科瑞思：2024年半年度报告

2024年半年度报告 2024-030 2024年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人于志江、主管会计工作负责人刘小民及会计机构负责人(会计主管人员)龙小芬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来发展战略与规划、经营计划与目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................2第二节公司简介和主要财务指标......................................................7第三节管理层讨论与分析............................................................10第四节公司治理.....................................................................24第五节环境和社会责任..............................................................26第六节重要事项.....................................................................30第七节股份变动及股东情况..........................................................38第八节优先股相关情况..............................................................43第九节债券相关情况.................................................................44第十节财务报告.....................................................................45 备查文件目录 1、载有法定代表人签名的2024年半年度报告文本。 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况□适用不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家依托自主研发的全自动绕线设备为客户提供小型磁环线圈绕线服务，向客户销售或租赁全自动绕线设备以及向客户销售全自动电子元器件生产装配线的国家高新技术企业。公司业务始终定位于通过自主研发的自动化、智能化设备持续提升磁性元器件行业生产效率。 小型磁环线圈绕线服务主要面向生产网络变压器和电感的磁性元器件生产商，并最终应用于网络通讯、消费电子等领域。除绕线业务外，公司根据客户定制化需求研发和销售元器件全自动生产及装配线等智能装备，2024年上半年汽车电子生产装备领域业务景气度较高。同时，公司积极利用自动化设备研发和制造技术底蕴，继续拓展电感等磁性元器件成品业务。 创新业务开发方面，公司开发的锂电池全自动拆解设备项目进展顺利，已进入设备优化阶段。面向人形机器人领域的空心线圈绕线机和空心杯电机项目，公司正在积极推动组建经营团队，并进行早期初步研究。 （一）小型磁环线圈绕线服务 公司基于全自动绕线设备为客户提供小型磁环线圈绕线服务，目前仍然是公司营收的主要来源。小型磁环线圈由磁环和铜线组成，小型磁环线圈绕线工艺即将铜线按照一定的规则环绕至磁环上，在自动化设备尚未出现之前，通常由人工进行绕制，公司以全自动绕线设备为客户提供全自动绕线服务，小型磁环线圈的磁环和铜线主要由客户提供，公司仅收取绕线加工费。同时，为充分利用原材料采购的规模优势，公司也向部分客户直接销售绕制完成的磁环线圈。 2024年上半年，网络变压器等下游产品仍处于持续去库存状态，产品价格低位徘徊。相对应的，导致磁环线圈绕线市场整体需求恢复不及预期，绕线服务商整体上仍以低价竞争为主，小型磁环线圈绕线业务收入规模同比继续下降。面对不利的市场环境，公司一方面加大新客户的拓展力度，另一方面坚持研发创新，突破技术壁垒，开发出更多系列的新产品，例如2组3线并绕、双线互绞产品等，应用于新能源汽车电池管理领域的网络变压器绕线产品也在持续出货中。 （二）电子元器件自动化设备 公司电子元器件自动化设备产品主要为用于生产电子元器件的全自动生产线，需根据下游电子元器件生产商的定制化需求进行设计和研发，下游客户主要是磁性元器件厂商。