三星新材：三星新材2024年半年度报告

公司简称：三星新材 浙江三星新材股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人仝小飞、主管会计工作负责人任铁及会计机构负责人（会计主管人员）董勇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”的“（一）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、其他 √适用□不适用 1、2023年度向特定对象发行A股股票 公司于2023年12月7日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理浙江三星新材股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2023〕 762号），上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。公司于2023年12月22日收到上交所出具的《关于浙江三星新材股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]786号），上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 （1）公司收到《问询函》后，会同相关中介机构对《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对《问询函》回复进行披露，同时对《三星新材向特定对象发行股票募集说明书》等申请文件部分内容进行了相应的补充、更新和修订，具体内容详见公司于2024年1月6日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于三星新材向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》及更新后的募集说明书等文件。 （2）鉴于公司已于2024年4月30日披露了《2023年年度报告》，公司会同相关中介机构对上述募集说明书（申报稿）等相关申请文件的财务数据及其他变动事项等内容进行了同步更新，具体内容详见公司于2024年5月21日在上交所网站披露的三星新材向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）（2023年年度数据更新版）等文件。 （3）公司于2024年6月11日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金规模的议案》等相关议案。根据相关法律、法规及规范性文件的规定，以及公司的实际情况，公司调整本次向特定对象发行A股股票的募集资金规模，将本次募集资金规模从不超过人民币58,760.32万元（含本数）调整为不超过人民币58,327.28万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。基于上述调整，公司相应修订形成了《三星新材2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等相关文件，具体情况详见公司于2024年6月12日、6月14日在上交所网站披露的相关公告文件。 （4）由于公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，公司2023年度向特定对象发行A股股票的发行价格由10.86元/股调整为10.73元/股，本次发行募集资金总额由预计不超过58,327.28万元（含本数）调整为不超过57,623.89万元（含本数）。除上述调整外，公司本次发行的其他事项未发生变化。具体情况详见公司于2024年7月2日在上交所网站披露的相关公告文件。 特别风险提示： 公司2023年度向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过及中国证监会做出同意注册决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 目录 第一节释义.........................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................8第四节公司治理...............................................................................................................................21第五节环境与社会责任...................................................................................................................22第六节重要事项...............................................................................................................................24第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................36第八节优先股相关情况...................................................................................................................39第九节债券相关情况.......................................................................................................................40第十节财务报告...............................................................................................................................41 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额√适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主营业务情况 报告期内，公司拥有低温储藏设备用玻璃门体业务和光伏玻璃业务两个核心业务。 1、低温储藏设备用玻璃门体业务 公司深耕玻璃门体及深加工玻璃细分领域，是国内最早专业生产低温储藏设备用玻璃门体的企业之一，具备全工艺链生产能力，处于行业龙头地位。 公司的各类低温储藏设备用玻璃门体业务，直接客户主要为生产低温储藏设备的制冷商电、家电行业，现有低温储藏设备用玻璃门体产品广泛应用于饮料柜、冷冻柜、酒柜、冰箱、智能零售柜、生物医药冷柜等场景。 公司拥有生产各类低温储藏设备用玻璃门体及深加工玻璃产品所需的各类设备及技术，通过紧抓“低温储藏”和“美观展示”的核心功能，针对不同领域进行定制化开发，采用直销模式，为客户配套供应各类饮料柜、酒柜、冷柜用的中空或单层玻璃门体及其他玻璃深加工制品。公司同时具备玻璃深加工如钢化、镀膜、丝印、中空合片等所需的技术积累和设备，公司也在积极探索新的玻璃深加工应用领域，进一步扩大业务发展空间。 2、光伏玻璃业务 公司以控股子公司国华金泰为经营主体，向光伏玻璃等新能源应用领域拓展，推动公司高质量发展。 国华金泰正投资建设“4×1200吨/天光伏玻璃、年产500万吨高纯硅基新材料提纯项目”，以国内外超白砂和光伏玻璃市场需求为导向，自建石英砂选矿、提纯工程，打通上游超白砂和光伏玻璃产业链，并采用国际先进的生产技术、新设备、新材料，生产优质的超白压延光伏玻璃。 “4×1200吨/天光伏玻璃、年产500万吨高纯硅基新材料提纯项目”位于山东省临沂市兰陵县，项目分两期建设。本项目已被列入山东省重点项目。 国华金泰在项目上拥有原料、能源以及管理上的优势，以高起点、高质量进行光伏玻璃研发和生产，并通过项目所在地山东省兰陵县位于京津翼和长三角两大经济带中间位置区位优势以及交通便捷性，实现光伏玻璃业务销售的快速切入和客户供货的快速响应，保障公司光伏玻璃业务的快速发展。 （二）公司所处行业情况 1、低温储藏设备用玻璃门体行业 （1）冷链设备的应用场景和需求不断拓展 公司产品主要应用于制冷商电、家电产品等，随着经济的发展和人民生活水平、消费水平的不断提高，家用和商用制冷电器的不断推广普及，带来了冷链设备和低温储藏设备的日渐普及和快速发展，冷链设备的应用场景不断拓展，利好相关配套企业。 我国家用电器和商用电器龙头企业具有全球竞争力，海外收入逐步提升，随着玻璃门体所配套的冷柜、冰箱等终端电器产品出口海外，与国外产品一同参与竞争，玻璃门体的相关指标也进一步与国际标准接轨，国内整个行业的生产水平、产品质量不断提高。同时随着国内饮料企业的蓬勃发展，也促进了较多饮料柜的市场需求。 （2）行业集中度日渐提升 目前设备对节能化、个性化和智能化要求越来越高，国内规模较大的低温储藏设备行业厂商具有人才、技术、资金等全方面优势，市场份额持续提升。这类品牌家电企业对供应商也相应设置了较为严格的标准和审查，公司所处行业的生产企业虽数量较多，但大多数企业以中低端产品为主，产品同质化较为严重，竞争较为激烈；而高性能、多功能、节能环保的中高端产品，生产企业数量则相对较少，这类玻璃门体生产企业逐渐成为行业内的优势企业，在市场竞争中取得有利位置。 （3）低温储藏设备向节能化、个性化、智能化趋势发展 在节能化方面，要求设备玻璃门体更为节能，更多设备使用双层中空玻璃门体替代单层玻璃门体。设备玻璃门体面对消费者，承担形象和广告作用，需要越来越个性化和智能化，这一方面使得设备和玻璃门体的更换频率加快、个性化开发需求提升；另一方面也使得玻璃门体需要集成更多零部件和智能部件，如摄像头、感应、灯条、信号屏蔽等，这些都使得设备单台价格提升