丰山集团：2024年半年度报告
公司代码：603810转债代码：113649 江苏丰山集团股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人殷凤山、主管会计工作负责人吴汉存及会计机构负责人（会计主管人员）吴汉存声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已经在本报告中详细描述了可能存在的风险事项，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中“ (一)可能面对的风险”相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................8第四节公司治理...............................................................................................................................21第五节环境与社会责任...................................................................................................................24第六节重要事项...............................................................................................................................28第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................53第八节优先股相关情况...................................................................................................................56第九节债券相关情况.......................................................................................................................57第十节财务报告...............................................................................................................................60 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2024年上半年，归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少228.92%，基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期减少主要系农药行业景气度低迷，销售价格持续下行，销售毛利率下降所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）行业情况 1、农药板块 2022年国家颁布《十四五全国农药行业发展规划》，规划提到2025年，农药生产企业数量由2020年的1705家下降至600家以下，规模以上企业农药业务收入2280亿元增加到2500亿以上，从事相关行业经营单位由2020年的32.5万家下调至30万家，目标进一步集中农药原药和制剂生产经营。国家鼓励绿色农业，倡导使用全生物降解地膜、高强度易回收地膜农田示范与应用，受污染耕地风险管控与修复，符合绿色低碳循环要求的饲料、饲料添加剂、肥料、农药、兽药等优质安全环保农业投入品及绿色食品生产允许使用的食品添加剂开发，农产品及其产地环境监测技术开发和应用，有机废弃物无害化、价值化处理及有机肥料产业化技术开发与应用。使用高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型、专用中间体、助剂的开发与生产，定向合成法手性和立体结构农药生产，生物农药新产品、新技术的开发与生产。加强对高毒、高残留以及对环境或农产品质量安全影响大的农药原药使用和生产，淘汰落后生产工艺和设备。 2022年年底中国疫情基本结束，各类疫情防控放开。中国经济开始逐步复苏，并进入后疫情时代。但随着俄乌冲突在2023年的持续发酵，中国与西非国家的政经关系的不确定性，为全球经济后疫情时代带来诸多不确定因素。2023年国家持续推出农业利好政策，鼓励创新、绿色和高质量发展，提供更好的政策和营商环境。