中国对外贸易形势报告（2018年秋季）

（2018年秋季） 2018年以来，世界经济政治格局深刻调整、形势更加错综复杂，外部环境发生深刻变化；中国经济保持总体平稳、稳中有进发展态势，但结构调整阵痛继续显现，经济运行稳中有变、稳中有缓，给中国外贸发展带来了新问题新挑战。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，商务部会同各地区、各部门，坚持扩大开放，贯彻落实促进外贸稳定增长政策措施，广大进出口企业积极应对困难挑战，取得了积极成效。前三季度，中国对外贸易保持稳中向好态势，增速总体平稳，结构持续优化，动力加快转换，发展的质量和效益稳步提升。 一、2018年前三季度中国外贸总体平稳 前三季度，以人民币计，中国货物进出口总额22.28万亿元，同比（下同）增长9.9%。其中，出口11.86万亿元，增长6.5%，进口10.43万亿元，增长14.1%；顺差1.43万亿元，收窄28.3%。以美元计，中国进出口总额3.43万亿美元，增长15.7%。其中，出口1.83万亿美元，增长12.2%；进口1.61万亿美元，增长20.0%；顺差2214亿美元，收窄25.1%。 分季度来看，前三季度中国进出口规模分别为6.76万亿元、7.35万亿元和8.17万亿元，季度增速分别为9.4%、6.4%和13.8%。进出口保持平稳增长，主要得益于以下因素： （一）全球贸易持续发展。 尽管世界经济中的不确定、不稳定因素上升，但全球货物贸易仍然保持平稳较快复苏态势。世界贸易组织（WTO）数据显示，按美元计价，前8个月，70个主要经济体出口平均增长12.0%，较2017年同期提高2.9个百分点；进口平均增长13.6%，较2017年同期提高3.5个百分点。中国进出口增速与全球平均增速基本持平。前三季度，中国出口数量指数为104.6，数量增长对出口增长的贡献为71.7%。 （二）国内需求稳定增长。 中国经济运行总体平稳、稳中有进，有力地拉动了进口需求增长。前三季度，中国进口数量指数为109.5，数量增长对进口增长的贡献为68.7%。特别是在工业生产总体平稳增长的背景下，国内市场需要的能源资源进口保持平稳增长。前三季度，原油、天然气、煤炭等10大类大宗商品合计拉动进口增长4.1个百分点。其中，天然气、铜、成品油和原油进口量分别增长34%、16.1%、9.8%和5.9%。 （三）一系列稳外贸政策效应持续显现。 2018年以来，中国政府在扩大进口、降低进口关税、优化口岸营商环境促进跨境贸易便利化、完善出口退税政策等 方面，出台了一系列大力度的政策措施。商务部会同各地区、各部门狠抓政策落实，营造良好的发展环境，切实降低进出口企业成本，提振了企业进出口信心。 （四）进出口企业活力迸发。 一大批企业积极开拓国内外市场，为外贸发展注入了新的活力。前三季度，中国有进口记录的企业数量为19.4万家，较2017年同期增加了6380家。供给侧结构性改革持续推进，进出口企业主动适应市场需求新变化，加大研发和营销投入力度，加快转型升级，国际竞争力进一步提高。 （五）新业态新模式快速发展。 随着管理体制改革不断深化、营商环境更加完善，跨境电商、市场采购贸易等新业态新模式保持快速增长，成为外贸增长的突出亮点。7月24日，国务院批复同意在北京等22个城市新设跨境电子商务综合试验区。9月28日，商务部会同有关部门在浙江、福建、湖南、广东、四川等地的6家市场开展第四批市场采购贸易方式试点。前三季度，跨境电商进出口增长95.3%。 数据来源：中国海关统计，下同。 二、对外贸易结构进一步优化 商务部深入推进国际市场布局、国内区域布局、商品结构、经营主体、贸易方式“五个优化”，加快外贸转型升级基地、贸易平台、国际营销网络“三项建设”，对外贸易结构持续优化，稳中向好更加突出。 （一）国际市场布局进一步优化，“一带一路”贸易合作取得丰硕成果。 2018年是习近平总书记提出共建“一带一路”倡议五周年。