ST恒久：2020年年度报告（更新后）

2020年年度报告 2021-011 2021年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人余荣清、主管会计工作负责人冯芬兰及会计机构负责人(会计主管人员)冯芬兰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019-2020年度的财务报表重新审计出具了带强调事项段落的保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本年度报告涉及未来发展和经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分详述了公司可能面临的风险与应对措施，请广大投资者查阅并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以268800000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..................................................5第二节公司简介和主要财务指标................................................9第三节公司业务概要.........................................................15第四节经营情况讨论与分析...................................................40第五节重要事项............................................................75第六节股份变动及股东情况...................................................81第七节优先股相关情况.......................................................81第八节可转换公司债券相关情况...............................................81第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况...................................82第十节公司治理............................................................83第十一节公司债券相关情况...................................................90第十二节财务报告...........................................................98第十三节备查文件目录.......................................................99 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 （一）公司主要业务 报告期内，公司的主营业务涉及“影像耗材+信息安全”两大产业。同时，根据公司战略发展规划，依托自身的“硬件+软件”的长期技术积累、系统开发能力、客户资源等优势，推动具有重大应用前景的能源系统管理业务的发展。主要业务内容如下： 1、影像耗材：公司的核心业务为激光有机光导鼓（Organic Photo-Conductor Drum，简称“激光OPC鼓”）系列产品的研发、生产和销售，该业务为公司的传统业务，也是公司营业收入与利润的主要来源。经过多年的发展与沉淀，公司先后以自有技术建成了十多条高度自动化的激光光导鼓生产线，实现了激光OPC鼓制造的完全国产化和产业化。同时，为了更好地开拓市场与服务客户，公司也经营碳粉、硒鼓以及其他打印、复印耗材的国际与国内贸易业务。目前，公司传统业务已纵向延伸到影像耗材产业链的多个环节。 2、信息安全：公司收购的信息安全整体解决方案服务商——福建省闽保信息技术有限公司71.26%的股权。闽保信息是一家从事信息安全领域软件开发及系统集成的高新技术企业，专注于信息安全及保密技术与产品的研发、生产及销售，其拥有CMMI5（软件能力成熟度模型）认定、涉密信息系统集成乙级、信息安全服务资质（信息系统安全集成三级）、武器装备科研生产单位保密资格证书（三级）等多项信息安全及保密业务相关资质及证书。 （二）公司主要产品及用途 公司生产的主导产品为激光有机光导鼓系列产品。它是一类在激光的照射下能使光生载流子形成并迁移的新型高技术信息处理器件，是激光打印机、数码复印机、数字图文快印、激光传真机及多功能一体机等现代办公设备中最为核心的光电转换及成像部件，直接决定打印、复印等影像输出的质量，是集现代功能材料、现代先进制造技术于一体的有机光电子信息产品。