东田微：2024年半年度报告

2024年半年度报告 2024年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人高登华、主管会计工作负责人李广华及会计机构负责人(会计主管人员)李广华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”，详细阐述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................9第四节公司治理..................................................................................................................................................24第五节环境和社会责任....................................................................................................................................25第六节重要事项..................................................................................................................................................27第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................32第八节优先股相关情况....................................................................................................................................37第九节债券相关情况.........................................................................................................................................38第十节财务报告..................................................................................................................................................39 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人签字的2024年半年度报告文本原件； （二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表； （三）报告期内公司在中国证监会指定网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）其他相关文件。 以上文件的备置地点：公司证券部。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况□适用不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所处的行业 公司所处行业为精密光电薄膜元器件行业，属于光学光电子元器件行业的细分行业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C3989其他电子元件制造”。 公司主要产品为摄像头滤光片和光通信元件，其中摄像头滤光片属于摄像头元件，广泛应用于消费电子、汽车电子、安防监控等领域；光通信元件是光模块的必备组件，广泛应用于电信市场、数通市场等光通信领域。 （二）公司所处的行业情况 1、摄像头元件下游行业 （1）智能手机领域 智能手机出货量迎来温和复苏。全球智能手机市场在经历了2023年低谷之后，智能手机的渠道库存状况逐步得到改善，2024年上半年手机市场迎来温和复苏。根据IDC数据，2023年Q4至2024年Q2全球智能手机出货量同比增长1.2%、7.8%和6.5%，连续三个季度实现同比正增长，智能手机季度出货量数据边际改善，呈现明显复苏迹象。 多摄技术持续向中低端手机渗透。目前后置三摄、四摄已逐步发展成为高端机型的标配，后置双摄/多摄也正在向中低端机型持续渗透，催生智能手机平均摄像头数量的快速增加，进而带动摄像头元件市场需求进一步增加。根据TSR数据，2022年全球后置双摄智能手机占比达36.1%，后置三摄智能手机占比达43.7%；预计到2027年，全球后置双摄智能手机占比将达到39.8%，后置三摄智能手机占比将达到56.3%。 AI技术的出现为智能手机注入新的发展动力。近年来智能手机创新进入瓶颈，消费者换机频率下降，换机周期延长。自ChatGPT爆火后，AI大模型快速发展，其在智能手机上的使用有望打破多年以来手机创新不足的局面，智能手机市场有望迎来新一轮换机周期。2024年上半年，三星、荣耀、小米、OPPO、vivo、传音等手机厂商均陆续推出AI手机产品。根据IDC数据，预计2024年全球AI手机出货量将达到1.7亿部，约占全球智能手机出货量的15%；中国AI手机出货量将达到4,000万部，约占中国智能手机出货量的13.2%。 智能手机影像技术持续升级。影像技术升级仍然是智能手机重要的创新方向，其中潜望式镜头凭借高倍数光学变焦的优势，目前主要应用于华为、苹果的高端旗舰机型，未来随着方案成熟、成本降低，潜望式镜头有望向中低端手机渗透。相较于普通镜头，潜望式镜头新增了棱镜等模块，其光路设计复杂，为摄像头元件行业打开了新的增长空间。 （2）车载领域 汽车智能化升级及自动驾驶技术的发展，带动单车摄像头搭载量大幅提升。智能座舱是汽车智能化升级的主要方向，在智能座舱中摄像头不仅用于传统的驾驶员监控系统，还用于提供更加丰富的交互体验，如手势识别、情绪识别等；自动驾驶按等级由低到高划分为L0-L5六个等级，单车摄像头搭载量随自动驾驶级别升高而增加，一般L1/L2级别需搭载3-5颗，L3级别需搭载8-11颗，L4/L5级别需搭载15-18颗。根据潮电智库统计，2024年上半年新发布的15辆新能源车中，单车摄像头平均搭载量达到10.1颗。根据Yole数据，全球平均每辆汽车搭载摄像头数量从2018年的1.7颗增加至2023年的3颗，预计未来单车摄像头平均搭载量将大幅提升。 新能源汽车普及率的快速提升，也为摄像头企业提供长期的增量市场。ADAS技术以及智能座舱已成为新能源汽车的主要卖点，其渗透率随新能源汽车的普及快速提升。根据中国汽车工业协会数据，2024年上半年中国新能源汽车销量达1,404.7万辆，同比增长32%，销量占比进一步提升至35.20%。根据Canalys报告，预计到2025年中国L2+渗透率将上升至9.3%，L3渗透率有望达到4.6%，智能座舱渗透率也将稳步增长至80%。 （3）安防领域 在AI、大数据、物联网等技术的带动下，安防行业逐渐向智能化、高清化方向发展，对监控摄像头的要求也随之提高，国内安防摄像头出货量持续稳定增长。根据华经产业研究院统计的数据显示，2020年安防摄像头出货量约为4.1亿颗，预计2024年国内安防摄像头的出货量约为7.2亿颗，2025年将突破8亿颗，分别同比增长16.12%和15.2%。 此外，消费类安防产品因其出色的性能和便捷的使用体验，再加上居民安全意识的加强，智能家居市场的安防摄像头在国内消费级市场的需求持续增加。根据IDC数据，2024年一季度全球智能摄像头市场（包含消费级室内和室外摄像头，含运营商渠道）出货3,153万台，同比增长10.3%，智能摄像头市场加速回暖。 未来展望，在智能可穿戴设备、智能家居、AR/VR等应用领域，随着产品不断的升级迭代以及人们消费水平的提升，未来将得到更加广泛的应用和普及，带动光学产品市场需求的稳步回升。 2、光通信元件下游市场 （1）电信市场 电信市场中，光模块主要包括固网接入（FTTx）、5G无线接入（无线前传和回传）以及无源波分系统使用的CWDM/DWDM模块（包括DCI/城域网/骨干网）等场景，市场需求主要受国内三大电信运营商资本性开支规模影响。整体来看，2024年三大运营商资本性支出总量压缩，结构优化。其中传统的移动＆固网建设已进入高质量平稳发展期，未来资本支出将逐渐向智能算力方向倾斜，加大算力网络布局，以适应数字化转型和人工智能技术发展的需求。 （2）数通市场 数通市场受益于数据中心流量的大幅增加和数据中心网络架构的变化，具体来看，一方面，云计算、大数