诺邦股份：诺邦股份2024年半年度报告
公司代码：603238 杭州诺邦无纺股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人任建华、主管会计工作负责人张长春及会计机构负责人（会计主管人员）张长春声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无 六、前瞻性陈述的风险声明 □适用√不适用 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展可能面临的风险因素及对策部分内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................7第四节公司治理...............................................................................................................................19第五节环境与社会责任...................................................................................................................20第六节重要事项...............................................................................................................................24第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................34第八节优先股相关情况...................................................................................................................36第九节债券相关情况.......................................................................................................................37第十节财务报告...............................................................................................................................38 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 公司主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、所属行业情况说明 2024年上半年产业用纺织品行业运行情况 2024年上半年，外部环境复杂性严峻性不确定性明显上升、国内结构调整持续深化等带来新挑战，但宏观政策效应持续释放、外需有所回暖、新质生产力加速发展等因素也形成新支撑。我国产业用纺织品行业的市场需求总体回暖，重大公共卫生事件带来的需求大幅波动的影响已经基本消退，行业工业增加值增速自2023年年初以来重回上升通道，但部分应用领域需求的不确定性和各类潜在风险影响着行业当前的发展和对未来的预期。根据协会调研，2024年上半年我国产业用纺织品行业景气指数为67.1，较2023年同期（51.7）显著回升（图1）。 （1）市场需求与生产 根据协会对会员企业的调研，2024年上半年产业用纺织品行业的市场需求明显恢复，国内外订单指数分别达到57.5和69.4，相比2023年同期（37.8和46.1）大幅回升。分领域看，医疗与卫生用纺织品、特种纺织品、线带产品的内需市场持续复苏，过滤与分离用纺织品、非织造布、医疗与卫生用纺织品的国际市场需求回暖迹象明显。 市场需求的恢复带动行业生产稳步增长。根据协会调研，2024年上半年产业用纺织品企业的产能利用率约75%，其中纺粘、水刺非织造布企业的产能利用率在70%左右，均好于2023年同期水平。根据国家统计局数据，2024年1～6月规模以上企业非织造布的产量同比增长11.4%；帘子布的产量同比增长4.6%，但增速有所放缓（图2）。 （2）经济效益 2024年上半年，由于需求推动和重大公共卫生事件因素消退，行业的营业收入和利润总额分别同比增长6.4%和24.7%，重新步入增长通道。根据国家统计局数据，2024年上半年行业营业利润率为3.9%，同比增加0.6个百分点，企业盈利状况有所改善，但与2020年以前相比仍有较大差距。