激光OPC鼓是硒鼓的核心元件，与碳粉、充电辊、磁辊及塑料件等部件共同构成完整的硒鼓，应用于激光打印机、数码复印机等现代化办公设备。具体对应关系如下： 闽保信息在发展过程中逐步形成了涵盖信息安全软件产品研发及销售、安全集成及安全服务的完整业务体系，其不断强化技术创新能力，注重精准把握各类客户的定制需求，通过软硬件的结合从而为银行、党政、电力、军工、金融等众多领域提供系统化、集成化的信息安全整体解决方案及咨询服务等业务。同时，闽保信息注重加强在等保、分保、区块链相关技术应用等信息安全产品的研发及一体化行业信息系统集成的建设，闽保信息以为各类客户提供定制软件产品、保密信息类业务、软件开发及服务业务、系统集成及等保、分保服务、代理各大信息类品牌渠道商为主营方向。 （三）其他业务情况 新兴能源产业：为积极响应国家“加快能源多元化，推动传统产业转型升级，培育新的经济增长点，促 进 绿 色循 环低 碳 发展”的 号 召，2018年 度公司 投 资 参股 了苏 州 奥加华 新 能 源有 限公 司 和OorjaCorporation公司，其主要是研究开发并生产制造新型的燃料电池——直接甲醇燃料电池（DMFC）系列产品，该产品是将甲醇在DMFC电池中进行电化学反应，直接将化学能转化为电能，不需要将甲醇重整制氢这个过程。DMFC电池产品，其电池结构比甲醇重整制氢燃料电池更为简单，效率更为高效，但技术要求相对较高。目前，经过不断努力已经开发成功一系列技术领先的DMFC动力级燃料电池产品，部分产品已与相关电动汽车（包括家用汽车和物流载重车）厂商进行测试，试验进展良好，发布了全球首款直接甲醇燃料电池物流车。并且由于甲醇电池具有自发电和储能应急时间长的优势，其可以应用在电动汽车、通信基站、军工、船舶动力、长航时无人机、微电网及新型分布式电站等领域。其中，部分产品已中标中国移动浙江公司2020年直接型甲醇燃料电池产品集中采购项目。另一方面，公司于2019年度全资设立了苏州恒久丰德新能源技术有限公司，主要从事新能源领域的核心材料、系统集成的研究与开发。目前，公司正积极吸纳和引进相关优秀人才，研究和储备相关优秀项目。 综上所述，公司立足于有机光导鼓等光电子器件及碳粉等先进功能材料为核心而形成的影像产业链，通过收购闽保信息及参股投资直接甲醇燃料电池（DMFC）项目，得以快速切入信息安全和能源系统管理领 域，丰富和拓展了公司业务，已经初步形成了“影像耗材+信息安全+新兴能源”的产业格局和战略布局，且各产业之间具有相关的协同增强效应，为公司的未来发展打开了广阔的发展空间。 （四）公司所属行业的发展阶段以及公司所处的行业地位 1、影像耗材 2000年，我国引进了第一条OPC鼓涂布生产线，开始了我国OPC鼓的产业化进程。在国家政策的支持下，经过国内企业的不断努力与创新，我国激光OPC鼓产业取得了长足的发展和显著的成就。与此同时，随着市场的发展，行业内原装配套厂商与通用耗材企业之间、各通用耗材企业之间的竞争也在不断加剧，行业已发展至充分竞争阶段，不具有自主研发能力与技术创新能力的企业将被淘汰，行业优秀资源将向有显著成本、品质及技术优势的企业集中。2003年，公司在国内率先以自有技术建成了一条高度自动化的高分辨力激光OPC鼓生产线，并成为国内第一家掌握高分辨力激光OPC鼓生产工艺和生产线集成技术的厂家，摆脱了过去激光OPC鼓生产只能依赖国外设备的局面，为我国激光有机光导鼓的发展掀开了新的篇章。 公司是世界少数几家掌握激光光导鼓行业一整套核心技术并拥有专用设备系统集成能力的厂家。同时，通过十几年不断努力，公司已发展成全球激光OPC产业领域的领导企业之一。 2、信息安全 2020年上半年，宏观政策效应持续显现，经济增长实现由负转正，整体经济稳步复苏态势明显。在党和国家确立的以国内大循环为主的双循环发展格局的总体规划下，网络信息安全、软件和信息技术服务业彰显优势和潜力，政府和企业的数字化转型和技术升级将为之拓展出新的空间。 2020年3月4日，中共中央政治局常务委员会召开会议，强调加快“新基建”的建设进度。与传统基建不同，“新基建”是以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等新服务的基础设施体系。“新基建”是我国数字经济快速发展的重要基石，而“网络安全和信息化是一体之两翼，驱动之双轮”，在国家加强顶层设计引领下，网络安全产业在数字转型、智能升级、融合创新的大背景下做好同步规划、同步设计和同步建设，必将迎来新的重大发展机遇。 另一方面，近期国家有关部门相继出台了《网络安全法》、《密码法》、《网络安全等级保护条例（征求意见稿）》、《公共互联网网络安全威胁监测与处置办法》等一系列法律法规和鼓励行业发展的产业政策，为信息安全产业的发展营造了良好的政策环境。 伴随以上行业发展的良好机遇和不断完善的政策环境，闽保信息近两年经营业绩持续盈利。闽保信息原有管理团队与母公司派驻团队优势互补、通力合作，由点到面深耕福建本地市场，同时由内而外的辐射核心行业外围，加大省外市场的开拓力度，积极优化客户质量和结构，积极扩大公司在国内品牌影响力和竞争力。其中与鸿达兴业达成的5.1亿元战略合作，将作为样板案例打造，相信未来可以承接更多的工业智 能化定制项目。 闽保