协鑫集成：2024年半年度报告
2024年半年度报告 2024年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱钰峰、主管会计工作负责人方建才及会计机构负责人(会计主管人员)方建才声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司可能存在的风险因素请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................7第三节管理层讨论与分析.......................................................11第四节公司治理...............................................................37第五节环境和社会责任.........................................................40第六节重要事项...............................................................44第七节股份变动及股东情况.....................................................59第八节优先股相关情况.........................................................67第九节债券相关情况...........................................................68第十节财务报告...............................................................69 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；三、以上备查文件的备置地点：深圳证券交易所、证券部。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具 体可参见2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 中华人民共和国财政部于2024年3月发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。由于上述会计准则的修订,公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。该调整不影响以上主要会计数据和财务指标，详细情况请见第十节之五、31、重要会计政策和会计估计变更。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、报告期内公司从事的主要业务 公司致力于打造成全球领先的绿色能源系统集成商，秉持“把绿色能源带进生活”的理念，把绿色低碳的时代主题与自身长期深耕的新能源事业深度融合。公司产品覆盖高效电池、大尺寸光伏组件、储能系统等，并为客户提供智慧光储一体化集成方案，包含绿色能源工程相关的产品设计、定制、生产、安装、销售等一揽子服务内容。公司目标成为以技术研发为基础、设计优化为依托、系统集成为载体、金融服务支持为纽带、智能运维服务为支撑的一体化“设计+产品+服务”一体化提供商。“十四五”发展期间，公司以绿色能源科技驱动企业创新发展，在“碳达峰”、“碳中和”国家战略背景下打造全新的“科技协鑫”、“数字协鑫”、“绿色协鑫”。 公司聚焦低碳光储一体化智能解决方案，采用“多样化+差异化”产品竞争策略，以精益求精的“工匠精神”助推“中国制造、智能制造”。公司坚持从终端客户多元化、个性化需求出发，提供差异化的高效组件产品和系统集成服务，通过高品质、高效率、高可靠性等产品优势，满足各种光伏应用场景持续稳定运营质量需求。同时，公司以领先的绿色低碳零碳科技主导创新发展，通过科技创新及应用创新，不断打造市场需求导向型产品。通过对全球新能源产业前瞻性技术的分析，结合市场需求制定产品技术路线，助力成为行业技术研发的领跑者。 公司充分发挥协鑫品牌的全球影响力和资源整合能力，依托集销售与服务为一体的国际化团队，完整的产业供应链管理体系，积极拓展全球战略合作伙伴，针对不同区域、不同类型、不同规模光伏场景，为客户提供全面的系统解决方案和多样化的增值服务。公司目前已在日本、北美、新加坡、德国等多个国家及区域设立子公司，在泰国、南美、中东、南欧、非洲等国家及区域设立代表处，在澳大利亚参股了分销渠道，产品及解决方案已覆盖全球逾五十多个国家和地区，公司已在全球多个区域市场内晋升为主力供应商之一，在发展中不断进取，持续扩大协鑫品牌影响力。 