冠通期货资讯早间报

隔夜夜盘市场走势

• 国内商品期货：普遍下跌，能源化工品疲软，纯碱跌3.83%，低硫燃料油跌3.4%，原油跌3.05%，燃油跌2.65%，玻璃跌1.96%，PTA跌1.75%，LPG跌1.66%。黑色系全线下跌，焦煤跌3.47%，焦炭跌3.05%，铁矿石跌2.35%，热卷跌1.86%，螺纹钢跌1.83%。农产品多数下跌，棉花跌1.66%，棉纱跌1.64%，棕榈油跌1.16%，豆油跌近1%。基本金属全线收跌，沪铅跌1.39%，不锈钢跌1.26%，沪镍跌1.08%，沪铜跌1.07%，沪铝跌0.91%，沪锡跌0.29%，沪锌跌0.22%。沪金跌0.63%，沪银跌3.2%。
• 国际贵金属期货：普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.64%报2526.8美元/盎司，周跌0.03%；COMEX白银期货跌2.85%报28.27美元/盎司，周跌3%。
• 国际油价：全线走低，美油10月合约跌1.43%报68.16美元/桶，周跌7.33%；布油11月合约跌1.68%报71.47美元/桶，周跌7.1%。
• 伦敦基本金属：多数收跌，LME期铜跌1.52%报8954美元/吨，周跌3.04%；LME期锌跌1.19%报2705美元/吨，周跌6.63%；LME期镍跌1.36%报15860美元/吨，周跌5.4%；LME期铝跌1.56%报2341.5美元/吨，周跌4.31%；LME期锡涨0.22%报30840美元/吨，周跌4.66%；LME期铅跌1.25%报1970美元/吨，周跌4.04%。
• 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货：主力合约全线收跌，大豆期货跌1.86%报1004.5美分/蒲式耳，周涨0.45%；玉米期货跌1.1%报406.25美分/蒲式耳，周涨1.31%；小麦期货跌1.35%报567美分/蒲式耳，周涨2.81%。

重要资讯

• 宏观资讯：
  • 上海出口集装箱运价指数跌236.80点，综合指数报2726.58点，中国出口集装箱运价综合指数跌3.1%。
  • 中方就加拿大电动汽车、钢铝制品征收附加税措施在世贸组织向加方提出磋商请求。
  • 花旗交易员押注美联储今年将进行三次50个基点的降息。
  • 深圳市超长期特别国债资金加力支持消费品以旧换新，目标到2024年底实现汽车以旧换新约7万辆等。
  • 美国8月非农就业人数新增14.2万人，低于市场预期，6月和7月新增就业人数合计较修正前低8.6万人。
  • 大商所发布2024年中秋节期间交易时间安排通知。
• 能化期货：
  • 中国苯乙烯工厂整体产量环比上涨2.45%，产能利用率环比增加1.69%。
  • 华东港口甲醇库存环比增加2.73万吨。
  • 哈萨克斯坦计划在10月油田进行计划维修期间进行补偿性石油减产。
• 金属期货：
  • 印尼KPS镍铁项目第1条产线顺利点火烘炉，预计10月上旬出铁。
  • 上期所数据显示，上周铜、铝、锌库存减少，铅库存增加，镍、锡库存减少。
  • 2024年内国内新增碳酸锂、氢氧化锂、锂盐综合、锂精矿产能待投产。
  • 美国银行报告显示，锡的基本面仍然稳固，预计到2026年价格将升至平均37000美元/吨。
• 黑色系期货：
  • 全国45个港口进口铁矿石库存总量环比增36.57万吨，45港日均疏港量环比增2.75万吨。
  • 据Mysteel调研，247家钢厂高炉开工率环比增加1.22个百分点，日均铁水产量环比增加1.72万吨。
  • 生态环境部部长黄润秋表示，今年年底全国碳排放权交易市场将纳入钢铁、水泥、铝冶炼等重点排放行业。
  • 本周城市总库存量环比减少48.97万吨。
• 农产品期货：
  • 自繁自养生猪养殖利润为盈利559.36元/头，外购仔猪养殖利润为盈利359.80元/头。
  • 2023/2024年制糖期全国共生产食糖996.32万吨，同比增加11.03%。
  • 印度计划连续第二年延长糖出口禁令，预计下一个2024-25季节糖产量可能下降到3200万吨。
  • 联合国粮农组织对2024年全球谷物产量的最新预报数较7月下调了280万吨。
  • 郑州商品交易所发布风险提示函，近期影响菜粕、菜油市场的不确定性因素较多。
  • 马来西亚棕榈油产量预估增加4.52%。
  • 美国农业部数据显示，美国2023/2024年度大豆出口净销售为-22.8万吨，2024/2025年度大豆净销售165.9万吨。
  • 马来西亚棕榈油协会发布的数据，马来西亚8月棕榈油产量预估增加4.52%。

