三角轮胎：三角轮胎2024年半年度报告

公司代码：601163 三角轮胎股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人丁木、主管会计工作负责人钟丹芳及会计机构负责人（会计主管人员）赵利波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述，是基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节五、（一）“可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................6第四节公司治理...............................................................................................................................18第五节环境与社会责任...................................................................................................................19第六节重要事项...............................................................................................................................24第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................28第八节优先股相关情况...................................................................................................................30第九节债券相关情况.......................................................................................................................31第十节财务报告...............................................................................................................................32 备查文件目录载有公司董事长签名的2024年半年度报告文本载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表报告期内在上海证券交易所网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 经营活动产生的现金流量净额减少，主要是本期采购付款额增加、销售回款减少等影响。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主要业务与产品情况 三角轮胎是集轮胎设计、制造与营销于一体的专业化轮胎制造商及供应商，以轮胎的研发、制造和全球营销为核心业务，轮胎业务收入占公司营业总收入的99%以上。公司产品涵盖商用车胎、乘用车胎、工程胎、巨胎和特种车胎等类型，产品服务对象包括配套市场的各类汽车制造厂、工程机械厂，矿山、工程项目、集团客户，以及替换市场的广大轮胎经销商与消费者，公司50%以上的产品销往国际市场，营销网络覆盖全球180多个国家和地区。 主要产品与用途见下表： （二）经营模式 公司坚持走全球化品牌建设道路，坚持自主品牌，专业化经营，专注于轮胎科技创新发展，通过持续的研发创新、产品更新换代、制造体系智能升级、全球化营销与品牌建设，以及精益化管理，不断提升品牌价值和产品的差异化优势，走高质量和可持续发展道路，保持行业领先地位。 在供应链管理端，公司与优质供应商建立了长期紧密的战略合作关系，采取远期和即期相结合的灵活采购方式控制原材料采购成本；在销售渠道端，原配市场与配套主机厂从产品研发到生产、供货、售后服务等环节的深度合作，零售市场以经销商批发和挂牌店零售为主，辅以大型平台电子商务和APP数字化分销渠道为补充，并通过在全球各区域建立分支机构和国际营销团队推进分销渠道建设及品牌、营销、服务的全球化发展；研发创新上坚持“开发一代、生产一代、储备一代”的产品技术发展战略，以原创发明为主带动各项技术研究与创新，持续优化产品结构，实现产品的差异化优势以及与全球各个区域市场和细分市场的高度适配；在生产制造端，坚持市场导向，以销售订单生产为主，小批量柔性生产为辅，同时满足不同单量需求，使公司具备良好的规模效益；公司制造体系坚持智能制造、数字运营方向，推动两化深度融合，轮胎制造过程实现自动化、智能化和精益化管理。 （三）市场地位 公司是中国轮胎产业科技创新的引领者，行业低碳绿色发展的首倡者和先行者，是集轮胎设计、制造与营销于一体的专业化轮胎企业，产品服务于全球用户。公司“巨型工程子午胎成套生产技术与设备开发”项目获得国家科技进步一等奖。 根据中国橡胶工业协会《中国橡胶》杂志发布的“2024年度中国橡胶工业百强企业”排行榜，按2022年第4季度到2023年前3季度的营业收入计算，公司在轮胎类企业中排名第6位。根据美国《Tire business》发布的全球轮胎75强排行榜，公司2023年度营业收入位居第21名。 （四）轮胎行业及其上下游行业发展情况 1、轮胎行业 2024年上半年，轮胎行业总体运行平稳，需求稳健增长。据国家统计局公布的数据显示，2024年1-6月橡胶轮胎外胎产量52592.0万条，同比增长10.5%。海关总署数据显示，近年来我国轮胎出口占比呈上升趋势，2024年上半年新的充气橡胶轮胎（含摩托车、自行车等用轮胎）累计出口重量为435.02万吨，同比增长5.10%，出口数量为33090.20万条，同比增长10.48%，出口金额为765.73亿元人民币，同比增长6.45%；其中，机动小客车用新的充气橡胶轮胎出口重量158.75万吨、同比增长15.29%，客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎出口重量221.62万吨、同比下降1.09%，建筑业、采矿业或工业搬运车辆及机器用新的充气橡胶轮胎出口重量26.81万吨、同比增长5.41%。 2、上游主要原材料行业 2024年上半年，轮胎主要原材料天然橡胶、合成橡胶的市场价格持续上行，钢丝、钢帘线、炭黑市场价格震荡走低。主要原材料市场价格变动趋势： （1）天然橡胶 汽车和工程机械行业是轮胎行业的下游产业，主要包括商用车、乘用车、工程机械等领域。汽车及工程机械的产销量支撑着轮胎的配套市场需求，汽车和各类工程车辆的保有量支持着庞大的轮胎替换市场需求。 据中国汽车工业协会分析，2024年以来，汽车行业主要经济指标呈现增长态势，国内销量同比微增，出口保持快速增长；新能源汽车产销继续保持较快增长，市场占有率稳步提升。2024年上半年，我国汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%；乘用车产销分别完成1188.6万辆和1197.9万辆，同比分别增长5.4%和6.3%；商用车产销分别完成200.5万辆和206.8万辆，同比分别增长2%和4.9%；新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%。 据公安部统计，截至2024年6月底，全国汽车保有量达3.45亿辆，其中新能源汽车达2472万辆，占汽车总量的7.2%；2024年上半年全国新注册登记的新能源汽车占汽车新注册登记量的35.4%。全球汽车保有量处于相对高位，新兴市场需求持续增长，我国汽车保有量连续多年位居世界第一；同时环保意识的提高和技术的进步，推动新能源汽车比重持续增加。 据中国工程机械工业协会对装载机主要制造企业统计，2024年1—6月，共销售各类装载机57018台，同比增长0.74%，同比实现正增长。其中国内市场销量28913台，同比下降3.34%；出口销量28105台，同比增长5.32%。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）品牌形象历久弥新，品牌价值持续提升。 三角轮胎始创于1976年，是国际知名汽车和工程车品牌原配轮胎的优秀供应商。公司连续多年荣列“中国轮胎行业十大影响力品牌”“中国品牌力指数（C-BPI）排行榜”，2013年3月成为首批全国工业品牌培育试点企业，2021年5月公司获得2021年度山东省高端品牌培育企业，2022年3月入选首批“好品山东”品牌企业，2010年以来在卡特彼勒全球供应商质量评估项目中连续获奖，2023年获得“全球卓越供应商”（SER）（第11次获得最高标准评价），多次获得中国重汽、中国一汽、陕汽、福田雷沃、山东临工、郑州日产、三一等授予的“优秀供应商”“优秀质量奖”“优秀研发奖”等；2023年第16次携手北汽集团为全国“两会”服务；2023年12月入选首批国家“千企百城”商标品牌价值提升行动名单。 （二）研发实力雄厚，自主创新能力强劲。 公司是国家高新技术企业、国家知识产权示范企业、国家技术创新示范企业及工业产品绿色设计示范企业，建有包括国家认定企业技术中心、轮胎