五年来，共建“一带一路”倡议从理念转化为行动，从愿景转化为现实，取得了丰硕成果，贸易畅通给双方都带来了实实在在的利益（见专栏二）。前三季度，中国与“一带一路”沿线国家进出口保持良好发展态势，双向贸易额6.08万亿元，增长13.2%，高出同期中国外贸整体增速3.3个百分点，占中国进出口总额的27.3%，较2017年同期提升0.8个百分点。其中，中国出口3.38万亿元，增长7.7%；进口2.7万亿元，增长20.9%。 中国与非洲、拉丁美洲进出口贸易也保持了较快增长，增速分别达到13.8%和13.7%，高出整体增速3.9和3.8个百分点。其中，对埃及和巴西进出口分别增长22.9%和16.4%。 中国与主要发达经济体进出口保持平稳增长。中国对欧盟、美国和日本进出口分别增长7.3%、6.5%和5.2%，三者 合计占中国进出口总额的35.6%。 （二）国内区域布局进一步优化，中西部地区外贸增长快于东部地区。 前三季度，西部12省（区、市）进出口增长16.3%，超过全国进出口增速6.4个百分点；中部6省进出口增长13.9%，超过全国增速4个百分点；东北三省进出口增长12.4%，超过全国增速2.5个百分点；东部10省（市）进出口增长9%。从出口看，中西部地区出口1.95万亿元，增长13.0%，高于全国增速6.5个百分点，占全国的比重达到16.5%，比2017年同期提高0.9个百分点。东部地区出口9.91万亿元，增长5.3%，占比83.5%。 （三）商品结构进一步优化，机电产品、高新技术产品 出口好于劳动密集型产品。 前三季度，中国机电产品出口6.91万亿元，增长7.8%，占出口总额的58.3%，较2017年同期提高0.7个百分点；高新技术产品出口3.47万亿元，增长9.7%，占出口总额的29.2%，较2017年同期提高1.0个百分点。其中，集成电路、汽车及底盘、手机及零件出口分别增长22.1%、16.2%和10.7%。计算机及部件、集成电路、电动机及发电机出口单价分别上涨9.6%、12.2%和9.5%，出口附加值进一步提高。服装、玩具等7大类劳动密集型产品合计出口2.29万亿元，下降0.8%，占出口总额的19.3%。外贸绿色发展取得明显成效，前三季度“高耗能、高污染、资源性”产品出口量减少了7.6%。 前三季度，中国进口机电产品和高新技术产品分别为4.72万亿元和3.26万亿元，分别增长13.0%和14.8%，既为外贸增长提供了强大动力，也更好地支持了国内创新发展。今年以来，中国主动实施了多轮关税调降。随着进口关税下调，与人民生活密切相关的化妆品、水果及干果、药品、汽车及零部件、部分日用消费品等商品进口呈现快速增长态势。前三季度，中国化妆品进口471.5亿元，增长75.1%；电动载人汽车进口5.8万辆，增长24%；水海产品进口额增长36.9%；进口牛肉73.8万吨，增长46.8%；医药品进口量增长11.1%。进口商品种类更加丰富，能够更好地满足人民日益增长的美好生活需要，在促进中国经济高质量发展的同时，也让中国发展更多地惠及世界。 （四）经营主体进一步优化，各类企业进出口均保持良好发展态势。 前三季度，民营企业进出口8.85万亿元，增长12.3%，占进出口总额的39.7%，比2017年同期提升0.9个百分点。其中，出口5.68万亿元，增长8.7%，占出口总额的47.9%，比重提升1.1个百分点，出口第一大经营主体地位进一步巩固；进口3.17万亿元，增长19.5%。 国有企业进出口3.94万亿元，增长17.4%。其中，出口1.25万亿元，增长7.0%；进口2.69万亿元，增长22.0%。外资企业进出口9.50万亿元，增长4.9%。其中，出口4.93万亿元，增长3.1%；进口4.57万亿元，增长6.9%。 （五）贸易方式进一步优化，一般贸易占比持续提高。 前三季度，国内产业链长、附加价值高的一般贸易进出口13.02万亿元，增长13.5%，比整体进出口增速高3.6个百分点，占进出口总额的58.4%，比2017年同期提升1.8个百分点。