富特科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

浙江富特科技股份有限公司Zhejiang EV-Tech Co.,Ltd. （浙江省湖州市安吉县递铺街道文昌路505号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 发行人是一家主要从事新能源汽车高压电源系统研发、生产和销售业务的国家级高新技术企业。公司致力于成为全球一流的新能源汽车核心零部件供应商。通过本次上市，公司能够提高自身综合实力，加大技术创新力度，提升生产制造能力，保持行业竞争优势；能够提高自身知名度，推动全球化市场拓展和业务布局，提升公司国际竞争力；能够提高公司治理水平，拓展融资渠道，提升长期持续经营能力。 未来公司将围绕数字能源领域，把握能源互联网发展机遇，实现“数字能源驱动美好生活”的企业使命，同时切实履行社会责任，实现企业的长期稳定发展，为社会和股东创造更大价值。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 发行人已建立健全了完善的公司治理结构、有效的内部控制机制和规范的信息披露制度等现代企业制度，具体如下： 公司已经根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规的要求，形成了股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书等公司治理结构，制定了公司章程、三会议事规则、董事会各专门委员会的工作细则、独立董事工作制度、董事会秘书工作制度等，且上述公司治理机构运行情况良好，公司已建立健全完善的公司治理结构。 公司已根据《企业内部控制基本规范》和相关规定建立健全和有效实施了内部控制制度，公司管理层对经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整等有着清晰的目标，并定期对各项内部控制进行评价。公司管理层高度重视内部控制的各职能部门和监管机构的报告及建议，并采取各种措施保障内部控制机制的有效实施，公司已建立有效的内部控制机制。 公司已制定《董事会秘书工作制度》和《信息披露管理制度》，明确董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和直接责任人，由董事会秘书负责公司信息披露事务、协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度， 督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定等职权，公司已建立健全规范的信息披露制度。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 （一）本次融资的必要性 本次募集资金投资项目是公司结合当前经营实际与未来经营战略所制定，有利于公司在客户拓展、产品布局、研发创新等领域的战略落地，能够为公司长远发展奠定基础，有利于增强公司的整体创新创造能力，推动实现产品升级换代，提高公司的可持续竞争力。 新能源汽车是我国重点发展的战略性新兴产业之一，车载高压电源作为新能源汽车的核心零部件产品，行业发展前景广阔。为了进一步顺应行业发展趋势，突破制约未来公司发展的产能瓶颈，提升产品竞争力，满足下游市场需求，公司需要通过本次融资及募投项目的实施，引进高端先进的设备建设自动化生产线，改善公司生产自动化与智能化水平，提升生产效率，保障产品质量，从而有效提高公司的生产能力，巩固行业地位，同时设置研发测试中心，购置先进的研发及测试设备，引进配套软件，聚集专业的研发人才，有效提升公司研发实力，保持市场竞争优势。因此本次融资具有必要性。 （二）募集资金使用规划 本次募集资金到位后，公司将进一步提升技术水平，推动产品创新，加强客户拓展，扩大生产规模，推动公司业务持续快速增长。公司本次募集资金扣除发行费用后将全部投入募集资金投资项目“新能源汽车核心零部件智能化生产制造项目”、“研发中心建设项目”和“补充流动资金”。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 （一）持续经营能力 作为行业知名的新能源汽车高压电源核心零部件供应商，公司坚持独立自主研发，在业内较早自主掌握了电力电子变换技术、数字化及模块化的软件开发技术、高效能热管理和结构设计技术等相关核心技术，开拓了广汽集团、长城汽车、蔚来汽车、易捷特（东风和雷诺-日产合资公司）、雷诺汽车、日产汽车 、 小 鹏 汽 车 、 小 米 汽 车 、 上 汽 集 团 、 比 亚 迪 、 长 安 汽 车 、 零 跑 汽 车 、 Stellantis以及某欧洲主流豪华品牌等国内外一流客户，其中，广汽集团、长城汽车、蔚来汽车、易捷特、小鹏汽车、小米汽车、雷诺汽车等客户已实现项目量产，日产汽车、比亚迪、长安汽车、零跑汽车、Stellantis、某欧洲主流豪华品牌等客户已有项目定点。发行人在业务发展过程中不断提高我国新能源汽车产业链的国产化水平，树立了行业口碑，并积极参与海外市场国际竞争，保持了领先的行业地位和较强的全球市场竞争力。最近三年，公司的营业收入为96,441.11万元、165,039.58万元和183,515.96万元，净利润为5,764.60万元、8,677.21万元和9,643.93万元。公司已经在行业内建立一定的竞争优势，具备良好的市场空间和发展前景，具备持续经营能力。 公司的使命是“数字能源驱动美好生活”。公司的愿景是“立足数字能源 领域，致力于成为推动社会进步的卓越企业”。长期而言，公司将立足于数字能源领域，通过卓越的产品与服务为客户带来价值，推动社会安全、清洁、高效、低碳的能源供给，促进环境和谐，为人类美好生活做出贡献。在一定时期内，公司将立足于车载电源的主赛道，把握市场机遇，致力于 成为国际一流的新能源汽车高压电气零部件供应商。在客户策略方面，公司在保持存量客户市场份额，改善毛利率的基础上，将加大对于战略客户的开拓力度，提升市场份额。在产品策略方面，通过保障持续的技术研发投入，开展前瞻性技术布局，追求实现“长期技术领先”，以“技术领先”驱动“做强产品”和“做强平台”，提升核心竞争力。 年月日 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 一、普通术语..........................................................................................................10二、专业术语..........................................................................................................13 第二节概览...............................................................................................................16 一、重大事项提示..................................................................................................16二、发行人及本次发行的中介机构基本情况......................................................19三、本次发行概况..................................................................................................19四、发行人主营业务情况......................................................................................25五、发行人符合创业板定位的相关要求..............................................................28六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标..................................................30七、公司财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况..............................30八、发行人选择的具体上市标准..........................................................................35九、发行人公司治理特殊安排等重要事项..........................................................35十、募集资金用途及未来发展规划......................................................................35十一、其他对发行人有重大影响的事项..............................................................36 第三节风险因素.......................................................................................................37 一、与发行人相关的风险......................................................................................37二、与行业相关的风险..........................................................................................42三、其他风险..........................................................................................................43 第四节发行人基本情况...........................................................................................45 一、发行人基本情况..............................................................................................45二、发行人设立情况和报告期内的股本及股东变化情况..................................45三、发行人设立以来的重要事件（含重大资产重组情况）..............................65 四、发行人在其他证券市场上市/挂牌情况.........................................................65五、发行人股份结构..............................................................................................65六、发行人控股子公司及分公司情况..................................................................65七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况69八、公司特别表决权股份情况.