国际方面，受到地域冲突、政权不稳定和极端天气等多方面因素影响，对全球农化行业带来一定的冲击。 受到2019-2022年疫情的影响。2023年农化市场一直处于去库存状态。受疫情导致的供应不稳定、价格增长、运力短缺等因素，全球农化市场在疫情期间通常处于超前购买、透支需求和高安全库存状态，从生产端到渠道和终端都存有大量的库存。供给端产能释放导致产量过剩，而需求端内需疲软、出口下降，使得整个行业处于下行区间。国内外企业为降库存，价格竞争成为重要手段，从而压缩了整个产业链的盈利能力。 2024上半年，农药行业产能过剩叠加需求端去库存的状况，农药市场竞争加剧，产品价格大幅下跌。但长期来看，随着世界人口的增加以及人均耕地面积的减少，粮食安全问题日益凸显，人们对农作物亩产提出了更高的要求，同时我国全面推进乡村振兴,加快农业农村现代化建设，优化了现代农药生产布局。因此，农药产业在保障粮食等重要农产品有效供给和农业绿色发展方面的支撑作用越来越突出，农药需求的持续增长以及供给格局的重塑有望推动农药产业发展。 2、新能源电子化学品产业板块 电解液在动力类、储能类和消费类离子电池的市场需求的共同带动下，离子电池电解液市场发展空间广阔。随着市场的扩大，各电池企业也对电解液厂研发能力、技术水平、产品控制、产能及原材料的供应等方面提出更高的要求。 电解液行业从产能竞争向研发创新竞争转变：电池企业不断追求电池的快充性能、高能量密度和高安全性能，电解液厂家需要深入探究电池正极材料、负极材料等与电解液的交互作用机理，开发新型功能电解液方案与之进行及时快速的响应，并形成与之相匹配的产品，才能满足电池企业的开发速度。同时目前市场研究主要集中在半固态电池、钠离子电池、锂金属电池、锂硫电池等领域，也需要电解液企业与之形成深度技术开发合作，共同开发理想的满足电池特定性能需求的匹配性电解液配方。 对电解液产品品质要求更加严格：电解液厂家需要不断优化工艺，提高质量控制能力，开发出更完善的电解液控制流程和检测方法，以满足电池企业的使用需求。 行业内企业逐步加强纵向一体化布局：电池企业对于电解液厂家提出采购要求以匹配其产能扩张的需求，电解液厂在离子电池材料进行纵向一体化布局，形成有机溶剂、添加剂、电解质完整的产业链，避免电解液原材料市场需求波动对电解液供应及价格波动造成影响，增强市场竞争力。未来产品质量管控严格、研发技术能力强、生产规模较大、原材料供应稳定的离子电池电解液企业更易获得下游头部企业的批量采购订单，与下游客户进行战略绑定。同时，在成本控制、规模效益、研发技术等方面具有实力的企业竞争能力将不断增强。 根据相关统计，2024年上半年中国新能源行业出现较大产能过剩，动力电池和储能电池出口受阻，产品价格创历史新低，储能电池售价平均在0.35元/Wh，动力电池售价平均在0.45元/Wh，对应电解液售价也随之下降，对电池产业链带来较大压力，通过以技术创新、战略合作等多措施降本增效成为应对当前新能源产业链企业走出困境的必要选择。 3、新材料高端精细化工产业板块 对、邻氯甲苯主要用于生产农药、医药、染料、特种塑料、电镀、颜料等，消费比例大致为：医药行业占20%、农药行业占40%、染料占30%、其他占10%。随着下游产品的开发和应用，品种和用量呈逐年上升趋势。对、邻氯甲苯属有机化工基础原料，由甲苯氯化再经分离而得，产品及其下游产品广泛应用于以上各行业，其下游产品种类繁多： 随着下游产品进一步开发和应用，品种和用量呈逐年上升趋势。对、邻氯甲苯及下游产品成为国内氯苯系列产品中产能扩增最快的品种之一，如农药方向可应用在如三唑类农药：戊唑醇、烯效唑、多效唑等；菊酯类农药：联苯菊酯、氰戊菊酯等；二苯醚类除草剂：三氟羧草醚、乙氧氟草醚、氟磺胺草醚等；二硝苯胺类除草剂：氟乐灵、氟节胺、氨基丙氟灵等；苯甲酰脲类杀虫剂：氟铃脲、除虫脲、氟啶脲、虱螨脲等。 医药方向可应用在如降压药、精神类药、抗菌药、肿瘤治疗药、消炎药、麻醉药、糖尿病药、心脏病药、抗生素等。 从需求侧来看，氯甲苯的需求将继续保持稳定增长。农药和医药行业的发展对氯甲苯需求起到推动作用。这些行业对氯甲苯的需求增长，将直接带动整个市场的扩大。 （二）业务情况 公司主要从事高效、低毒、低残留、环境友好型农药原药、制剂及精细化工中间体的研发、生产和销售。公司在多年的生产经营中形成了以除草剂为核心，杀虫剂、杀菌剂为补充的业务体系，建立了以客户需求为中心、以市场为导向、以公司研发部门为平台的高效研发体系，并已形成了“化工原料→精细化工中间体→原药→制剂”一体化研发生产模式。同时，报告期内公司控股子公司丰山全诺采取项目建设与市场开发、新型电解液研究并行推进的发展思路，一期5万吨电解液项目已完成建设，进入生产运营阶段。客户开发、产品送样、资质认证持续有效开展。 湖北丰山对氯甲苯项目进入建设阶段，截至目前已完成主要设备招标、进入设备批次验收入厂安装阶段。 公司建立了一整
