税，并声称这些电动汽车受益于过度的“国家补贴”。 挪威8月电动汽车销量份额高达94%，创下新纪录 据财联社9月3日消息，挪威道路联合会公布的统计数据显示，挪威8月份的电动汽车销量占据了当地94%的市场份额，创下了新的世界纪录。挪威向消费者提供了慷慨的税收优惠，这使得电动车型的价格具有竞争力。此外，允许私家电动汽车使用公交车道以及停车补贴等也推动了该国电动汽车销量的激增。而欧洲其他国家的电动汽车销量则停滞不前。 韩国要求车企义务披露动力电池信息 据财联社，9月6日，韩国国务总理韩悳洙主持召开国政议题相关部门长官会 议，敲定并公布电动汽车火灾安全管理对策，要求今后在韩销售电车的所有汽车厂商必须披露动力电池的主要信息。除电池容量、额定电压、最大输出功率外，厂商今后还须公布电池组制造商、形态、主要原料等信息。韩国政府将电池组电压、电池温度、充电及老化程度、累计充放电次数等列为电动汽车定期保养时的必检项目，并将于2025年2月实行电池档案管理制度。 3.2.热点事件 宁德时代计划布局1万座换电站 据财联社9月2日消息，在世界动力电池大会上，宁德时代首席技术官高焕 表示，宁德时代计划布局1万座换电站，短期目标是到2027年达到3000座换电站，以进一步推动新能源汽车的普及和发展。2025年，宁德时代计划的换电站将覆盖30座以上城市，总数超过500座；2026年会覆盖70座以上城 市，换电站总数将超过1500座。 宝马将于2028年推出量产氢燃料电池车 据财联社9月5日消息，宝马集团宣布，将于2028年推出首款面向市场的量产氢燃料电池车（FCEV）。在“技术开放”的长期策略指导下，宝马将凭借自身在氢燃料电池驱动技术领域的积累、体系化的研发与生产能力，在高档乘用车细分市场，率先为全球用户提供面向未来的全新零排放汽车产品。宝马集团董事长齐普策先生表示，宝马是全球第一家推出首款量产燃料电池车的高端汽车制造商，这将代表着汽车产业的一个重要里程碑。 蔚来能源与苏州能源