锦富技术：2024年半年度报告

苏州锦富技术股份有限公司2024年半年度报告 二零二四年八月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人顾清、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)张锐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用√不适用 对半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 √适用□不适用 公司在此特别声明，对于本报告中所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，相关计划并不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................2第二节公司简介和主要财务指标...........................................................6第三节管理层讨论与分析.................................................................9第四节公司治理.......................................................................34第五节环境和社会责任..................................................................35第六节重要事项.......................................................................38第七节股份变动及股东情况..............................................................47第八节优先股相关情况..................................................................53第九节债券相关情况...................................................................54第十节财务报告.......................................................................55 备查文件目录 ㈠载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 ㈡报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 ㈢载有公司法定代表人签字的2024年半年度报告原件。 以上文件的备置地点：公司证券部。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用√不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,299,115,412 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □是√否 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用√不适用 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主导产品 报告期公司继续稳步推进战略转型布局，目前公司业务主要涵盖消费电子和新能源两大领域，主导产品和服务包括液晶显示模组（LCM和BLU）及整机、消费电子元器件、检测治具及自动化设备、锂电池部件、汽车零部件、石油树脂产品、电力设备维护及安装工程等。 （二）报告期内公司业务所处行业情况 公司主营业务主要聚焦于消费电子和新能源两大行业，报告期消费电子及新能源行业发展情况如下： 1、消费电子行业 （1）智能手机市场 根据IDC发布的数据，2024年第一季度全球智能手机出货量同比增长7.8%至2.89亿台，2024年第二季度全球智能手机出货量较去年同期增长6.5%，达2.854亿部，智能手机市场持续回暖。当前，智能手机行业加速迈进人工智能（AI）时代的趋势明显，根据IDC预计，2024年全球新一代AI手机出货量将达1.7亿部，占智能手机整体出货量的15%，中国市场AI手机份额也将迅速增长，到2027年占比或将超过50%。 在产品更加智能化、多样化以及AI技术发展的带动下，智能手机市场有望迎来更广阔的市场空间和更丰富的应用场景需求，公司消费电子元器件业务有望迎来良好的发展契机。 （2）TV及商业显示市场 在液晶显示技术不断发展及应用场景日趋丰富的背景下，中国已成为全球液晶显示模组的主要供应国。根据洛图科技（RUNTO）发布的报告显示，2023年中国商业显示市场规模达637亿元人民币，占到全球市场的26.5%，其中大尺寸商业显示面板表现突出，86寸以上的产品出货量增长216%。