北京利尔：2024年半年度报告

2024年半年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵伟、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人(会计主管人员)郑浩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之十“公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................................9第四节公司治理................................................................................................................................................22第五节环境和社会责任..................................................................................................................................26第六节重要事项................................................................................................................................................45第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................................58第八节优先股相关情况..................................................................................................................................65第九节债券相关情况.......................................................................................................................................66第十节财务报告................................................................................................................................................67 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有法定代表人签名的公司2024年半年度报告文本。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所处行业情况 1、行业发展状况与公司所处地位 2024年上半年国内经济产业结构调整持续深化等带来新挑战，钢铁与耐材行业运行趋势仍然偏弱，根据国家统计局数据显示，上半年国内粗钢产量5.3亿吨，同比下降1.1%，主要是由于国内钢铁需求不佳、订单不足，钢铁企业亏损面较大，导致被动减产，受此影响，各类耐材产品及服务平均销售价格整体略有下降。上半年耐材原料中氧化铝、菱镁矿石价格均呈现一定程度上涨，行业企业毛利率普遍进一步被压缩，竞争压力和趋势未得到缓解。 行业企业间竞争仍较为激烈，企业间差异化发展逐步显现，头部企业依托自身优势，进一步完善产业链优势、提升产线智能化自动化水平、增强成本优势与技术服务能力，整体竞争力优势持续凸显，市占率继续上升，核心竞争力偏弱的中小型企业面临淘汰风险。 公司是一家为钢铁、有色、石化、建材、环保等工业用高温材料及冶金炉料辅料的研发设计、配置配套、生产制造、安装施工、使用维护与技术服务为一体的“全程在线服务”的综合性服务商，作为行业中的龙头企业，公司近年来持续取得了较快较好的发展，营业收入、净利润及净利润率等指标的增速均超过行业平均水平，盈利能力在可比数据中连续保持领先地位，并且负债率也保持在较低水平。公司秉承帮助客户创造更大价值的服务理念，依托完善的产品线、强大的创新能力，不断完善和优化的商业模式，公司的运营管理能力、市场拓展能力、核心竞争能力和盈利能力得到进一步提升。经过二十余年的发展，公司已成为中国领先的高温工业用高温材料整体承包商和服务商，在高温材料行业处于引领地位。 2、行业相关政策及对公司的影响 2023年11月，国家发展改革委、工业和信息化部、市场监管总局、住房城乡建设部、交通运输部联合发文《关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见》（发改环资〔2023〕1529号），提出目标到2025年，国家层面出台50个左右重点产品碳足迹核算规则和标准，一批重点行业碳足迹背景数据库初步建成，国家产品碳标识认证制度基本建立；到2030年，国家层面出台200个左右重点产品碳足迹核算规则和标准，国家产品碳标识认证制度全面建立，主要产品碳足迹核算规则、标准和碳标识得到国际广泛认可。公司近年来深入贯彻落实《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，按照《2030年前碳达峰行动方案》部署要求，积极开展节能减排工作。通过对自身产线智能化、自动化的升级，优化工艺流程，大幅降低产品能耗，显著减少产品单位碳排放；通过技术创新与产品综合配置，提升产品寿命，帮助客户大幅降低使用过程中的能源消耗，从而实现节能减排的目标，受到客户的好评。公司已有4个系列的主要产品完成碳足迹的计算和验证并取得相关评价证书，均根据国家标准《GB/T 24040-2008环境管理生命周期评价原则与框架》、国家标准《GB/T 24044-2008环境管理生命周期评价要求与指南》、国际标准《ISO 14067:2018温室气体产品碳足迹量化要求和指南》的生命周期评价方法完成。 国家及各耐火材料主产区地方政府陆续出台环保整治提升的具体文件及措施。辽宁和山东两省已分别发布《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》和《山东省区域性工业大气污染物排放标准》，河南省发布了《工业炉窑大气污染物排放标准》。公司近年来不断加大环保投入，通过升级改造，各生产施设均已满足国家及地方法律法规要求的排放标准。环保整治力度的加强将加速淘汰行业内不合法不达标的企业，在一定程度上有利于公司的竞争环境，给公司带来积极影响。 工信部、国家发展改革委、生态环境部三部委联合印发《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》，其中具体提出了以增强创新发展能力为主的多项主要任务，与耐火材料行业关联度较高的任务是：增强创新发展能力，深化绿色低碳转型；加快推进兼并重组，提升产业集中度，钢厂的产业集中度有可能要力争达到60%；有序推动电炉钢发展，电炉钢的比例可能要从现在的10%左右提升至20%等。同时，国家“碳达峰、碳中和”相关政策的深化落实将会持续给钢铁行业带来深远影响，为降低吨钢能耗，钢企将更加重视耐材的质量与寿命，同时电弧炉等短流程炼钢工艺也将有较好的发展前景。这一变化也将使公司面临新的机遇，公司将充分利用自身研发及技术优势，加大对高质量耐材、电弧炉用耐材等优势产品的市场开发与推广力度，满足客户需求，配合客户一同实现降低能耗的目标。同时，公司通过对自身生产工艺的持续改进以及对产线自动化、智能化升级，较大幅度的降低了对天然气、电力等能源的消耗量，减少了二氧化碳及污染物的排放。 3、行业竞争状况与公司竞争优势 耐火材料行业长期以来行业集中度低，竞争激烈，行业内小规模企业占比过高。随着下游需求增长放缓、耐材行业准入制度的出台、环保整治力度的加强、“整体承包”模式的渗透率不断提高以及小规模下游企业的淘汰，耐材行业中竞争力弱的小规模企业的生存空间愈发狭窄，综合实力强、拥有资源优势与优秀创新管理能力的头部企业将会加速提升市占率，头部企业的增长速度明显超出行业平均水平。未来，行业的发展趋势将发生深刻的变化，企业竞争方向将不再局限于传统意义上的“降成本、拼价格”。随着创新理念与服务意识的不断深化，商业模式的不断优化，企业职能将由传统的产品提供商向综合价值服务创造商转变；随着自动化、信息化、智能化与传统制造业融合程度的不断提高，跨领域集成创新的不断实践，企业定位将由传统制造业向现代化智能制造业转变。 公司深耕于耐材行业多年，积累了丰富的行业经验，形成较强的竞争优势： （1）公司着力打造的全产业链优势凸显 布局形成镁质耐火材料“矿山开采-矿石深加工（尾矿浮选利用）-耐火原料-耐火材料制品-用后耐火材料回收及综合利用”的耐材全生命周期