先导智能：2024年半年度报告

2024年半年度报告 2024-062 2024年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王燕清、主管会计工作负责人郭彩霞及会计机构负责人(会计主管人员)郭彩霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意并仔细阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................................9第四节公司治理....................................................................................................................................................35第五节环境和社会责任......................................................................................................................................37第六节重要事项....................................................................................................................................................39第七节股份变动及股东情况............................................................................................................................46第八节优先股相关情况......................................................................................................................................52第九节债券相关情况..........................................................................................................................................53第十节财务报告....................................................................................................................................................54 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的2024年半年度报告原件。 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况□适用不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）所属行业发展情况 公司专业从事高端非标智能装备的研发设计、生产和销售，是全球领先的新能源智能制造解决方案服务商，业务涵盖锂电池智能装备、光伏智能装备、3C智能装备、智能物流系统、汽车智能产线、氢能装备、激光精密加工装备等领域。公司所处的行业为智能装备制造业，包括：锂电池设备制造业、光伏设备制造业、3C设备制造业、汽车产线自动化设备制造业、氢能设备制造业、激光加工设备制造业，按照2012年10月中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于“C35专用设备制造业”。 1、锂电池设备行业 锂电池包括动力、储能、消费等类型，锂电池设备行业为下游锂电池生产提供专用设备。 动力电池：为应对全球气候变化，各国积极践行绿色可持续发展之路，全球汽车产业正朝着电动化方向转型，新能源汽车产业得到快速发展。2024年上半年，国内市场受益于以旧换新，叠加补贴政策，各车企新能源新产品迭代迅速，对市场销量形成有力支撑，带动动力电池装机提升。根据中国汽车工业协会、中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示，2024年1-6月，我国新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%，上半年我国动力电池累计装车量203.3GWh，累计同比增长33.7%。不过受行业产能短期供求错配影响，动力电池行业依然存在激烈竞争，国内各家动力电池厂商扩产步伐均受到不同程度的影响，动力电池设备需求增速有所放缓。2024年6月，工信部修订锂电池行业规范条件，进一步加强锂离子电池行业规范管理，推动产业高质量发展。 海外市场方面，根据ACEA、ANL统计，2024年上半年，欧洲新能源车累计注册销量达144.2万辆，同比增加1.6%，累计渗透率21.0%，美国新能源车注册销量71.7万辆，同比增加7.9%，累计渗透率10.1%。根据SNE数据，2024年1-6月全球动力电池装车量364.6GWh，同比增长22.3%。从中长期来看，海外市场电池需求空间依然广阔，头部电池企业正在加速出海步伐，目前海外扩产项目也已逐渐进入实质性阶段，具备全球竞争力的中国设备商在海外市场拥有较大提升空间。除此之外，从技术路线上看，锂电池出现多格局并举的新局面，其中固态电池作为长续航、高安全的锂电池，今年以来备受市场关注。根据EVTank的预测，到2030年全球锂电池市场中固态电池的出货量将达到614.1GWh，其市场规模将超过2,500亿元。固态电池作为下一代电池技术，目前各国均加大研发投入，攻关重点固态电池技术。 储能电池：碳中和背景下，推动能源革命、构建以新能源为主体的新型电力系统成为全球共识，新型储能作为增强电网稳定性的重要手段，是实现电力供需动态平衡的核心。近年来，国家相继出台了促进新型储能行业发展的多项政策， 《关于加快推动新型储能发展的指导意见》、《“十四五”新型储能发展实施方案》等政策的推出，明确了新型储能发展的目标和任务；各地也出台各类落地政策，对储能项目建设更加细化、明确；同时，伴随着发电侧、电网侧和用户侧储能需求不断增加，新型储能产业化进程全面提速。根据国家能源局数据，2024年上半年新增新型储能装机规模约为32.19GWh，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达99.06GWh，较2023年底增长超过40%。储能市场需求的增长带动了储能电池出货量的攀升。根据GGII数据，2024年上半年中国储能锂电池出货量116GWh，同比增长41%，预计2024年全年储能锂电池出货量超240GWh。 消费电池：随着消费类电子产品规模不断扩大、应用环境不断丰富、在普通消费者中的渗透程度不断提升，我国消费类锂离子电池行业整体市场发展向好。一方面，在笔记本电脑、智能手机等传统消费类领域，锂离子电池市场规模较为稳定。另一方面，可穿戴设备、无人机、蓝牙音箱、AR/VR设备、AIPC、MR等新兴电子领域呈现出较快的发展态势，另外，随着AI浪潮的兴起，各大厂商都在积极探索，有望引领消费电子新一轮的产品创新周期，从而刺激终端需求进一步增长，给锂离子电池市场带来更多机遇。根据MordorIntelligence预计，2025年全球消费锂电池市场规模将达到273.30亿美元，2020-2025年复合增长率将达到20.27%。 2、光伏设备行业 光伏设备行业为光伏电池、光伏组件的生产提供专用设备。 “双碳”目标背景下，全球正处于能源结构转型的重要阶段，各国对于可再生能源的重视度大幅提升。根据国际能源署（IEA）的净零排放路线图，预计电气化水平会随着绿色能源转型逐步提高，预计2050年电力占能源消耗50%以上。其中，太阳能风电发电占比需达到70%左右，太阳能占比有望超过40%。海外方面，欧洲议会已将2030年的可再生能源目标从40%提高到42.5%，其中太阳能发电装机容量将达到6亿千瓦，需求缺口仍然显著。在政策优惠及产业链成本下跌的驱动下，光伏装机有望进一步增长，光伏行业终端装机量的持续增长将带动产业链上下游的持续扩产。 2024年上半年，国内光伏新增装机为102.48GW，同比增长30.7%，光伏装机同比增速有所放缓。工信部就