根据协会调研，企业2024年上半年的订单情况普遍好于2023年，但由于中低端市场竞争激烈，产品价格下行压力较大；部分聚焦细分市场、高端市场的企业表示，功能化、差异化的产品仍能保持一定盈利能力。 分领域看，1～6月规模以上非织造布企业的营业收入和利润总额在低基数效应下分别同比增长4%和19.5%，但营业利润率仅为2.5%，纺粘、水刺非织造布企业普遍反映一般产品的价格已下降到盈亏平衡点边缘。 （3）国际贸易 根据中国海关数据，2024年1～6月我国产业用纺织品行业的出口额（海关8位HS编码统计数据）为205.9亿美元，同比增长3.3%，扭转了自2021年以来产业用纺织品行业出口下降的局面，但增长势头较弱。 从主要出口产品来看，产业用涂层织物、毡布/帐篷、非织造布、尿裤卫生巾、线绳缆带、帆布、产业用玻纤制品等重点出口产品的出口额在2024年上半年都保持了一定的增长；湿巾、结构增强用纺织品、其他工业用纺织品的出口额保持了较高的增长速度。 （4）全年预测 当前，我国产业用纺织品行业正逐步走出重大公共卫生事件后的下行期，主要经济指标进入增长通道，但由于供需存在结构性矛盾，价格成为最直接的竞争手段，行业主要产品在国内外市场的价格持续下降，企业盈利能力下降，是当前行业面临的主要挑战。行业重点企业应积极应对，一方面加快老旧设备更新、节能改造，降低经营成本；另一方面有效制定市场战略、避免低价竞争，集中优势资源打造拳头产品，提高盈利能力。从长期来看，我国产业用纺织品行业的竞争优势和市场依然存在，企业对未来保持信心，绿色化、差异化和高端化发展成为行业共识。 展望全年，随着我国经济运行中积极因素和有利条件的不断积累，国际贸易增长的平稳恢复，预计我国产业用纺织品行业将保持上半年稳定增长的局面，行业盈利能力有望继续好转。 （以上资料来源：中国产业用纺织品行业协会） 2、公司主营业务情况说明 本公司是一家专业从事差异化、个性化水刺非织造材料及其制品研发、生产和销售业务的企业。公司生产的水刺非织造材料主要应用于美容护理类、工业用材类、民用清洁类及医用材料类等四大产品领域。 公司产品分为水刺非织造材料和水刺非织造材料制品两大类，主要产品及用途如下表： 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、规模及产品优势 公司现有十一条水刺生产线和一条研发试验线，覆盖干法梳理、湿法成型和干湿混合等生产工艺，年生产能力近8万吨。公司控股子公司杭州国光经过二十多年的发展，在湿巾产品的研发和生产等方面拥有深厚的技术积累和行业经验，其产品目前已涵盖婴儿湿巾、个人护理湿巾、清洁湿巾、卫生湿巾、功能性湿巾、消毒湿巾等六大领域，拥有20万平方米生产厂房，湿巾生产规模位居行业前列。公司在水刺主要工艺的框架下，将产品线延伸至终端消费品，打造了从水刺非织造材料到制品OEM再到终端自有品牌的完整产业链。 2、技术优势 （1）具备持续研发创新能力。公司始终坚持以科技创新和人才建设为中心来打造企业的核心竞争力，实施差异化的经营策略，技术研发紧跟国际最新发展方向，新产品接轨国际市场，不断开拓水刺非织造材料的应用领域和开发高附加值的新产品。公司研发创新中心场地建设占地面积约3000㎡，是目前国内非织造行业首个企业级技术研发中心，完全独立于公司生产之外，仅用于技术研发人员开发新产品、研究新设备，可以满足非织造材料的开发、后整理研究、工艺技术研究以及基础学科研究4个方面的研发需求。创业近30年，杭州国光始终专注湿巾行业，拥有一支由60余名研发人员组成的专业团队，从原料选取、无纺布结构和厚度差异、配方液的比例及皮肤刺激性测试等角度不断深入研究，确保天然安全品质，使国光成为湿巾领域的首选。 （2）具有差异化的专有设备技术。水刺生产线装备硬件方面，公司既有欧洲最先进的生产设备，也有国产生产设备，与行业内大多数企业相比，公司在设备技术方面已经实现了消化、吸收和自主创新，可以根据对工艺参数的优化来定制设备，使得公司在设备技术方面具备差异化竞争优势。研发硬件方面，公司研发创新中心下辖实验室于2017年10月通过CNAS国家认可评定委员 会认可，目前配备有织物强力机、数字式织物厚度仪、标准多光源对色灯、织物沾水度测试仪、电脑式柔软度测试仪、可冲散性能测试仪、立式蒸汽压力灭菌锅等一系列50多套实验设备。杭州国光控股子公司纳奇科拥有全亚洲乃至全球最大的湿巾制造和化妆品研发基地，占地面积100,000平方米，生产面积达220,000平方米，配备水处理系统和工业4.0智能化生产系统，以及专业的研发和检测团队，可年产医用护理系列产品5000万包、湿巾系列9700万包、保湿护肤面膜2500万片。 （3）具备先进的生产工艺技术。公司坚持对生产工艺技术的研发，致力于开发差异化、个性化水刺非织造材料及其制品。公司深谙技术创新是生存之本，多年来始终坚持走技术差异化道路，不断摸索干法湿法水刺新品及新的应用场景，特别是持续迭代湿法可冲散技术，2023年公司坚持创新引领，紧紧依托核心产品散立冲并不断改
