全柴动力：全柴动力2024年半年度报告
公司代码：600218 安徽全柴动力股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人徐玉良、主管会计工作负责人徐明余及会计机构负责人（会计主管人员）郑莉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，请查阅管理层讨论与分析中关于其他披露事项中可能面对的风险及对策部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................6第四节公司治理...............................................................................................................................13第五节环境与社会责任...................................................................................................................14第六节重要事项...............................................................................................................................17第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................23第八节优先股相关情况...................................................................................................................26第九节债券相关情况.......................................................................................................................27第十节财务报告...............................................................................................................................28 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，主要系收入下降影响归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降；经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 根据证监会行业分类标准，公司所属通用设备制造业，主要经营业务为发动机的研发、制造与销售，形成了以车用、工业车辆用、工程机械用、农业装备用、固定机组用为主的动力配套体系，广泛应用于轻微卡、叉车、拖拉机、收获机械、挖掘机、装载机、固定机组等，是目前国内主要的多缸柴油机研发与制造企业。 公司的主要经营模式： 1、研发模式 公司始终坚持市场与用户导向，积极践行国家排放法规和双碳战略，依托国家企业技术中心平台、国家博士后科研工作站、安徽省院士工作站以及国家CNAS认证实验室等，采用自主研发与合作开发并行的研发模式，与国内外内燃机科研机构及高校院所建立了良好的合作关系。公司的产品研发能力、技术管理水平不断提高，逐渐形成了以发动机研发设计为主导、其它相关配套产业协同发展的技术创新体系，为公司的发展战略和规划提供重要支撑。2、采购模式 公司缸体、缸盖等零部件自主生产，燃油系统、增压器、后处理等核心零部件由国内外知名企业供应。公司以满足品质要求为前提，优选零部件供应商，合理控制成本，高效采购，原辅材料、低值易耗品等进行询比价采购。根据市场订单以及原材料库存等情况，制定采购计划，下达采购 订单，指导供应商按时、按质、按量交付，与各供应商伙伴在产品共同开发、质量管理提升等方面建立了良好的长期共赢合作关系。 3、生产模式 公司根据产品和市场特点，实行平台化分线生产，采取以市场订单为主导，运行月度、周度滚动计划，结合现有生产条件，建立“T+2锁定，T+7预排”拉动式生产管控模式。依据市场订单需求优先级，锁定生产计划，成品入库交付。同时考虑市场需求和安全库存适度备货，提高公司营运效率。 4、销售模式 公司销售模式以直供为主，代理销售为辅。商用车、农业装备、工业车辆、工程机械行业等整车制造企业一般设有独立的采购部门，采用直供模式。另外部分区域的小型整机生产企业较为分散，如拖拉机、玉米机、植保机、工程机械、固定机组等细分市场，结合区域特点采用代理销售模式。 5、服务模式 公司针对主机配套及市场终端销售提供技术与维修服务，目前已搭建完善的服务体系和服务组织架构，具备半径小、维修快等优势；利用互联网+服务搭建全柴E智能服务平台，使服务过程更智能、更快捷，服务网络和配件销售网络覆盖全国。同时向客户承诺“限时服务、超时考核”的绩效机制，服务及时性和服务满意度不断提升。 发动机作为道路及非道路机械的核心零部件，其发展与国民经济相关领域息息相关。随着国家排放法规的严格实施，当前发动机及整车行业处于调整发展阶段，竞争激烈。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。 1、品牌优势：公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业、中国内燃机行业排头兵企业、全国机械工业先进集体、制造业与互联网融合试点示范企业、中国机械工业百强、中国农业机械零部件龙头企业等，并获得第五届安徽省人民政府质量奖，在国内内燃机行业享有较高的声誉。目前，全柴已成为国内主要的中小功率柴油机研发与制造基地。 2、市场优势：公司一直在中小功率柴油机细分市场保持着较强的优势，形成了以车用、工业车辆用、工程机械用、农业装备用、固定机组用为主的动力配套体系，功率覆盖20至300马力，部分产品取得欧盟E-mark认证，与国内多家知名企业建立了战略合作关系。凭借良好的产品质量和完善的售后服务，产品销售和服务网络覆盖全国，以及东南亚、欧洲等多个国家和地区。 3、技术优势：公司拥有国家企业技术中心、国家博士后科研工作站、安徽省院士工作站、中小功率柴油机安徽省重点实验室、安徽省中小功率柴油机工业设计中心，与国内外多家科研机构及高校院所建立了良好的合作关系，确保公司的产品技术始终紧跟全球先进水平。依靠前瞻性的产品研发与创新能力，公司相继承担和参与了多项国家重点研发计划、国家重点新产品项目和国际科技合作项目。公司研发的系列发动机在经济性、可靠性、环保性等方面均达到国内同类先进水平。 “轻型商用车国六发动机关键技术开发及应用”项目于2022年、2023年分别荣获机械工业科学技术奖“科技进步二等奖”、安徽省科学技术奖“三等奖”。全柴H25-170E60型车用国六柴油发动机荣获“中国源动力·口碑先锋”称号。 4、质量优势：公司目前运行IATF16949:2016质量管理体系标准，建立了完善的质量管理架构和工作机制。持续推进精益生产，质量管理能力不断提升。公司先后荣获“全国内燃机行业质量领先企业”、“全国内燃机行业质量领先品牌”、“全国质量诚信标杆企业”、“全国质量信得过产品”、“全国质量信用优秀企业”、“全国质量检验先进企业”等称号。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，受新能源快速发展、市场需求下降、产品价格竞争加剧等因素影响，公司多缸发动机实际销售16.41万台，同比下降19.52%，实现营业收入218,911.96万元，比上年同期下降22.29%。2024年1-6月实现净利润（归属于母公司股东的净利润）4,907.04万元，比上年同期下降20.75%，主要系收入下降影响所致。 下半年，公司将继续围绕发动机主业，不断加快技术创新，优化产品结构，提升产品品质，进一步提高市场占有率，同时加快混合动力、增程、氢燃料电池、气体机的开发和推广，强力拓展海外市场销售，强化企业内部降本增效管理，持续推动公司健康发展。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用√不适用 四、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1财务报表相关科目变动分析表 营业收入变动原因说明：主要系销量下降影响销售收入下降所致；营业成本变动原因说明：主要系销量下降影响销售成本下降所致；销售费用变动原因说明：主要系销量下降影响与销量有关的承包费等费用下降所致；管理费用变动原因说明：主要系本期职工薪酬、存货报废损失较上年同期减少所致；财务费用变动原因说明：主要系本期利息收入较上年同期减少所致； 研发费用变动原因说明：主要系本期外部研发机构的检测、测试费用较上年同期下降所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收回投资收
