南京商旅：南京商旅2024年半年度报告

南京商贸旅游股份有限公司 NANJING BUSINESS & TOURISM CORP.,LTD. 2024年半年度报告 二〇二四年八月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人沈颖、主管会计工作负责人马焕栋及会计机构负责人（会计主管人员）周超声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的风险，详见“第三节管理层讨论与分析”中“五、（一）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................7第四节公司治理 ...............................................................................................................................18第五节环境与社会责任...................................................................................................................20第六节重要事项 ...............................................................................................................................21第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................31第八节优先股相关情况...................................................................................................................34第九节债券相关情况.......................................................................................................................35第十节财务报告 ...............................................................................................................................36 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主营业务情况说明 报告期内，基于文商旅综合运营平台的战略定位，公司统筹推进“旅游+商贸”双主业发展，在做好存量业务的同时，积极推进文商旅产业链延伸布局，培育打造新的业务增长点，持续提升公司整体竞争力。 1.旅游板块 （1）水上游览业务 公司水上游览业务的核心企业是控股子公司南京秦淮风光旅游股份有限公司，秦淮风光拥有南京夫子庙-秦淮风光带景区内秦淮河十华里水上游览线20年特许经营权，依托夫子庙-秦淮风光带景区的优质旅游资源，向游客提供内秦淮河水域的水上游船观光游览服务，以船票收入作为主要收入来源。内秦淮河运营线路分为东线与西线，东五华里线路为传统游览线路，由秦淮风光自主运营；西五华里线路于2022年9月开通，与专业公司合作开发运营沉浸式光影科技游船项目，按照约定的分成比例确定游览服务收入。 （2）旅行社业务 公司旅行社业务由全资子公司南旅海外国际旅行社（江苏）有限公司经营。南旅海外自2023年9月成立以来，通过吸纳引进资深专业人才，快速完成了经营管理体系及业务团队搭建。目前主要业务为出境旅游业务，主要经营模式为通过整合出境旅游的产业链要素资源，形成产品向B端同业旅行社、OTA平台或C端客户销售。 2.商贸板块 （1）贸易业务 公司贸易业务主要通过全资子公司南京南纺进出口有限公司开展，包括进出口贸易和国内贸易，盈利模式为获取贸易差价。报告期内，出口业务以服装、纺织品、机电产品等为主，欧盟、南亚、澳新和美加为主要贸易国家和地区，以出口信用险为主要风险防范工具。进口业务主营一般化工品和羊毛，以收取客户保证金和控制货权作为风险防范手段。国内贸易以建筑材料、棉花和服装等产品为主。 （2）零售业务 公司零售业务的核心企业是控股子公司南京南商商业运营管理有限责任公司，南商运营拥有南京商厦20年经营权，主要从事南京商厦单店百货零售业务，经营模式包括联营模式、经销模式和租赁模式，以联营模式为主。