金融市场

• 金融：
  • 国泰君安和海通证券合并序幕拉开，涉及众多上海国资股东的股权架构变动等。
  • 部分IPO在近期的招标中要求会计所承诺不被暂停业务，若被暂停要赔偿费用。
  • 基金代销领域的严监管仍在持续，武汉市伯嘉基金销售有限公司因违规停业一年。
  • 财通证券董事、总经理黄伟建将不再担任总经理等有关职务。
  • 上市券商的投行业绩显著承压，行业集中度略有松动。
  • 嘉实基金、摩根资产管理、景顺长城基金等首批获批产品将于10日正式开启发售。
• 楼市：
  • 中指研究院发布2024年8月居民置业意愿调研报告显示，8月居民购房观望情绪出现一定下滑，占比约为24%。
• 产业：
  • 工信部部长金壮龙表示，要加强政策引导，支持云南发展壮大新能源、新材料等特色优势产业。
  • 华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会，鸿蒙智行首款智慧轿跑SUV智界R7即将登场。
  • 黑龙江省绿色智能家电消费补贴工作已实现补贴交易15.32万笔。
  • 中秋期间的机票、酒店价格已回落至淡季水平。
  • 电池企业的产业高利润优势明显，未来国际化的大型自主品牌整车企业一定要造锂电池。
  • 山西朔州表示，《黑神话：悟空》景区接待游客48.4万人次，同比增长166.96%。
• 海外：
  • 欧元区和欧盟第二季度经济增长下调至0.2%，市场普遍认为，欧洲央行将降息25个基点。
  • 日本2024年苹果产量预计为70.8万吨，比上年增加10.4万吨。
  • 日本罕见“大米荒”，米价大幅上涨。
  • 日本国内市场连续第四年增长，2023财年比上一财年增长7.1%。
• 国际股市：
  • 日本制铁计划收购美国钢铁公司的未来越来越令人担忧，美国总统拜登打算阻止此次收购。
  • 美股在9月伊始便给投资者一个“下马威”，芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）本周飙升约49%。
  • 数据显示，过去一周是美股2023年3月以来表现最差的一周。
  • 夏普公司近日透露将正式开展纯电动汽车（EV）业务。
  • 特斯拉在中国电动汽车市场的份额从一年前的9%下降到今年7月份的6.5%。
  • 马斯克在社交媒体上发文称，首艘前往火星的星舰将在2年后发射。
  • 巴菲特出售美国银行股票的脚步并未停下，合计套现约69.7亿美元。
• 商品：
  • 商品期货投资大佬和私募机构在商品市场的布局露出冰山一角。
  • 玻利维亚政府宣布因森林大火进入国家紧急状态，已摧毁380万公顷森林和牧场。
  • 碳酸锂库存持续高企，碳酸锂期货主力合约再创下上市以来历史新低。
• 债券：
  • 转债近期的核心变化是正股的结构——中小盘逐渐回暖。
  • 工银瑞信基金、国泰基金等约10家公募旗下债基暂停大额限购。
• 外汇：
  • 美国非农就业报告显示就业市场开始降温，但并不足以让美联储以50BP的幅度开启降息周期。
  • 渣打全球首席策略师罗伯逊表示，预计在息差收敛下，美元在年内盘整后将在2025年继续走弱。