万丰股份：2024年半年度报告

公司代码：603172 浙江万丰化工股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人俞杏英、主管会计工作负责人徐文芝及会计机构负责人（会计主管人员）徐文芝声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司不进行半年度利润分配和公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅相关章节。 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.......................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................5第三节管理层讨论与分析...............................................................................................9第四节公司治理.............................................................................................................22第五节环境与社会责任.................................................................................................24第六节重要事项.............................................................................................................29第七节股份变动及股东情况.........................................................................................50第八节优先股相关情况.................................................................................................55第九节债券相关情况.....................................................................................................56第十节财务报告.............................................................................................................57 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期减少1,257.53万元，下降48.95%，主要系：（1)产品价格下降，毛利率减少4.05个百分点；（2）绍兴三达折旧与摊销对本期归属于上市公司股东的净利润影响-166.20万元，导致净利润下降。 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 本 期 较 上 年 同 期 减 少1,022.49万元，下降44.55%，主要系归属上市公司股东的净利润下降所致。 经营活 动产生 的现 金 流量净 额本期 较上 年 同期增 加1,443.99万元， 增加1,228.24%，主要系本期减少存货储备，购买商品支付的现金减少所致。 基本、稀释每股收益本期较上年同期减少0.14元/每股，下降58.33%，扣除非经常性损益后的基本每股收益本期较上年同期减少0.12元/每股，下降54.55%，主要系归属上市公司股东的净利润下降所致、上年同期公司完成首发上市导致本期发行在外普通股的加权平均数增长所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C26化学原料和化学制品制造业”大类下的“C2645染料制造”，上游产业覆盖石油化工和煤化工领域，下游主要为纺织印染行业。 公司主营业务为分散染料及其滤饼的研发、生产及销售，产品以中高端分散染料为主，主要用于涤纶及其混纺织物的染色和印花，经分散染料印染加工的化纤纺织品，色泽艳丽，耐洗牢度优良，用途广泛。 国内分散染料市场集中度高，竞争较为激烈，行业主要企业中，一部分企业主要生产常规中低端分散染料，其产量大，凭借规模优势、产业链经营等方式具备较强竞争力；以公司为代表的另一部分企业基于分散染料品种多、下游客户需求多样的特点，专注细分领域的中高端产品，与其他大型染料制造企业形成错位竞争。 公司可根据市场及客户的个性化需求，提供高牢度系列、特色系列、常规系列等多个系列上百种分散染料产品。公司的中高端分散染料产品具备环保、高牢度、色谱齐全的优势，能够满足客户的多样性需求，已经能够与国际先进企业竞争；高日晒牢度分散染料、液体分散染料等产品的市场投放与持续更迭，成为公司业绩新的增长点。 公司业务模式成熟稳定，主营业务持续稳步发展，采取“以产定购”和“库存采购”相结合的采购模式，“以销定产”和“适量备货”相结合的生产模式。公司的产 品销售均为“买断式”销售，销售客户包括生产型客户和贸易型客户，公司产品销售市场分为境内市场和境外市场，以境内市场为主。 报告期内，国际地缘政治冲突、全球通胀、国内外经济低迷等因素影响仍在持续。报告期内，染料行业下游终端总需求有所恢复，但增长动能偏弱、有效需求不足，印染产品出口市场竞争加剧且出口平均单价呈现下降态势。分散染料同行业竞争日益激烈，造成公司产品价格和毛利率下降，同时受2024年第一季度业绩下滑影响，尽管2024年第二季度营业收入与产品销量同比增长，公司2024年半年度营业收入与净利润同比有所下降。 为降低行业竞争带来的不利影响，公司对内通过技术改造、产品创新等措施，提质增效，控制生产成本；对外积极开拓海内外市场，加强售前售后服务，提升客户满意度，报告期内实现产品销售数量同比增长。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、技术优势： 公司作为国家高新技术企业，截至报告期末，拥有28项发明专利、3项实用专利，公司的“染料及中间体加氢还原研究开发中心”被认定为省级高新技术企业研究开发中心，“高性能分散染料及标准化产品”项目荣获科技部国家火炬计划项目证书。此外，公司还与行业内研发实力较强的高等院校建立了紧密的技术合作关系，通过与外部单位的优势互补，进一步加强公司的持续研发能力。 2024年2月，应急管理部发布《化工和危险化学品安全生产治本攻坚三年行动方案(2024一2026年)》，要求推进高危工艺企业全流程自动化改造，2024年底前硝化工艺率先完成改造任务。在硝化反应方面，公司通过技术创新，采用连续硝化反应技术，实现了硝化反应工艺的连续性、高效性、稳定性和安全性，整体提高了工艺、设备等方面的技术优势，改变了硝化生产行业的高风险、低效率的技术现状，实现了硝化生产的本质安全，基本实现了应急管理部关于化工和危险化学品安全生产治本攻坚的目标。 公司对合成工艺技术的长期投入与研究，使得公司能够适应不断变化的外部环境与监管要求，保持企业发展可持续性，提升生产经营的效率与市场竞争力。 2、客户服务优势 经过多年的发展，公司应用实验室积累了丰富的配方数据库及经验数据，拥有一批多年从事分散染料研究、生产和销售的管理和技术人员，具有丰富的分散染料制造经验。公司可生产的分散染料涵盖多个系列上百种分散染料产品，对于分散染料众多细分市场，公司均有对应性能要求和加工工艺要求的系列产品，能够满足客户小批量、多层次、多样性及个性化需求。 为了快速响应客户需求，公司在客户集聚区如江苏、浙江、福建及广东等地由业务员直接“一对一”服务终端厂家和贸易商客户，并在主要销售区域配备技术支持人员驻场服务。现场服务团队可及时根据客户反馈，指导客户产品应用，帮助客户解决生产过程中出现的难题，提高染色一次成功率，增强客户的黏性，提高客户满意度。同时，现场服务团队及时向公司研发、生产团队反馈客户需求及市场的变化，有助于公司及时掌握市场信息、最新产品信息，便于公司及时调整产品生产计划，及时研发并生产客户所需要的产品，快速响应印染客户对分散染料不同颜色、不同性能的个性化需求，并可协助客户提高反应速度、降低试验成本，与下游终端印染行业客户建立了良性互动。 印染企业与染料企业建立良好的合作关系后，考虑到印染生产加工过程中工艺、配方稳定性，为避免增加复配的调试成本，印染企业不会轻易更换染料供应商。 3、清洁生产优势 近年来，随着人们环保意识的日益增强，国家环保政策要求日益提高，一些环保不达标染料企业先后被环保部门勒令停产整顿或关闭。环保问题已成为制约染料企业发展的关键性因素之一。 公司严格按照国家政策法规的要求，加强对各级员工环保意识的培养，持续保持在环保方面的大力投入。公司不断改进生产工艺，提高反应转化率，降低“三废”的产生，同时投资建成环保车间对生产废水进行集中处理，并积极开展染料母液水资源化利用的技术研究，污水治理能力得到显著提升。 公司将本行业及下游纺织行业生态环保国际最高标准作为日常执行准则，相应环境管理体系符合IS014001:2004、GB/T24001-2016/IS014001:2015标准。公司已加入Bluesign认证体系，成为该体系的合作成员之一。截至报告期末，公司共有122支染料产品通过Bluesign认证，这不仅意味着这些产品具有高品质、对健康无害的特点，也意味着生产过程中秉持了可持续性原则。公司还获得ZDHC联盟的认可，系国内少有的获得ZDHC联盟认可的染料生产企业之一。截至报告期末，公司共有121支 产品通过ZDHC level 3级别认证