联营模式即与供应商联合经营，为联营专柜销售提供相应的场地、营销、管理与服务支持，根据销售额和约定扣率获取收益；经销模式即自营模式，通过自主采购和自主销售，获取购销差价。伴随百货商场购物中心化趋势，餐饮、休闲、娱乐等综合体验功能增加，租赁模式比例也不断提高。 报告期内，公司聚焦旅游、商贸主业，积极推进产业链延伸布局，拟通过发行股份及支付现金方式收购旅游集团及其子公司持有的南京黄埔大酒店有限公司100%股权和南京南商商业运营管理有限责任公司剩余49%股权，拓展酒店运营管理业务，增加商贸零售业务贡献率，相关重大资产重组事项正在有序推进中；积极发展外贸新业态，成立南京商旅跨境电商科技有限公司，从事跨境电商业务，目前尚处于培育期。 （二）行业情况说明 1.旅游行业 2024年上半年，国内旅游市场继续保持稳中向好态势，国内旅游综合景气指数上升至52。据文化和旅游部统计，2024年上半年，国内出游人次27.25亿，同比增长14.3%；国内游客出游总花费2.73万亿元，同比增长19.0%。一线、新一线城市仍是重要旅游客源地和目的地。国际航线的增加以及中国免签“朋友圈”不断扩容，进一步激发了入出境旅游市场的活力。2024年上半年出境游人次景气指数达45，较2023年同期提升20个指数。同时，相较于2023年补偿式出游带来的旅游消费高开稳增，2024年以来，在旅游供需端常态化回归及消费降级影响下，旅游市场逐渐由“快速复苏”转向“理性繁荣”，呈现出需求分层细化、体验为王的发展趋势。文旅产业进入高质量发展的新时代，将更加注重精细化运营、精准化营销与数字化赋能，以及新兴旅游赛道的拓展与创新。 南京作为历史文化名城对游客依旧保持强劲吸引力。携程、途牛、飞猪等平台数据显示，2024年春节、清明、五一、端午等假期全国十大热门旅游目的地排行中，南京均榜上有名。根据江苏省文旅厅旅游统计口径测算，2024年上半年南京共接待游客1.03亿人次，可比口径增长32%；实现旅游总收入1,347亿元，可比口径增长23%。在江苏文旅厅发布的2024年上半年江苏旅游游客满意度调查中，南京名列游客满意度综合指数全省第一，也是全省唯一达到“满意度高”水平的城市。 2.商贸行业 2024年上半年，我国外贸进出口规模再创新高，结构进一步优化，展现了较强的韧性与活力。据海关统计，上半年实现贸易进出口总值21.17万亿元人民币，同比增长6.1%。其中出口12.13万亿元，同比增长6.9%；进口9.04万亿元，同比增长5.2%。跨境电商进出口总值1.22万亿元，增速达到10.5%，高于全国外贸整体增速4.4个百分点，跨境电商已成为拉动我国外贸增长的新动能。同时，我国外贸发展面临的形势仍然复杂严峻，世界经济增长动能偏弱，全球贸易投资放缓，单边主义、保护主义和地缘政治等外部不确定不稳定因素增多对我国外贸的负面影响仍在持续。 2024年上半年，我国国民经济总体延续恢复向好态势。国家统计局数据显示，上半年我国国内生产总值61.7万亿元，同比增长5.0%，其中，批发和零售业增加值6.1万亿元，同比增长5.7%；社会消费品零售总额达到23.6万亿元，同比增长3.7%，按零售业态分，上半年限额以上零售业单位中便利店、专业店、超市零售额同比分别增长5.8%、4.5%、2.2%，百货店、品牌专卖店零售 额同比下降3.0%、1.8%，全国网上零售额同比增长9.8%。今年以来，一系列扩内需促消费政策持续发力显效，消费潜力不断释放，消费拉动经济增长主引擎作用显著，然而促进和抑制消费增长的因素并存，居民收入增速放缓、消费意愿减弱、消费信心不足是困扰消费增长的主要原因。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）专业优势 商贸板块，进出口贸易为公司传统主业，近年来已转移至全资子公司南京南纺经营。经过多年积累和发展，公司培养了一支经验丰富、专业能力强的贸易业务团队，培育发展了良好的供应链资源和客户资源、通畅的购销网络和稳定的贸易关系。零售业务子公司南商运营是在老牌国有商场南京商厦基础上成立的一家专业化轻资产运营公司，其管理团队在保留原有精英骨干的同时引入职业经理人机制，具有丰富的商业零售运营管理经验，对南京消费市场有着深刻的了解和快速响应能力。 旅游板块，子公司秦淮风光成立于2005年，一直专注于夫子庙-秦淮风光带游船观光的经营运作，经过多年的运营实践，秦淮风光积累了丰富的游船管理运营经验，在游船硬件设施、服务管理、市场占有率、单船年载客数和载客率等方面居南京地区领先地位。子公司南旅海外在出境旅游方面拥有成熟资深的经营管理和业务团队，凭借对航空资源以及境外地接资源的掌控，目前在南京出港的港澳线路处于行业领先水平，在苏北口岸的东南亚出境市场占据一定的市场地位。