公司在2024年上半年继续加大对该业务的重视程度和资源投入力度，基于公司深厚的技术积累和在行业内的口碑，该业务的客户数量和出货规模持续增加。 公司该业务主要产品包括汽车贴片电感装配生产线、汽车变压器装配生产线和汽车马达装配生产线、方形电感生产装配设备、耦合电感测算检测包装设备、全自动绕线设备等。报告期内，面向汽车电子和新能源领域的设备销售较多，是该业务实现营收增长的主要推动因素。 （三）磁性元器件成品 立足于公司在磁性元器件自动化生产装备研发制造，尤其是线圈全自动绕线领域丰富的技术积累和经验，公司具备了进行磁性元器件成品全流程全自动生产的天然优势，尤其是目前磁性元器件的生产往往还有多道工序需要依赖人工生产。2024年上半年，公司继续积极投入到元器件成品业务，一方面继续推动全流程全自动生产线的研发和优化，一方面开发更多型号产品并拓展更多客户群体。该项业务生产的成品主要包括应用于消费电子电源领域的共模电感和差模电感等，报告期该项业务收入体量较小。 传统网络变压器成品业务方面，公司将结合自有能力，并充分利用外部资源，力争尽快形成新的业绩增长点。 （四）机械零部件制造 公司的机械零部件制造业务定位于扩大公司设备产能，为公司生产制造自动化设备内部服务为主，同时根据产能情况承接部分外部订单。报告期内，机械加工市场整体较为低迷，该业务收入有所下滑。 二、核心竞争力分析 （一）研发及技术优势 包括全自动绕线设备在内的磁性元器件生产设备的技术水平主要体现在设备的自动化程度、生产效率、产品品质和产品一致性，以及是否能够实现全工艺流程的自动化生产，属于技术密集型领域，需要大量拥有机械设计与制造、模具设计与制造、软件开发、电气自动化、机器视觉及电子信息等知识背景的专业人才，并且需对生产流程和生产工艺等有深刻理解，才能设计开发出适应全自动生产的智能化、自动化设备。 公司坚持以技术创新为核心关注点，持续投入研发，多年专注于磁性元器件全流程自动化技术，在磁性元器件全自动生产领域的整体技术能力持续进步，尤其是在小型磁环电子线圈绕线领域处于领先水平。截止2024年6月30日，公司拥有发明专利31项，实用新型专利191项，软件著作权38项。公司在行业内首创了全自动网络变压器双环绕线机和全自动蝴蝶式绕法电感绕线机，在小型磁环电子线圈全自动绕线设备的产品生产效率和产品合格率等指标上均处于行业头部行列。 立足于深厚的技术积累，公司可以在研发更多品类的全自动绕线设备和磁性元器件生产过程中其它工序的自动化改造方面拥有更多优势。 （二）品质及服务优势 公司根据客户的需求进行定制化生产，采取“订单式生产”的生产模式。小型磁环线圈绕线服务报告期内仍然主要由客户提供原材料，公司根据小型磁环线圈的绕制要求在小批量试产合格后进入量产阶段。公司也在尝试根据客户的小型磁环线圈的产品要求，直接 对客户销售线圈产品。对于设备类产品，公司根据客户需求制定设备的设计方案，并采取柔性生产方式组织生产，在开始生产前，将对产品组成结构进行分析，根据不同产品模块的生产工艺设计契合该产品的生产线，若生产的产品发生变化，公司将在原生产线的基础上调整并优化生产线的布局、人员配置和加工设备，以此适应不同产品的生产，满足客户的定制化需求。 公司的生产主要由各业务事业部的生产管理部、生产部、技术部、品质部组织进行，其中生产管理部负责根据客户订单需求制定生产计划，并向生产部下达生产任务单；生产部接到生产计划后负责分解生产任务单，安排相关人员、设备执行生产任务；技术部主要为生产人员提供技术培训以及解决生产过程中出现的技术问题；品质部负责对生产过程中的产品质量进行管控，确保产品质量符合客户要求。公司销售部接收客户订单后，经过相应的订单评审下发到生产管理部，生产管理部根据订单的交货日期先后排序，向生产部下达生产任务单，生产部根据生产计划组织物料员领料、分解任务单并组织生产。在实际生产过程中，公司会根据总体生产进度以及其他突发性因素，对每日生产计划进行细微调整，确保生产顺利完成。 （三）市场地位优势 公司深耕磁性元器件自动化生产领域多年，公司首创的网络变压器线圈双环绕线机突破性地解决了小型磁环线圈人工绕线效率低下、产能不稳定且绕线成本高的问题，该设备的生产效率、设备稼动率、产品合格率、设备复杂程度、设备精密度和复杂产品的加工能力处于行业领先水平，凭借首创的领先地位、较高的行业知名度和优异的产品服务，公司在该领域的市场占有率在行业内保持领先，具有较高知名度，公司客户囊括磁性元器件领域的众多知名厂商。公司在网络变压器以外的磁性元器件全自动生产设备领域也拥有丰富的研发制造经验，保有较高的行业知名度，报告期内公司的自动化设备客户群体继续增加，客户群体普遍是行业内知名企业。