昊华科技：昊华科技2024年半年度报告

公司代码：600378 昊华化工科技集团股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人胡冬晨、主管会计工作负责人何捷及会计机构负责人（会计主管人员）杨涛声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之第五部分“其他披露事项”第一小节“可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................7第四节公司治理...............................................................................................................................28第五节环境与社会责任...................................................................................................................32第六节重要事项...............................................................................................................................45第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................77第八节优先股相关情况...................................................................................................................83第九节债券相关情况.......................................................................................................................84第十节财务报告...............................................................................................................................85 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业情况 报告期内，公司所从事的业务主要涉及氟化工、电子化学品、高端制造化工材料及工程技术服务等行业。 1、氟化工 氟化工产业链四大类产品体系分别为无机氟化物、氟碳化学品、含氟聚合物和含氟精细化学品。其产品广泛应用于建筑、交通、电子、通讯、航空、医药医疗、新能源、环保等领域。其中，含氟聚合物主要产品包括聚四氟乙烯（聚四氟乙烯树脂）、聚偏氟乙烯（PVDF）、聚全氟乙丙烯（FEP）、氟橡胶（FKM）、六氟丙烯（HFP）等。 因近两年供给端的持续性增加，导致需求增速远不及供给增量而出现失衡状态，2024年上半年氟化工市场价格整体延续单边回落趋势。含氟聚合物基础产品聚四氟乙烯树脂、六氟丙烯、FEP、FKM等因前期产能扩张较快，现阶段进入消化博弈阶段，市场价格及行业利润均呈现下滑趋势。据统计，2024年1-6月，聚四氟乙烯树脂悬浮中粒市场平均价格4.11万元/吨，同比下滑12%；HFP市场平均价格3.6万元/吨，同比下滑12%；FEP线缆料市场平均价格6.57万元/吨，同比下滑15.8%；FKM26市场平均价格7万元/吨，同比下滑16.7%。PVDF上半年产能依旧维持约21万 吨，但新增规划依旧较多，市场份额竞争激烈，需求延缓下导致实际有效开工率维持在3-4成左右。2024年1-6月，PVDF（锂电级粘结剂）市场平均价格6.3万元/吨，同比下滑54.8%。（数据来源：卓创咨询、百川咨询，均为含税价） 2、电子化学品 电子化学品是专为集成电路、新型显示面板、光伏太阳能电池、印制电路板等电子信息产品制造配套的专用化工材料。近年来我国电子化学品行业在重点工业、科学研究、机械制造、医疗健康及集成电路等产业的带动下实现快速发展。电子气体是电子化学品产业链上的重要组成部分，主要分为电子大宗气体和电子特种气体两大类。