报告期内，公司所从事的主要业务和经营模式较2023年度未发生重大变化，主要业务和产品相关情况如下： 2、行业情况说明 （1）全球光伏市场产销旺盛，2024年上半年国内新增装机已破百吉瓦，同比增长超三成，海外出口量较去年同期上涨约25%，预计今年全球光伏装机在400GW左右 在我国建设新型能源体系、能耗双控向碳排放双控的全面转型的要求下，光伏行业全方位加速打造新质生产力，作为新能源绿色生产力的代表，以高科技、高效能、高质量积极应对气候变化。2024年上半年，国内外光伏行业产销旺盛，较2023年同期增长显著。 据光伏行业协会测算，上半年全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高，同比增长均超32%。多晶硅环节，上半年产量106万吨，同比增长60.6%；硅片环节产量402GW，同比增长58.9%；电池片产量310.9GW，较2023年同期的225GW提升37.8%；组件产量271GW，高于2023年上半年32.2%。 国家能源局统计数据显示，国内光伏新增装机102.48GW，同比增长30.68%；其中集中式光伏新增装机49.6GW，较去年同期上涨32.41%；分布式光伏新增装机52.88GW，高于2023年上半年29.09%。分 布式光伏装机中，工商业新增37.03GW，同比大幅增长90.47%，户用新增15.85GW，略低于2023年同期；分布式市场分散化发展趋势明显，除江苏新增并网超4GW、山东及浙江超2GW以外，安徽、广西、河南等七省份新增分布式均在1-2GW之间。 2024年上半年，光伏产品出口再创新高，硅片、电池、组件出口总额约186.7亿美元，组件出口量131.9GW，同比增长约25%。光伏产品的出口区域更加多元化，全球吉瓦级装机国家超过30个，前十大出口国分别为荷兰、巴基斯坦、巴西、印度、沙特阿拉伯、西班牙、法国、日本、希腊、澳大利亚。亚太市场反超欧洲成为我国光伏产品第一大海外市场，1-6月累计进口40GW组件，比2023年同期显著上升118%，另采购我国硅片、电池片，累计金额超80亿美元；欧洲上半年购买中国光伏产品约70亿美元，其仍为我国组件出口的首要海外市场，上半年组件出口量超50GW，与去年相比小幅下降13%；美洲市场上半年累计进口16.8GW，同比增速为17%；中东市场因政府大力支持，光伏需求旺盛，上半年累计进口中国组件15.5GW，较去年同期大幅增长163%；非洲区域上半年进口中国组件5GW，以南非为主要出货市场。但光伏产品在成为我国出口“新三样”的同时，除了要面临“量增价减”的“冰火两重天”格局，也将受困于多国今年陆续出台的关税、配额、反倾销调查、反补贴调查等贸易保护政策风险。 鉴于如上情况，中国光伏行业协会在2024年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上预测，2024年中国光伏新增装机190-220GW，全球光伏新增装机390-430GW。 （2）上半年光伏产业链价格呈下行趋势，上游硅料、硅片降幅更甚于下游电池、组件 2024年上半年光伏产业链各环节价格下跌，行业内竞争愈发激烈。硅料与硅片环节，据硅业分会6月底披露的数据，国内单晶致密料成交均价为34.6元/千克，N型颗粒硅成交均价36.5元/千克，较年初价格下跌四至五成；P型M10单晶硅片（182mm/150μm）成交均价为1.23元/片，P型G12单晶硅片（210mm/150μm）成交均价为1.72元/片，N型G10单晶硅片（182mm/130μm）成交均价1.11元/片，N型G12单晶硅片（210mm/130μm）成交均价1.65元/片，较年初价格水平下降近五成。电池及组件环节，据Infolink 6月底公布的数据，P型182mm、210mm电池成交均价都为0.3元/W，较年初价格下降约16%，N型TOPCon 182mm、210mm电池成交均价分别为0.3元/W、0.32元/W，与年初相比下跌三成；P型182双玻组件成交均价0.8元/W，P型210双玻组件成交均价0.82元/W，N型TOPCon 182组件0.85元/W，N型HJT 210组件1.05元/W，半年内价格跌幅约15%。当前光伏产业链价格触底企稳，国内终端观望情绪较浓，产业链排产不甚理想，业内厂商积极探寻降本增效的方法，谋求生存空间以穿越周期。 数据来源：SMM上海有色、Infolink 数据来源：Infolink 数据来源：Infolink （3）以TOPCon为主流的N型光伏电池组件基本完成产品迭代升级，异质结、BC、钙钛矿等技术路线多头并进 据索比咨询统计，2024年上半年，有超过172GW光伏组件定标，其中，N型产品市场渗透速度加快，整体占比超八成，更有北京京能、中国石油、华润集团等企业的部分项目发布100% N型组件的采购需求。组件功率需求也向580W及以上迈进，6月举办的SNEC展会不乏有厂商展出650W、甚至700W以上的大功率组件。电池技术方面，旨