2024年上半年，中国大陆电视市场的品牌整机出货总量为1,639万台，同比下降4.2%，但“产品分化”已开始扩大，大尺寸产品销量份额快速增加，75寸及以上尺寸段的电视零售量份额持续提升。 中国商用显示产业正面临着前所未有的机遇，各类显示和智能技术百花齐放，随着数字化转型的深入推进，商用显示将成为企业提升运营效率、优化用户体验的重要工具，进一步拓展其应用场景和市场空间，同时，用户对智慧生活的理念和追求进一步深化，将催生各个智慧场景下商用显示的新产品和新生机。市场需求的增加和应用场景的丰富，将对公司的液晶显示模组及整机业务产生积极影响。 （3）高端电子检测设备市场 随着智能制造的深入推进，作为向工业生产体系和国民经济各行业直接提供技术设备的智能装备制造业产值规模一直保持增长趋势。根据工信部数据显示,我国智能制造装备行业规模已经达到了3.2万亿以上。未来，随着“中国制造2025”战略的不断落实与推进以及物联网、云技术、人工智能等新兴技术的推动，我国智能装备行业将保持持续增长，传统消费电子产品的升级换代、新产能及新技术路线的投入亦将进一步驱动智能制造装备行业的发展。公司的智能检测及自动化装备业务能为下游客户提供定制化的服务，下游应用领域对智能制造装备的旺盛需求将带动公司相应业务的持续增长。 此外，工业和信息化部等七部门印发的《智能检测装备产业发展行动计划（2023—2025年）》提 出将深化智能检测装备在机械、汽车、航空航天、电子、钢铁、石化、纺织、医药等8个领域的规模化应用，到2025年重点领域智能检测装备示范带动和规模应用成效明显，产业生态初步形成的行动目标，政策的扶持将会有效带动智能检测装备产业应用需求的提升。 2、新能源行业 （1）锂电池市场 在“双碳”目标背景下，锂电池承担着绿色可持续产业发展的重要角色，被广泛应用于3C消费电子、交通工具及储能等领域，市场空间广阔且保持较高的发展增速。根据EV Tank报告显示，2023年全球锂离子电池出货量为1,202.6GWh，同比增长25.6%，根据中华人民共和国工业和信息化部数据，2023年全国锂电池总产量超过940GWh，同比增长25%，行业总产值超过1.4万亿元，消费型、动力型、储能型锂电池产量分别为80GWh、675GWh、185GWh，锂电池装机量（含新能源汽车、新型储能）超过435GWh。 降本增效是锂电池行业永恒的主题。未来，随着新能源汽车性能、续航、安全性、成本控制方面需求的不断提升，锂离子动力电池行业在降低成本、提升能量密度、提升循环寿命与安全性的竞争将加剧，技术升级和国产化替代进程或将加速。目前，锂动力电池市场整体进入阶段性去库存周期，动力电池市场集中度已相对较高，根据前瞻产业研究院数据，2023年动力电池行业CR3超79%，CR5超88%。未来，在进一步产能出清和降本增效的趋势下，行业集中度持续提升以及利润重新分配或将是下一阶段的主旋律，有竞争力的行业新进入者将迎来难得的发展机遇。 随着清洁能源装机比例的提升，碳酸锂价格回落提升储能经济性，储能锂电池市场规模持续扩大。据高工产研储能研究所(GGII)调研数据统计，2023年全球储能锂电池出货225GWh，同比增长50%，其中中国储能锂电池出货206GWh，同比增长58%，我国作为全球最大的储能市场，国内企业储能锂电池出货在全球占比由2022年的86.7%提升至2023年的91.6%。2024年上半年中国储能锂电池出货量116GWh，相较2023年上半年增长41%。未来，工商业储能、户用储能、便携式储能等细分领域国内集成商快速发展及在海外市场占有率的逐步提升，将进一步带动国内供应商出货占比提升，促进储能行业持续发展。 消费电池是支持消费类产品物联网化、智能化的关键零部件之一，随着5G、人工智能等科技的发展，可穿戴设备、蓝牙耳机、智能音箱、电子烟、车载记录仪、智能家居等为代表的多个消费电池应用场景不断涌现，助推消费电池市场规模不断扩大。 （2）汽车零部件市场 近年来，我国汽车零部件市场在国家战略支持和产业格局调整的机遇下快速发展，并不断契合汽车整车的发展创新需要而进行持续的产业结构升级，据中国汽车工业协会统计，2018-2021年中国汽车零 部件市场规模从4万亿元、4.28万亿元、4.61万亿元到4.9万亿元，保持稳定增长。 我国汽车零部件市场需求的增长主要依赖于汽车产业的发展，在全球能源结构调整和汽车产业变革的背景下，新能源汽车作为一种新型、绿色、可持续的战略新兴产业迎来重要的发展阶段。根据中汽协数据，2023年全年我国新能源汽车产量达985.7万辆，销量达949.5万辆，同比分别增长35.8%、37.9%，市场占有率达到31.6%，提前完成2025年20%渗透率的目标，2024年上半年，我国新能源汽车产销量同比分别增长30.1%、32.0%。新能源汽车行业逐步进入全面市场化拓展期，并有力推动汽车零部件市场的快速发展。 随着消费理念升级和技术不断推进，新能源汽车应用目的已从代步工具逐步向智能空间转变，智能驾驶及智能座舱等诸多新的应用场景应运而生，据J.D.Power（君迪）数据，中国消费者