随着下游应用领域的逐步拓展，电子气体的品种与日俱增，据统计，现有单元特种气体已超过110种，电子气体已成为高科技应用领域不可缺少的关键原材料。电子气体由于纯度要求高、品质稳定性要求严格，对应的产品生产和供应具有较高的门槛，在过去较长一段时间，全球市场，包括我国市场，是由少数几家具有技术和供应链优势的跨国气体企业占据多数市场份额。但近几年，随着国内电子气体生产企业技术不断取得突破，产业规模不断扩大，品质管控水平持续优化，下游客户的信赖程度持续提升，国产电子气体产品已经逐渐打破了依赖进口的市场格局。 电子级三氟化氮（NF3）是市场规模最大的电子气体产品，需求稳步增长。国内三氟化氮主要生产企业均在大力扩充产能，市场竞争趋于激烈，也导致供过于求的现象出现。2024年上半年，三氟化氮的价格出现逐月小幅下滑的趋势。 3、高端制造化工材料 公司高端制造化工材料主要包括特种橡塑制品、特种涂料、化学高性能原料等。 （1）特种橡塑制品 特种橡塑制品主要包括非轮胎橡胶制品、特种轮胎、特种有机玻璃及聚氨酯新材料等。其中，板块主要产品情况如下： ①非轮胎橡胶制品 非轮胎橡胶制品主要包括胶管类、胶带类、胶辊类、胶布类、橡胶密封制品类等。中国橡胶工业结构经过不断调整，非轮胎橡胶制品行业得到了较快的发展，市场需求相对旺盛，品系种类数量和多种产品产量位居世界前列。据统计，我国非轮胎橡胶制品行业实现销售收入逐年增长。 需求方面，随着近年来下游特种项目、工程机械、轨道交通、油田等领域发展向好，非轮胎橡胶制品市场整体需求稳中有升，特别是在飞机、高铁等新兴产业领域的需求增长迅速。此外，行业内低端产品产能相对过剩，迫于环保及盈利方面的压力，缺乏核心技术的企业生存难度逐年加大；随着下游行业的转型升级，市场需求的产品性能及品质逐渐提升，市场对高端橡胶零部件制品的需求呈现增长的态势。 供给方面，非轮胎橡胶行业市场参与者众多，但鉴于不同细分领域的客户需求、技术要求各异，非轮胎橡胶制品企业多进行定制化生产，特别是在高端产品市场，因此非轮胎橡胶制品市场基本保持供求平衡。 ②特种轮胎 据统计，全球航空轮胎需求量每年约900万条，法国米其林、日本普利司通、美国固特异占据全球约87%的市场。在我国，民用、通用航空业每年消耗的航空轮胎仅小部分由国内企业提供，国产化率平均不到10%。根据中航工业发布的《民用飞机中国市场预测年报（2020-2039）》称，预计2020-2039年，中国航空客运周转量年均增长率为5.3%，航空货运周转量年均增长率为7.0%。到2039年末，中国航空公司客机机队规模将达到8854架，年消耗航空轮胎达70万条。 2023年，我国民航飞机消耗航空轮胎约25万条，国内98%市场份额被国际“三巨头”占据，伴随着国产机型逐步量产，国产民用航空轮胎产业会迎来发展新机遇。 （2）特种涂料 特种涂料，是指与传统涂料有本质区别的新型涂料，是一类具备特殊性能和广泛应用领域的涂料。按功能分类，特种涂料可以分为防火涂料、抗菌涂料、导电涂料耐高温涂料等；按应用领域分类，特种涂料可分为汽车涂料、建筑涂料、医用涂料、航空涂料、船舶涂料、食品级涂料等；按成分分类，特种涂料可分为水性涂料、粉末涂料、溶剂型涂料。 特种涂料行业作为涂料领域的一个重要分支，主要用于高端制造业。近年来，在技术进步和市场需求的双重推动下，行业呈现出快速发展的态势。从市场规模看，随着全球工业和制造业的发展，对不粘、耐腐蚀、防火等特殊性能的需求增加，全球特种涂料市场增速保持较快水平。据有关统计，2023年全球及中国特种涂料市场规模分别为9927亿元和1247亿元，同比分别增长8.7%和18.68%。随着全球经济持续复苏、技术进步推动产业升级以及环保法规的日益严格，预计2024年全球及中国特种涂料市场将继续保持增长态势。 （3）化学高性能原料 我国化学高性能原料技术历经几十年的努力探索和艰苦攻关，取得了巨大的进步，为我国重点特种项目建设作出了重要贡献。近年来，随着国内研究条件的明显改善，化学高性能原料技术水平显著提高，某些产品已达到了国际先进水平。 为保障我国国家安全和国家建设的顺利进行，国家需要更为先进的高性能原料，这将为化学高性能原料的研究开发和生产制造创造更为广阔的市场基础。 4、工程及技术服务 化工工程及技术服务主要与化工、石化、天然气化工和煤化工等领域的运行、投资、环境治理等方面的投入以及与整体宏观经济的运行状况呈正相关关系。 据国家统计局发布，2024年上半年，我国GDP同比增长5%，规模以上工业增加值同比增长6%，经济运行总体平稳。全国