其中，一般贸易出口6.73万亿元，增长10.9%，占出口总额的56.7%，比2017年同期提高2.1个百分点。一般贸易实现较快发展，表明外贸自主发展能力进一步增强。加工贸易进出口6.02万亿元，增长3.7%，占全国进出口总额的27.0%。其中，出口3.75万亿元，增长1.7%，占出口总额的31.6%。 三、当前中美经贸摩擦对中国外贸影响总体有限 （一）美国政府根据国内法单方面挑起经贸摩擦。 2018年3月22日，美国总统特朗普签署备忘录，基于美国贸易代表办公室公布的301调查报告，指令有关部门对自中国进口商品大规模征收关税。4月3日，美国贸易代表公布对中国301调查征税建议，征税产品建议清单涉及中国约500亿美元产品出口，建议税率为25%，涵盖约1300个税号产品。6月15日，美国政府宣布，将对从中国进口的约500亿美元商品加征25%的关税，其中对约340亿美元商品自7月6日起实施加征关税措施；自8月23日起，加征25%关税的贸易商品金额由340亿美元提升至500亿美元。9月24日起，美国对另外2000亿美元中国商品加征10%的进口关税。 （二）当前中美经贸摩擦影响有限，总体风险可控。 前三季度，中国对美国进出口3.06万亿元，增长6.5%，占中国外贸总额的13.8%，美国仍是中国第二大贸易伙伴。其中，中国对美国出口2.27万亿元，增长7.4%；自美国进口7981.3亿元，增长3.8%。从数据来看，中美贸易依然保持增长。据分析，主要有以下因素： 一是美国内市场需求增长。2018年以来，美国经济保持较快增长，失业率降至数十年来新低，居民消费信心能力增强，企业投资信心上升，国内市场需求总体较旺盛，带动进 口商品需求快速增长。前8个月，美国商品进口额同比增长9.5%，增速较2017年同期提高3个百分点。相应地，美国市场对中国商品的进口需求也在扩张。 二是中美产业链紧密相连。总体来看，中国产业链完整、制造能力强、产品性价比高，美国科技发达、资源丰富、人均收入水平高，双边经济结构互补性较强，蕴藏的贸易机会多，市场选择已让两国形成“你中有我，我中有你”的利益格局。特别是对美国消费者而言，中国商品物美价廉，是日用消费品的首选。 三是进出口企业履行合同。在国际贸易中，从签订合同到实际进出口一般会存在数月甚至更长的时滞。美国对中国商品加征关税后，双方企业原先已签订的合同大多继续履行，使得进出口数据基本稳定。尤其是为准备四季度消费旺季的销售，企业提前备货，对双边贸易起到支撑作用。 （三）中美经贸摩擦影响全球经济贸易正常发展。 美国单方面挑起经贸摩擦，不仅影响中美贸易，也恶化了全球贸易发展环境，给全球贸易投资发展带来重大不确定性。世界贸易组织警告称，贸易冲突不断升级可能影响商业信心和投资决策，将显著拉低全球贸易增速，主要经济体间贸易关系破裂将会使全球经济偏离过去几年的复苏轨道，威胁经济增长和就业。受贸易紧张局势加剧影响，全球贸易扩张可能进一步放缓。世界贸易组织发布的2018年三季度世 界贸易景气指数仅为100.3，略高于100的基准水平，其中出口订单及汽车生产与销售指数更是低于基准水平。国际货币基金组织研究认为，美国对经贸伙伴发起的贸易战到2020年将使世界经济损失0.5%，相当于4300亿美元。 四、2018年全年对外贸易形势预测 （一）国际环境。 2018年世界经济总体延续增长态势，但二季度以来，世界经济出现高位下行走势，全球制造业、贸易和投资都有所减弱。美国对全球多个国家和地区发起贸易摩擦，影响全球贸易增长，对世界经济稳定发展造成威胁。不少国际机构列举全球经济面临的风险，排在第一位的就是“贸易政策改变”。同时，世界经济政治形势更加错综复杂，一些结构性问题仍然突出，国际竞争更加激烈，主要经济体宏观经济政策调整溢出效应凸显，地缘政治风险此起彼伏，世界经济复苏基础并不稳固。2018年10月，国际货币基金组织（IMF）发布《世界经济展望报告》，将2018全球经济增速预期